Експерти обговорили виклики та можливості транспортного страхування із застрахованими особами

Стандартні ринкові негаразди, кептивне зростання та зростаюча важливість навігації у відносинах зі сторонніми адміністраторами – страхові експерти у сфері комерційних вантажних перевезень допомогли своїм клієнтам пройти складний шлях в останні роки.

Раніше цього місяця група експертів з транспортного страхування розглянула ці та інші питання під час вебінару Insurance Journal.

Огляд ринку традиційного страхування

Кенні Планета, старший віце-президент і керівник транспортної практики Heffernan Insurance Brokers, пояснив, що збільшення страхових премій на 5-10% на стандартному ринку вважається виграшем для клієнтів-перевізників.

За його словами, "нечуваними" є постійні поновлення та скорочення, вказуючи на збитки перевізників на лінії.

"Хороші виконавці ніби субсидують поганих виконавців, – каже Планета. "Всі чули термін "ядерні вироки". Я думаю, що найбільший вплив, який ми бачимо на автотранспортні компанії, – це не обов'язково автопарки, які постраждали від ядерного вироку… це страх перед цим великим вироком і небажання доводити справу до суду".

Чері Макгонагілл-Спанн, національний менеджер з продажу та роботи з клієнтами у сфері транспорту та вантажних перевезень компанії Crawford and Company, що надає послуги з управління претензіями та аутсорсингу, підтримала коментарі Планети. Вона сказала, що кількість претензій збільшилася, і що "ядерні вироки є особливо неприємними" у сфері комерційних перевезень.

"Компанії … все більше розчаровуються в традиційному ландшафті", – сказав Девід Хоуг, віце-президент і менеджер з розвитку бізнесу в Crawford. За словами Хога, складний страховий ринок робить його "іноді важким для розміщення бізнесу".

"Додана вартість для [компаній] у кейпінгу полягає в тому, що вони мають більше контролю", – додав він.

Альтернативні варіанти ринку: Власні кептивні компанії, що належать учасникам

Гаррет Йейтс, віце-президент Heffernan, зазначив, що існує прогалина в знаннях між страховими агентствами та сферою кептивного страхування.

Власні програми кептивного страхування покликані дати компаніям більше контролю над страховими преміями. Успішні кептивні менеджери спілкуються з учасниками та формують команди CPA для управління фінансами та роботи зі сторонніми адміністраторами, перестраховиками, службами контролю збитків та брокерами.

Цей продукт, по суті, є страховою компанією; ключова відмінність полягає в тому, що автотранспортні компанії мають "набагато більше прав у грі", ніж у випадку з традиційним страховим полісом, зазначає Планета. Також підвищується прозорість, підзвітність і передбачуваність.

Незважаючи на авансові витрати, витрати є нижчими, пояснив Хог, і кейпінги можуть бути розроблені відповідно до бізнес-моделі або потреб.

"Очевидно, що існують початкові витрати, і вони варіюються залежно від того, яким є ризик і що у вас є", – сказав Хог, пізніше додавши, що позитивним результатом цього є те, що "ви формуєте кептив, розробляєте його, і ви можете контролювати свої витрати, доки у вас є спеціальна команда, яка працює над цим кептив щодня".

Структурні елементи кептивних компаній, такі як моделі фінансування вимог та застави, різняться. Такі TPA, як Crawford, відіграють ключову роль у врегулюванні та адмініструванні збитків. У деяких випадках страхові компанії, які виступають перестрахувальниками кептивної компанії, врегульовують збитки разом зі своєю командою з врегулювання збитків.

"Ця модель може бути дійсно хорошою, якщо це хороший партнер по врегулюванню збитків з перестрахування", – говорить Планета. "Але багато кептивних компаній, що належать членам групи, перейшли до ситуації типу "а-ля-карт"… і причина, чому ви хочете їх розділити, полягає в тому, що члени групи можуть подивитися на це і сказати: "Чи задоволені ми тим, як ми отримуємо врегулювання збитків? Чи добре працює цей АТА над цими претензіями [та] чи інформує нас про них?"

Хеффернан працював з кількома кептивними компаніями, які звільнили кількох адміністративних помічників, оскільки їхні члени не вірили, що вони добре виконують свою роботу, і проголосували проти них. Аналогічно, представники Planeta пояснили, що вони також бачили, як страхові компанії втрачали перестрахування та обов'язки з врегулювання збитків.

Хог додав, що хоча групові кейпінги підходять для більшої кількості компаній, коли мова йде про окремий кейпінг, "це вже щось для компаній зі списку Fortune 500. Це високий показник для компанії зі списку Fortune 500".

Хто найкраще підходить для утримання в полоні?

У двох словах, приєднання до кейпінгу має сенс для клієнтів-перевізників, які вважають, що вони працюють краще, ніж їхні колеги, і все одно бачать, що їхні страхові премії щорічно зростають, пояснює Планета.

"У груповому кейпінгу … ви застраховані індивідуально, – сказав він. "Ви знаєте, коли ваша страхова премія зросте, тому що ваша п'ятирічна історія збитків гірша, ніж була, коли ви приєдналися до групи".

З точки зору високого рівня, Планета сказав, що автотранспортним компаніям потрібно навести лад у себе вдома з точки зору безпеки, "тому що ви берете на себе більше ризику. Ви більше не перекладаєте все на страхову компанію".

Ті, хто цього не робить, грають в азартні ігри і не виграють, додав він. Більшість кейпінгів, що належать членам групи, мають вхідні бар'єри, такі як показники безпеки та історія страхових випадків. Планета каже, що кейпінги, з якими працює Хеффернан, чітко визначають вимоги та строки входу і виходу із застави.

Майбутнє зростання та можливості кейпінгу

Десять років тому компанії говорили про кейпінги та великі франшизи, коли їхні автопарки налічували 50 вантажівок. Саме стільки потрібно, щоб страхові премії сягнули 250 000 доларів, пояснює Планета, але з ростом вартості страхових премій ця відправна точка тепер виглядає як автопарк з 25 одиниць.

І якщо у них в порядку управління ризиками та безпека, і вони мають передбачувану, хорошу історію страхових випадків, "тепер для них це має сенс", – продовжує він. "А 10 років тому, коли вони платили 100 000 доларів за 25 вантажівок, вони просто не були достатньо великими, щоб це мало сенс".

Хеффернан спостерігав, як за останні п'ять років більшість автотранспортних компаній, з якими працював брокер, подвоїлися в розмірах. За словами Планети, вони продовжують виокремлювати нові групи, тому що ринок існує.