Зростання кіберстрахування сповільнюється, але можливості залишаються: Swiss Re

Незважаючи на уповільнення зростання, ринок кіберстрахування має значний невикористаний потенціал на ринках МСП та глобальному ринку, вважають у Swiss Re.

Фаза двозначного зростання ринку кіберстрахування, можливо, охолоджується, але історія зростання ще далека від завершення, вважають в Swiss Re.

Ринок кіберстрахування продемонстрував вражаючі 32% річного зростання з 2017 по 2022 рік, а глобальні премії за цей період подвоїлися вдвічі. Однак останні дані за 2023 і 2024 роки свідчать про нову ринкову реальність – нижчі темпи зростання і зниження ставок кіберстрахування. Незважаючи на це, прогнози щодо 20% річного зростання продовжують циркулювати, заявили в Swiss Re.

Згідно з аналізом Swiss Re, зростання ринку до 2019 року було значною мірою зумовлене появою нових ризиків у Північній Америці та Європі, коли все більше корпорацій купували кіберстрахування. Однак у 2020-2022 роках драйвер зростання значно змістився через сплеск програм-вимагачів, що призвели до значних збитків. Кіберринок відреагував на це зростанням ставок, щоб відобразити підвищену вразливість.

Отже, нещодавнє зростання ринку кіберстрахування можна розділити на дві основні складові: органічне зростання обсягів (клієнти купують нові поліси, а існуючі клієнти купують вищі ліміти) та зростання тарифів (вищі премії за ті ж самі ліміти).

За даними Swiss Re, індустрія кіберстрахування рішуче і швидко відреагувала на сплеск програм-вимагачів: багато страхових компаній провели ретельний переоформлення своїх кібер-портфелів. Страховики підвищили мінімальні вимоги до кібербезпеки для отримання страховки, зменшили ліміти розгорнутих полісів і підвищили тарифи на кіберстрахування, щоб відобразити новий рівень ризику.

У 2022 році ринок кіберстрахування досяг переломного моменту. Високі ставки та покращені перспективи прибутковості кібер-портфелів збільшили апетит діючих учасників ринку та залучили нових учасників на ринок кібер-страхування, зазначають у Swiss Re. Однак посилення конкуренції змінило цикл ставок і ризиків у 2023 році, коли зниження ставок нівелювало значну частину органічного зростання.

Незважаючи на ці зміни, кіберринок ще далекий від насичення. Swiss Re оцінює ринкову премію в $16,6 млрд (+8% порівняно з 2024 роком) на 2025 рік, при цьому зберігається значний розрив у сфері кіберзахисту. Існує значний географічний потенціал для зростання: наразі домінує Північна Америка, на яку припадає 70% премій, за нею йдуть Європа (19%) і Азіатсько-Тихоокеанський регіон (8%).

Існують також чіткі відмінності в проникненні кіберстрахування серед різних сегментів клієнтів. У той час як приблизно 80% великих корпорацій (компанії з річним доходом понад 10 мільярдів доларів США) придбали кіберстрахування, лише близько 10% малих і середніх підприємств (з річним доходом менше 100 мільйонів доларів США) зробили це, за даними Swiss Re. Це свідчить про значний потенціал зростання в сегменті МСП, який потребує інвестицій та адаптованих підходів.