Глобальні страхові тарифи продовжують знижуватися, оскільки конкуренція між страховиками зроста

Згідно з останнім індексом світового ринку страхування від Marsh, страхового брокера та консультанта з питань ризиків, а також компанії Marsh McLennan, у другому кварталі 2025 року ціни на комерційне страхування у світі знизилися в середньому на 4%.

Це вже четвертий поспіль квартал зниження середніх ставок і відображає постійне пом'якшення ринку, яке почалося на початку 2021 року після тривалого періоду підвищення ставок, що тривав сім років.

Марш пояснює триваюче зниження світових страхових тарифів головним чином загостреною конкуренцією між страховиками.

Таке конкурентне середовище, зумовлене як існуючими гравцями, так і новими учасниками ринку, які прагнуть розширити свої портфелі, призвело до збільшення доступних потужностей, більш вигідного ціноутворення та покращення умов полісів для клієнтів.

Марш зазначає, що ці умови надають організаціям більшу гнучкість у веденні переговорів та забезпеченні ширшого покриття, ніж це було можливо в останні роки.

Згідно з даними Marsh, майже у всіх основних регіонах спостерігалося зниження сукупних ставок у другому кварталі 2025 року. Тихоокеанський регіон зафіксував найбільше зниження, де середні ставки впали на 11%, тоді як Велика Британія пішла за ним зі зниженням на 6%.

В Азії, Латинській Америці та Карибському басейні, а також в регіоні Індії, Близького Сходу та Африки (IMEA) ставки знизилися приблизно на 5%, а в Канаді та Європі – на 4%. Сполучені Штати були єдиним великим регіоном, де середні ставки залишилися незмінними протягом періоду.

Marsh повідомляє, що світові ставки на страхування майна знизилися на 7% після падіння на 6% у першому кварталі. Найбільш значне зниження спостерігалося в Тихоокеанському регіоні, де ставки впали на 13%, та в Сполучених Штатах, де зафіксовано зниження на 9%. В інших регіонах зниження коливалося від 4% до 7%. Натомість, страхування від нещасних випадків зазнало глобального зростання на 4%, зокрема, зростання на 9% у Сполучених Штатах.

За даними Marsh, це зростання значною мірою пояснюється зростанням частоти та тяжкості страхових випадків, особливо тих, що стосуються високих виплат присяжних. В інших регіонах тенденції ціноутворення на страхування від нещасних випадків коливалися від незначного зростання до незначного зниження.

Фінансові та професійні лінії продовжували демонструвати ознаки стабілізації, із середнім зниженням на 4% у світі. Ця тенденція була очевидною в усіх регіонах, крім Сполучених Штатів, де ставки залишалися стабільними. Ціни на кіберстрахування знизилися в середньому на 7%, причому зниження спостерігалося в кожному регіоні. Marsh виділяє особливо помітне зниження на 17% у Латинській Америці та Карибському басейні та на 15% у Європі.

Marsh також зазначила, що багато клієнтів реагують на послаблення ринку, переглядаючи свої стратегії фінансування ризиків. Завдяки конкурентному ціноутворенню та розширеним можливостям, все більше організацій користуються такими альтернативами, як самострахування, кептивне страхування та параметричні рішення. Marsh відзначає постійне зростання формування нових кептивних страхових компаній, а також більшу оптимізацію існуючих.

Коментуючи результати, Джон Доннеллі, президент відділу глобального розміщення Marsh, сказав: "Зростаюча конкуренція між страховиками з амбітними цілями зростання забезпечує знижені ціни та ширші варіанти покриття. На цьому тлі зростання рівня аварійності в США викликає занепокоєння у клієнтів".

"Оскільки геополітичні проблеми, включаючи тарифи та транскордонні конфлікти, створюють нові виклики та невизначеності, організації тепер мають доступ до багатьох привабливих традиційних та альтернативних стратегій фінансування для управління своїми ризиками. Клієнтам слід тісно співпрацювати з Marsh для оцінки експозицій та схильності до ризику, а також для пошуку сфер, де можливо розширити покриття порівняно з тим, що було доступно в останні роки".

Хоча поточна ситуація зі ставками є сприятливою для багатьох покупців, Marsh попереджає, що непередбачені події, такі як масштабні стихійні лиха, можуть вплинути на цінові тенденції в майбутньому.

Тим не менш, якщо поточні ринкові умови збережуться, Marsh очікує, що загальна траєкторія зниження ставок та розширення конкуренції страховиків продовжиться до кінця 2025 року.