Ринок страхування медичних витрат зростає на тлі збільшення ризиків та витрат на відшкодування

Страховики професійної відповідальності стикаються зі зростаючими проблемами, оскільки впровадження штучного інтелекту і серйозні збитки змінюють ландшафт ринку A&E, повідомляє Ames & Gough

Ринок страхування професійної відповідальності архітекторів та інженерів пережив четвертий рік поспіль зростання премій у 2024 році, хоча і на більш скромних рівнях, ніж у попередні роки, оскільки страховики долають постійні виклики, пов'язані з економічною та соціальною інфляцією, що призводить до збільшення витрат на відшкодування, згідно з дослідженням ринку, проведеним брокером Ames & Gough.

Згідно з опитуванням 17 провідних страховиків, галузь стикається зі зростаючим занепокоєнням щодо тяжкості збитків: 53% страховиків повідомляють про вищу тяжкість збитків у 2024 році порівняно з 41% у 2023 році. Оскільки проектні фірми все частіше впроваджують рішення на основі штучного інтелекту, страховики також уважно стежать за цими тенденціями. 76% опитаних зазначили, що стежать за тим, як використання ШІ може вплинути на майбутні виплати страхових відшкодувань.

Закономірності зростання ринку

У 2024 році ринок медичного страхування пережив четвертий рік поспіль зростання премій, хоча і на більш помірних рівнях, ніж у попередні роки. Згідно з опитуванням, 82% страховиків повідомили про зростання премій у 2024 році, тоді як 6% – про незмінний рівень, а 12% – про зниження.

Серед 14 страховиків, які повідомили про зростання премій, майже 29% показали зростання на 11-15%, стільки ж зросли на 6-10%, а 43% зросли до 5%. Це є помітним зрушенням у порівнянні з попереднім роком, коли більше половини страховиків продемонстрували двозначне зростання у відсотках, згідно зі звітом про результати дослідження.

Страховики, які демонструють зростання, пояснюють свій прибуток насамперед збільшенням рахунків від страхувальників (92%), підписанням нових полісів (86%), вищими ставками премій (64%) та придбанням клієнтами вищих лімітів (64%).

З 17 опитаних страховиків A&E 13 підвищили свої тарифи у 2024 році через постійне погіршення ситуації зі страховими виплатами та зростання ризиків. Серед них переважна більшість (85%) обрали помірне підвищення до 5%, тоді як один страховик підвищив тарифи на 6-10%, а ще один перевищив 10%, згідно з даними Ames & Gough.

Фактори підвищення ставок

Постійний вплив як економічної, так і соціальної інфляції продовжує формувати страховий ландшафт. Економічна інфляція призвела до зростання витрат на сировину, юридичний захист та адміністративні витрати, що безпосередньо впливає на витрати на відшкодування збитків, зазначається у звіті про результати дослідження. Водночас, соціальна інфляція підштовхнула адвокатів позивачів до більш агресивних переговорів для отримання більшої суми компенсації або доведення справи до суду.

Цей інфляційний тиск спонукав страховиків зосередитися на адекватності тарифів та управлінні ризиками. За оцінками одного страховика, щорічна інфляція витрат на відшкодування становить 3-5%. За даними Ames & Gough, щоб пом'якшити ці наслідки, страховики заохочують своїх клієнтів до своєчасного звітування про страхові випадки та покращення договірної гігієни.

У перспективі до 2025 року 71% страховиків планують подальше підвищення ставок, тоді як 24% планують залишити ставки на колишньому рівні, а один страховик планує їх знизити. Як і в попередні роки, 67% страховиків планують націлити підвищення ставок на клієнтів з несприятливим досвідом збитковості, тоді як 42% зосередяться на клієнтах з високоризиковими проектами або дисциплінами, показало опитування.

Еволюція ландшафту ризиків

Тяжкість збитків продовжує зростати, що викликає підвищене занепокоєння у більшості опитаних страховиків. Серед опитаних страховиків 53% зазнали зростання збитковості у 2024 році, що більше, ніж у 2023 році, коли збитковість зросла у 41% страховиків. Водночас лише 12% страховиків повідомили про зниження рівня збитковості у 2024 році.

Страховики отримують все більше багатомільйонних виплат. На прохання назвати суму найбільшого одноразового страхового відшкодування у сфері екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у 2024 році 82% страховиків повідомили, що виплатили відшкодування у розмірі від $1 млн до $4,9 млн, а 12% виплатили відшкодування до $1 млн. Лише один страховик повідомив про виплату відшкодування в розмірі $5 млн або більше, і ця сума перевищила $20 млн, згідно зі звітом.

Серед факторів, що впливають на рівень збитковості проектів, майже половина (47%) страховиків назвали збільшення витрат, тоді як 12% вказали на певні типи проектів як на причину погіршення їхнього досвіду збитковості. Серед інших факторів, що впливають на тяжкість збитків, – позови про відшкодування тілесних ушкоджень, вимоги адвокатів позивачів про вищі суми відшкодування, затримки у виконанні проектів та перевитрати.

Коли страховиків попросили перерахувати три найбільші дисципліни з точки зору серйозності збитків, більшість (70%) назвали будівельну інженерію, і стільки ж – архітектуру. Цивільне будівництво назвали 59% опитаних.

Водночас 59% опитаних страховиків вважають, що архітектура має найбільшу частоту страхових випадків, за нею йде будівництво (53%), а також будівельна інженерія та машинобудування (обидві галузі назвали по 47%).

Нові виклики, що виникають

З розвитком ринку страхування аварійно-рятувальних робіт з'являються нові ризики, які потребують уваги. На думку Ames & Gough, впровадження штучного інтелекту в процеси проектування є палицею з двома кінцями. Хоча штучний інтелект пропонує потенційне підвищення ефективності, він також створює нові вразливості. Експерти галузі висловлюють занепокоєння можливістю вилучення застарілих або неправильних проектів з бібліотек ШІ, що може призвести до повторюваних помилок або порушень коду. Щоб зменшити ці ризики, компаніям рекомендується розробити надійні інструкції та протоколи валідації для використання ШІ.

"З огляду на широкий потенціал додатків, пов'язаних зі штучним інтелектом, не дивно, що страховики проявляють обережність", – сказав Джаред Максвелл, віце-президент і партнер Ames & Gough і автор дослідження, – "Оскільки дизайнерські фірми шукають нові можливості, пов'язані зі штучним інтелектом, вони повинні бути уважними в оцінці пов'язаних з цим проблем. "Оскільки дизайнерські фірми шукають шляхи використання нових захоплюючих можливостей, які надає ШІ, вони повинні бути пильними в оцінці пов'язаних з цим питань, таких як алгоритмічні помилки або ненавмисні недоліки дизайну, а також впроваджувати надійні заходи безпеки та контролю якості".

Злиття та поглинання (M&A) в секторі А/Е є ще однією сферою, що викликає зростаюче занепокоєння. Швидкі темпи цих угод, особливо за участю приватних інвестиційних компаній, можуть призвести до проблем з інтеграцією стандартів якості та практик управління ризиками. Страховики уважно стежать за тим, як ці комбінації впливають на відносини з клієнтами та діяльність з виплати страхових відшкодувань після злиття. Як наслідок, компанії-покупці можуть зіткнутися з посиленою перевіркою та більш суворими процесами андеррайтингу для оцінки профілів ризиків нових об'єднаних компаній.

Адаптація страхового покриття

Ринок медичного страхування реагує на еволюцію ризиків розширенням доступності вищих лімітів відповідальності. Хоча всі опитані страховики заявили, що їхня доступність лімітів професійної відповідальності не змінилася порівняно з минулим роком, більше половини (53%) тепер можуть надавати ліміти, що перевищують $5 млн, що більше, ніж у 2024 році, коли лише 40% були готові запропонувати такі ліміти, згідно з даними звіту.

Цього року 29% можуть запропонувати ліміти до $10 млн; 6% – до $15 млн; 6% – до $20 млн; і 12% – до $25 млн і вище.

"Незважаючи на те, що деякі страховики можуть запропонувати вищі ліміти, вони все одно застосовують більш ретельний андеррайтинг до таких запитів, – каже Джаред Максвелл, віце-президент і партнер компанії Ames & Gough та автор дослідження, – Зіткнувшись з такими вимогами, проектні фірми повинні намагатися домовитися з власниками, щоб переконатися, що це виправдано. "Зіткнувшись з цими вимогами, проектні фірми повинні спробувати провести переговори з власниками, щоб переконатися, що більш високі ліміти є виправданими. Якщо це так, вони можуть розглянути альтернативні структури, такі як спеціальні додаткові ліміти / проектний ексцедент, або спробувати створити кілька рівнів страхування з кількома страховиками".