Страховой рынок меняет схемы

Доля страхования финансовых рисков упала до 15%.

В 2008 году доля самого схемного вида страхования – страхования финансовых рисков – резко сократилась на 5,7 процентных пункта. За его счет объемы нарастили большинство остальных сегментов, включая автострахование. Такую динамику участники рынка объясняют тем, что компании переключились на имущественное страхование как новый способ минимизации уплаты налогов.

Объем привлеченных страховыми компаниями (СК) валовых премий в 2008 году впервые с 2004 года превысил 19 млрд грн. За прошлый год собрано 24,008 млрд грн (+33%). «Значительный объем в 2004 году занимало схемное страхование, связанное с выводом капитала. В результате действий комиссии в 2003-2004 годах в последующие годы объем премий существенно сократился»,– объяснил глава Госкомиссии по регулированию рынков финансовых услуг Виктор Суслов. Высокий рост показали и выплаты по договорам страхования – на 67,3%, до 7,05 млрд грн (валовые чистые выплаты в 2008 году достигли 41% премий).

По словам господина Суслова, отчетность за 2008 год показывает рост доли классического страхования. Действительно, положительную динамику в структуре портфелей СК показали все виды страхования за исключением государственного (уменьшение с 0,2% до 0,1%) и страхования финансовых рисков (с 21,1% до 15,4%). Директор страхового брокера «Дедал» Ибрагим Габидулин отмечает, что с 2003 года финансовые риски занимали в портфелях страховщиков значительную долю, так как использовались предприятиями в основном для уклонения от уплаты налогов – суммы страховых премий относятся к валовым расходам, уменьшая прибыль. После начала активного развития кредитования этот вид страхования стали вытеснять автомобильное и имущественное страхование. По словам председателя правления «Украинская страховая группа» Павла Нельги, в 90% случаев страхование финансовых рисков использовалось для оптимизации налогооблажения, «но в конце прошлого года просто нечего было оптимизировать». «Схемность страхования финансовых рисков очевидна. Поэтому теперь компании используют схемы при страховании имущества»,– говорит господин Нельга. В 2008 году объем добровольного страхования имущества увеличился на 42%, до 14,703 млрд грн, а его доля в структуре портфелей страховщиков выросла на 3,7 процентных пункта, до 61,2%.

Рост доли классических видов страхования в конце минувшего года сопровождался торможением привлечения премий. Если во II квартале валовые страховые премии выросли более чем в два раза, то по итогам IV квартала рост составил 30%. «В ходе развития рынка обнаружились кризисные явления, которые в основном проявятся в 2009 году»,– говорит господин Суслов. «Рецессия началась с IV квартала прошлого года. Первый квартал 2009-го покажет явный спад»,– уверен Ибрагим Габидулин.

В текущем году страховщики ожидают уменьшения в портфелях долей тех видов страхования, которые ранее активно росли. «Будет уменьшаться КАСКО (в 2008 году его доля на рынке составила 24%.–Ъ) и медицинское страхование, так как многие компании отказываются от них по причине большой убыточности»,– считает господин Габидулин. Он ожидает медленного роста ОСГПО, которое в портфелях занимает 6,1%. Председатель правления СК «Брокбизнес» Вадим Загребной полагает, что в 2009 году доля корпоративного страхования сократится на 30-40%, а андеррайтинговая убыточность рискового страхования вырастет на 80%. «Бюджет на страхование как у юридических, так и у физических лиц сократится, поэтому сохранятся обязательные виды. Имущественное страхование сократится с 60% до 45-50%, а в структуре портфеля вырастут высокоубыточные виды страхования. Рынок сократится на 30%, до 17-18 млрд грн по итогам года»,– уверен господин Загребной.