КАСКО дорожает, бонусы скуднеют

Реальные тарифы КАСКО ведущих страховых компаний и условия страховок.

Страхование наземного транспорта (КАСКО) становится дороже, бонусов к нему полагается все меньше. Новые штрафы за нарушение правил дорожного движения, не последним тихим лоббистом которых выступали и страховые компании, казалось, должны были сделать жизнь этим игрокам финансового рынка спокойнее. Высокие штрафы – значит водители будут ездить аккуратнее, а значит, меньше попадать в аварии, меньше бить машины, получать меньше выплат, от чего страховой компании – только радость. Ан нет, страховщики говорят, что эффект этой цепочки проявит себя не ранее апреля. И наоборот, собираются если не повышать тарифы, то оставить их на таком же высоком уровне, как сегодня.

Угадайте, почему? Правильно, из-за финансового кризиса и обвала курса гривны. Мало того, что запчасти и так будут дорожать, так и ввоз их из-за границы в гривневом эквиваленте будет дороже чуть ли не вдвое. А это значит, что и выплаты придется делать огромные, а в случае с автомобилями малого класса ремонт после «взрослого» ДТП и вовсе может стоить больше, чем оценочная стоимость машины. Тем более, если последняя была куплена в период благодатного курса 4,6 грн./$. Но есть и независящие от курса причины роста цен на обслуживание на СТО. В частности, на это будет влиять инфляция, ссылаясь на которую, очевидно, повысятся цены на работы. Особенностью столичного удорожания станет также то, что автотехсервисы попали в список злополучных неудачников, которым под горячую руку мэра повысили в разы стоимость аренды и коммунальных услуг.

Прогнозы

В следующем году, по словам самих же страховщиков, они переориентируются со страхования кредитных машин на пролонгацию уже существующих договоров, а те, у кого пока база клиентов невелика, будут переманивать их у конкурентов. Благо, «первая брачная ночь» со страховщиком уже пройдена на этапе кредитного бума (то есть те, кто не знал о преимуществах и недостатках КАСКО, вынуждено или добровольно, но познакомился с услугой), поэтому просветительская работа в целом позади. Впереди: ценовая конкуренция.

И тут возникают несколько векторов противоречия. С одной стороны, уже обозначенная проблема с курсом, а значит – растущими выплатами. С новыми договорами, которые будут заключаться после Нового года, уже практически все решено: в них в большинстве случаев будет заложен (если это еще не сделано) валютный риск. То есть небольшой «зазор», который позволит выплатить полную сумму компенсации клиенту в случае возрастания рыночной цены автомобиля в гривнах.

C существующими клиентами немного сложнее. Не будем говорить с уверенностью на 100%, но, скорее всего, текст письма или устного сообщения от СК своему клиенту будет выглядеть следующим образом:

Дорогой клиент! У Вас есть выбор. При угоне или полном уничтожении автомобиля мы Вам либо выплатим ту часть компенсации, которая пропорциональна рыночной стоимости автомобиля на момент заключения договора страхования, либо Вы доплатите индексированную разницу и получите всю компенсацию».

На практике это будет выглядеть вот как. К примеру, машина летом стоила 100 000 грн. (условно - $20 000). Зимой, по курсу 7,8 грн./$, эти же $20 тысяч (машина ведь новая, поэтому не будем сильно вдаваться в амортизацию, поскольку для нашего примера это не принципиально) превращаются уже в 156 000 грн. Если ваш тариф «5 звезд – все включено» составлял 7%, т. е. 7 тыс. грн., то теперь эти 7 тыс. грн. даже не дотягивают до 4,5%. А это на «5 звезд» явно не тянет. Ваши действия: или иметь надежду на компенсацию в 100 тыс. грн. или доплатить почти 4 тыс. грн. (7% от 156 тыс. грн. – 10 920 грн.; 10 920 – 7 000 = 3920 грн. доплаты).

С другой стороны, клиента нужно переманивать ценами. Аналитики и участники рынка прогнозируют, что СК будут руководствоваться такими принципами при ценообразовании и в отношениях с клиентами.

• Если 2008-й год был убыточным, а компания работает на прибыль, этот убыток будет заложен в тариф 2009-го года помимо «курсового риска».
• Если кризис 2008-го года не отразился на компании, клиенты не приносили ей «плохих новостей» о больших выплатах, тариф может остаться на сегодняшнем уровне или даже немного снизиться.
• Если компания не связана финансами (например, новые инвесторы готовы вкладываться в развитие на украинском рынке, понимая свое преимущество в условиях кризиса: «у нас есть деньги, а все экономят, вот мы и покажем, что сильнее и стабильнее»), она больше будет ориентироваться на дополнительные сервисы. Сокращенные (до разумных пределов) сроки выплаты, эвакуатор, увеличение размеров ущерба, который может быть возмещен без справки ГАИ – это атрибуты «завоевателей» рынка. Если же компания в сегодняшних сложных обстоятельствах начинает без объективных на то причин «зажимать» деньги – это явный признак значительных финансовых трудностей, которые могут привести если не к ликвидации всего учреждения, то уж точно департамента автомобильного страхования
• Будет более индивидуальный подход к формированию тарифа для конкретного клиента. Тот, кто имел большие выплаты в предыдущем периоде, на скидки может не рассчитывать. Just business, nothing personal.

От чего оттолкнемся?

«Простобанк Консалтинг» провел небольшое исследование сегодняшнего состояния рынка и выяснил условия страхования в 20-ти ведущих компаниях рынка. Путем обзвона менеджеров по продажам в рядовых киевских отделениях СК, мы выяснили условия для двух автомобилей: Skoda Fabia 1,2 в комплектации Elegance 2004 года выпуска под управлением 24-летнего водителя со стажем в 2 года и Nissan Quashqai 2,0 в комплектации Tekna 2008 года под управлением 45-летнего водителя со стажем в 18 лет. Это дало нам возможность:

а) посчитать среднюю стоимость страховки для автомобилей двух самых популярных ценовых категорий

б) сравнить условия для новой и старой машины

в) получить условия с надбавкой за недостаточный стаж либо скидкой за опытность (ведь, как правило, в чистом виде тарифов не бывает, поэтому мы получили более или менее сбалансированную «вилку»)

Наши условия для страховщика соответствуют условному классу страхования «4 звезды», то есть «полный фарш» без излишеств типа подачи аварийным комиссаром кофе на место ДТП. Включены:

• действие страховки по всей территории Украины;
• хранение в любом месте круглосуточно;
• страховка без учета износа (что поднимало тариф для Шкоды, но ведь мы в данном случае говорим о водителе, который страхуется не для галочки, а для надежности);
• неагрегатные выплаты (сумма выплат не уменьшается независимо от количества ДТП);
• франшиза по угону и полному уничтожению 5% (также 0% или 7%, если 5%-я не предусмотрена вариантами договоров страхования);
• франшиза по повреждениям 0%;
• автомобили не в кредите;
• управлять будет 1 водитель;
• обслуживание на гарантийном СТО.

Изначально в список попала и компания Allianz, однако там страхуют только автотранспорт стоимостью более $40 тыс. по тарифу 7,03% при указанных условиях. Поскольку это не наша ценовая категория, более детальные условия страхования в этой компании не изучались.

Результаты

Тариф для Skoda Fabia 1,2 нашего примера варьируется в пределах 7,20% - 13,04%. При этом, что характерно, многие менеджеры, просчитывавшие нам тариф в 8-8,5%, называли эту цифру ужасно высокой, а те, кто ставил более 10%, даже не зацикливались на этом: мол, вы ведь знаете, на что идете – машина на пятом году эксплуатации.

Тариф для Nissan Quashqai 2,0 нашего примера, понятное дело, ниже. Вилка – 6,06% - 8,30%.

Стоимость автомобиля компании оценивают по-разному. В среднем, чешское «чудо» оценили в 50 тыс. грн., японское – в 210 тыс. грн. Причем ряд страховых готовы просчитать рыночную стоимость автомобиля даже с учетом материала обивки салона, а некоторые просто считают по средним показателям раздела объявлений автомобильного журнала.

На тариф не влияют предыдущие аварии, разве только они случались в период страхования в той компании, где вы хотите пролонгировать договор. Тогда тариф вам несколько повысят. Впрочем, в условиях жесткой конкуренции между компаниями за клиентов, его в качестве бонуса за доверие, могут и не изменять.

Выплаты большинство компаний обещают провести в течение 15 дней. При этом некоторые делят этот срок на часть «рассмотрение заявки» и «выплата», а некоторые дают по полмесяца на каждую из этих процедур. Что касается отказов в выплате, то этот пункт договора, достойный особо внимательного прочтения. Ведь кроме «стандартных» алкогольного и наркотического опьянения за рулем, многие страховщики не выплатят вам возмещение при проезде на красный сигнал светофора, пересечении двойной сплошной, нарушении правил проезда перекрестков и железнодорожных переездов, при превышении скорости на 20,30 или 50 км/ч выше нормы. Впрочем, если сравнивать тарифы тех, кому все равно, виноваты вы в ДТП или нет, и тех, кто тщательно за этим следит (при вашей вине могут и 50% выплаты «скинуть»), то прямой зависимости не прослеживается.

Важным пунктом является выплата без справки ГАИ. Компаний, готовых платить по 5% от стоимости машины без вызова инспекторов неограниченное количество раз, становится все меньше. Чаще встречается опция «только стекло, фары и небольшие повреждения лакокрасочной поверхности только в случае, если повреждение случилось во время движения и лишь дважды в год

Эвакуатор компенсируют все компании. При этом диапазон денежного и километражного эквивалента «романтического путешествия» вашей машины «на спине» у «большой черепахи», варьируется от 50 км и 250 грн. до 1% стоимости машины. Последнее, в случае с нашим гипотетическим Nissan составило бы 2200 грн. Эдак можно и в Одессу эвакуироваться J.

Но главная фишка сезона – это готовность компаний индексировать страховую сумму на случай роста курса доллара. Многие, конечно, фиксируют рыночную стоимость автомобиля на момент заключения договора, и от нее «танцуют» во время выплаты при страховом случае. Однако приятно удивило то, что у всех менеджеров этот вопрос по крайней мере не вызвал ужаса. Многие компании уже включили валютные риски себе в тариф, а некоторые даже ввели фиксированную сумму доплаты, которая позволит независимо от того, во сколько увеличится стоимость машины на рынке, получить выплату в полном объеме. Впрочем, стоит отметить, что инициатива о достраховании должна исходить от страхователя. То есть клиент должен следить за валютными котировками, и, почуяв неладное, бежать сломя голову в СК. Впрочем, менеджеры не советуют этого делать, если стоимость авто выросла менее, чем на 10%.

Акций в компаниях тоже поубавилось. Стандартное предложение для «тайного покупателя» из «Простобанк Консалтинг» – поскольку мы «страховали» 2 машины – по 5% скидки на КАСКО для каждой. У многих скидка начинается от 3-5 машин. Лишь единичные компании проводят сейчас целенаправленные акции – Провидна («счастливые 13» - скидка 13%) и Альфа – страхование (программа КАСКО 60% - изначально оплачивается 60% страховой суммы и если нет страховых событий – нет доплат. Если же они случаются – либо доплата 40%, либо 50% выплаты и договор прекращает действие).

Пояснения к таблице

Оценочная стоимость – либо менеджер сам просчитал рыночную стоимость автомобиля по названным клиенту данным и назвал ее страхователю, либо согласился с предоставленными данными. «Нет экспресс-оценки» - менеджер посчитал тариф, не называя оценочной стоимости автомобиля.

Отказ в выплате – «нет дополнительных условий» - имеется ввиду, не включая управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Условия могут не являться исчерпывающими.

Декларируемые сроки выплаты – от дня подачи последнего документа. Если сроки включают и рассмотрение, это указано в ячейке.

Условия предоставления эвакуатора – компенсация по квитанции либо собственные ассистирующие компании.

Индексация – возможности индексации выплаты по рыночной цене автомобиля на момент ДТП при полной гибели (при частичных повреждениях, СК как правило, оплачивают счета СТО).

Выплата без справки ГАИ – «стекла» – имеется ввиду также фары и зеркала заднего вида.