Страховий ринок України за 1 квартал 2023 року. Insurance TOP визначив лідерів

Страховий ринок України за січень-березень 2023 року, за даними журналу Insurance TOP, показав зниження на 14%. Загальний розмір валових страхових премій в 1 кварталі 2023 року скоротився з 10,5 млрд грн до 9 млрд грн.

Українські страховики отримали від філій 1,5 млрд грн. премій, від страхувальників – фізичних осіб залучено 5 млрд грн, у тому числі 1,08 млрд грн зі страхування життя. Чисті страхові премії склали 7,65 млрд грн.

Кількість страхових компаній України на кінець травня 2023 року зменшилась за рік на 18,4% – зі 141 до 115 компаній (за 5М2022 кількість компаній скоротилася на 30%). Зараз на ринку працює 103 страховика non-life (активно працює на ринку близько 60 компаній – з виплатами більше 1 млн грн) та 12 life-страховиків (активно працює на ринку 11 компаній). Кількість зареєстрованих страховиків у 1 кварталі 2021 року становила 208 СК: 188 ризикових та 20 лайфових компаній.

→ Рейтинг страхових компаній non-life

→ Рейтинг страховиків життя

Загальний обсяг активів страховиків станом на 31 березня 2023 року склав 69,4 млрд грн. За IV квартал 2022 обсяг активів страховиків життя збільшився на 3%, а за весь 2022 рік – на 18% до 20,6 млрд грн. Активи страховиків, що займаються ризиковими видами страхування, дещо зменшилися за квартал. Власний капітал скоротився до 21,8 млрд грн.

Страхові резерви склали 41,2 млрд грн. Витрати на оплату праці через скорочення робочих місць та виведення з ринку десятка страховиків склали 812,2 млн грн. Відрахування у резерви із страхування життя 692,2 млн грн. Резерви із страхування життя на кінець звітного періоду перевищили 17,6 млрд грн.

Дохід від реалізації послуг зі страхування життя за січень-березень склав 932,8 млн грн. Сума інвестиційного доходу, одержаного українськими страховиками життя від розміщення коштів резервів, склала 157,7 млн грн.

Розмір премій зі страхування життя склав 1,13 млрд грн, з ризикового страхування 7,87 млрд грн.

Страхові виплати та відшкодування клієнтам у 1 кварталі 2023 року склали 3,8 млрд грн., у тому числі 287 млн грн. зі страхування життя (викупні суми / розриви договорів склали 69,8 млн грн). Основна частка виплат з ризикового страхування припадає на КАСКО 1,1 млрд грн та ОСАЦВ 870 млн грн, а у лайфовому страхуванні – на накопичувальне страхування життя 227,5 млн грн.

Загальний обсяг відповідальності страховиків з добровільних видів страхування склав 5,6 трлн грн, з обов'язкових видів 8,4 трлн грн. Розмір відповідальності страховиків життя перед клієнтами на кінець звітного періоду складає 160,6 млрд грн.

Кількість договорів страхування життя, укладених протягом січня-березня 20223 року перевищила 488,3 тис. шт., укладених на 99% на користь страхувальників. Кількість фізичних осіб, застрахованих упродовж звітного періоду склала 386 419 чол. Кількість фізосіб, застрахованих на кінець звітного періоду перевищило 3,91 млн чол.

У перестрахування страховиками передано 1,35 млрд грн., у тому числі перестраховикам-нерезидентам 1,15 млрд грн. (з них 32,9 млн грн. перестрахових премій зі страхування життя).

Резерви незароблених премій та залишки страхових платежів з державного обов`язкового страхування на початок звітного періоду 12,175 млрд грн. Частка перестраховиків у резервах незароблених премій на початок 1 кварталу 2023 року склала 1 млрд грн. Частка перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець звітного періоду 1,33 млрд грн.

Дохід від реалізації послуг з ризикових видів страхування (зароблені страхові платежі) – 7,5 млрд грн. Фінансові доходи нолайф страховиків – 1,25 млрд грн., доходи за облігаціями – 523 млн грн, доходи від депозитів – 642 млн грн. Фінансові доходи страховиків життя – 543,8 млн грн., доходи за облігаціями 308,3 млн грн., доходи від депозитів 233,9 млн грн.

Страхові виплати та страхові відшкодування перевищили 3,8 млрд грн. Відрахування у технічні резерви, інші, ніж резерви незароблених премій – 1,36 млрд грн.

Витрати, пов'язані з укладанням та пролонгацією договорів страхування з ризикового страхування (аквізиційні витрати) 2,58 млрд грн., у тому числі агентські винагороди – 2,37 млрд грн. Витрати на рекламу та маркетинг склали 31 млн грн. Аквізиційні витрати страховіків життя склали 401,5 млн грн., у тому числі агентські винагороди 389,5 млн грн.

Українські страховики оплатили податок на прибуток від звичайної діяльності 391 млн грн. Чистий прибуток склав 954 млн грн., чистий збиток 189,2 млн грн.