Insurance TOP: Ринок страхування життя України у 1К2024 зріс до 1,3 млрд грн премій

Ринок страхування життя в Україні продовжує демонструвати позитивну динаміку, незважаючи на війну та на виклики, що постають перед економікою країни. Журнал Insurance TOP підвів підсумки страхових компаній, Форіншурер публікує найголовніше.

Український лайфовий ринок у 1 кварталі 2024 року, на якому працювало 11 страховиків життя (з яких на частку 4 СК припадає майже 80% всього ринку), показує значні зміни та розвиток у різних каналах продажу.

Підвищення обсягів страхових платежів, збільшення активів та власного капіталу страхових компаній свідчать про стабільний розвиток ринку. Однак, ринок також стикається з викликами, такими як необхідність підвищення обізнаності населення про страхові продукти та забезпечення дотримання стандартів якості страхових послуг.

ТОП страховиків життя за 1К 2024

• Рейтинг страховиків життя за страховими преміями
• Рейтинг страховиків життя зі страхових виплат
• Рейтинг страховиків життя з інвестиційного доходу
• Рейтинг страховиків життя за резервами
• Рейтинг страховиків життя за активами
• Рейтинг страховиків життя за власним капіталом
• Рейтинг страховиків життя за кількістю застрахованих
• Рейтинг страховиків життя за кількістю договорів

ТОП страховиків життя за видами за 1К 2024

• Рейтинг з накопичувального страхування життя
• Рейтинг з ризикового страхування життя

Страхові платежі

Загальний обсяг премій на ринку склав 1,29 млрд грн. Обсяг страхових платежів по страхуванню життя страховиків, які надали звітність Insurance TOP, у 1 кварталі 2024 року склав майже 1 млрд грн, що на 21,32% більше у порівнянні з 1 кварталом 2023 року (822 млн грн). Порівняно з 2022 роком (882 млн грн), спостерігається зниження на 6,88%.

Згідно з даними, найбільші страхові компанії України показали наступні результати.

• Страхові платежі Метлайф за 1 квартал 2024 року склали 639 млн грн, що на 18,16% більше, ніж у 1 кварталі 2023 року (541 млн грн). У порівнянні з 1 кварталом 2022 року (546 млн грн), спостерігається зниження на 0,97%.
• Платежі СК ТАС склали 161 млн грн, що на 31,39% більше порівняно з 1 кварталом 2023 року (123 млн грн), але на 15,11% менше у порівнянні з 2022 роком (144 млн грн).
• Страхові платежі Уніка Життя за 1 квартал 2024 року досягли 113 млн грн, що на 33,14% більше у порівнянні з 1 кварталом 2023 року (85 млн грн), але на 30,36% менше порівняно з 2022 роком (122 млн грн).
• Платежі ARX Life склали 84 млн грн, що на 14,05% більше у порівнянні з 1 кварталом 2023 року (73 млн грн) та на 5,06% більше порівняно з 2022 роком (70 млн грн).

Кількість застрахованих

Страховиками застраховано 2,2 млн громадян, з яких 300 тис. у 1 кварталі 2024 року. Частка страхувальників у страхових платежах складає 87,85% від громадян-резидентів та 5,68% від юридичних осіб-резидентів.

• Метлайф застраховано 833 541 громадян, з них 157 602 у 1 кварталі 2024 року. Укладено 140 686 договорів страхування. Частка страхувальників у страхових платежах складає 96,67% від громадян-резидентів та 3,33% від юридичних осіб-резидентів.
• ARX Life застраховано 691 722 громадян, з них 50 731 у 1 кварталі 2024 року. Укладено 79 706 договорів страхування. Частка страхувальників у страхових платежах: 16,48% – громадяни-резиденти, 6,38% – юридичні особи-резиденти.
• ТАС застраховано 217 375 громадян, з них 46 381 у 1 кварталі 2024 року. Укладено 6 244 договори страхування. Частка страхувальників: 92,73% – громадяни-резиденти, 7,27% – юридичні особи-резиденти.
• Уніка Життя застраховано 162 573 громадян, з них 26 526 у 1 кварталі 2024 року. Укладено 29 557 договорів страхування. Частка страхувальників: 83,82% – громадяни-резиденти, 16,18% – юридичні особи-резиденти.

Страхові виплати і кількість страхових випадків

Загальний обсяг виплат ринку страхування життя за перший квартал 2024 року склав 12 600 виплат на 310 млн грн. На частку 4-х найбільших страховиків припадає 235 млн грн або 76% усіх виплат. Найбільшу частку у структурі виплат займає накопичувальне страхування, особливо за рахунок посередників. Найменшу активність показали прямі продажі та страхування за груповими договорами через банки.

• Страхові виплати Метлайф 129 млн грн
• ТАС 63 млн грн
• Уніка Життя 26 млн грн
• ARX Life 17 млн грн.

Структура активів

Активи страхових компаній життя склали 14 764 млн грн, що на 19,3% більше порівняно з 1 кварталом 2023 року (12 375 млн грн).

• Активи Метлайф на 31.03.2024 року становили 8 155 млн грн, що включає основні засоби, довгострокові та поточні фінансові інвестиції, гроші та їх еквіваленти. Порівняно з 1 кварталом 2023 року (6 460 млн грн), активи зросли на 26,2%.
• Активи ТАС склали 4 758 млн грн, зростання на 11,6% (4 263 млн грн)
• Уніка Життя 1 546 млн грн, зростання на 9,7% (1 410 млн грн).

Власний капітал

Загальна сума влавного капіталу групи страхових компаній зросла до 2 576 млн грн, що на 68,4% більше порівняно з 2023 роком (1 530 млн грн).

• Власний капітал Метлайф на 31.03.2024 року становив 1 267 млн грн, з них статутний капітал – 103 млн грн (8,1% від власного капіталу). Порівняно з 2023 роком (865 млн грн), зростання склало 46,51%.
• Капітал ТАС склав 599 млн грн, з них статутний капітал – 93 млн грн (15,6% від власного капіталу). Зростання склало 127,64% порівняно з 2023 роком (263 млн грн).
• Власний капітал Уніка Життя склав 477 млн грн, з них статутний капітал – 100 млн грн (21% від власного капіталу). Зростання склало 79,45% порівняно з 2023 роком (266 млн грн).
• Власний капітал ARX Life склав 231 млн грн, з них статутний капітал – 29 млн грн (12,7% від власного капіталу). Зростання склало 71,28% порівняно з 2023 роком (135 млн грн).

Ринок демонструє залежність від мережевих посередників та агентів, які забезпечують більшість страхових виплат і виплат за ризиком "дожиття". Прямі продажі залишаються незначною частиною ринку, що може свідчити про необхідність подальшого розвитку цього каналу.