Страховий ринок України за I півріччя 2023. Insurance TOP назвав лідерів

Страховий ринок України за січень-червень 2023 року, за даними журналу Insurance TOP, показав зростання премій на 20%. Загальний розмір валових страхових премій в 1 півріччі 2023 року зріс з 17,8 млрд грн до 21,36 млрд грн.

Розмір премій зі страхування життя склав 2,26 млрд грн, з ризикового страхування 19,1 млрд грн. Загальні зобов'язання українських страховиків перевищили 49 млрд грн. Кількість укладених договорів страхування за період 6 місяців склала 40,8 млн шт.

Українські страховики отримали від філій 3,25 млрд грн. премій, від страхувальників – фізичних осіб залучено 10,9 млрд грн, у тому числі 2,1 млрд грн зі страхування життя. Чисті страхові премії склали 17,9 млрд грн.

→ Рейтинг страхових компаній non-life

→ Рейтинг страховиків життя

Згідно даних НБУ, кількість страхових компаній України на кінець червня 2023 року зменшилась за рік до 115 компаній. На кінець серпня на страховому ринку залишилось 109 СК: 99 страховиків non-life (активно працює на ринку близько 50 компаній – з виплатами більше 1 млн грн) та 11 life-страховиків (активно працює на ринку 10 компаній). З держреєстру за півріччя було виключено 13 страховиків, у т.ч. 7 у 2 кварталі 2023 року.

Нагадаємо, що кількість зареєстрованих страховиків два роки тому в 2021 році становила 208 СК: 188 ризикових та 20 лайфових компаній.

Показник	6М2023
Кількість укладених договорів страхування, тис. одиниць	40 776
Активи за балансом	70 785
Активи, визначені ст.31	54 587
Обсяг сплачених статутних капіталів	6 298
Сформовані страхові резерви	42 481
Валові страхові премії, з них:	21 355
від страхувальників – фізосіб	13 036
Валові страхові виплати, з них:	7 818
страхувальникам – фізособам	4 161
Рівень валових виплат, %	36,6
Чисті страхові премії	20 895
Чисті страхові виплати	7 744
Рівень чистих виплат, %	37,1
Вихідне перестрахування:	2 437
перестраховикам-нерезидентам	1 978

Загальний обсяг активів страховиків, за даними НБУ, станом на 31 червня 2023 року зріс з 65,7 млрд грн. до 70,8 млрд грн. Обсяг активів страховиків життя збільшився на 3%, а за весь 2022 рік – на 18% до 20,6 млрд грн. Активи страховиків, що займаються ризиковими видами страхування, дещо зменшилися за квартал. Власний капітал скоротився до 21,7 млрд грн.

ТОП-10 найбільших страховиків за активами, 6М2023

Страхові резерви зросли з 36,6 млрд грн до 42,5 млрд грн. Відрахування у резерви із страхування життя 692,2 млн грн. Резерви із страхування життя на кінець звітного періоду перевищили 17,6 млрд грн. Сума інвестиційного доходу, одержаного українськими страховиками життя від розміщення коштів резервів, склала 375 млн грн.

ТОП-10 найбільших страховиків за резервами, 6М 2023

Страхові виплати та відшкодування клієнтам у 1 півріччі 2023 року склали 7,8 млрд грн. (4,1 млрд грн було виплачено фізичним особам), у тому числі 576 млн грн. зі страхування життя (викупні суми / розриви договорів склали 139 млн грн).

Рівень валових виплат склав 36,6%. Основна частка виплат з ризикового страхування припадає на КАСКО та ОСАЦВ, а у лайфовому страхуванні – на накопичувальне страхування життя.

Премії та виплати у розрізі ключових видів страхування, 6М2023

Загальний обсяг відповідальності страховиків з добровільних видів страхування склав 5,6 трлн грн, з обов'язкових видів 8,4 трлн грн. Розмір відповідальності страховиків життя перед клієнтами на кінець звітного періоду складає 160,6 млрд грн.

ТОП-10 найбільших ризикових страховиків за валовими преміями, 6М2023

ТОП-10 найбільших ризикових страховиків за виплатами, 6М2023

Кількість договорів страхування, укладених страховиками життя протягом звітного періоду склала 788 274, у тому числі укладених на користь страхувальників 788 274 шт. Кількість фізичних осіб, застрахованих упродовж звітного періоду – 707 264 чол. Кількість фізичних осіб, застрахованих на кінець звітного періоду перевищила 3,95 млн чоловік.

ТОП-10 страховиків життя за преміями, 6М2023

ТОП-10 страховиків життя за виплатами, 6М2023

У перестрахування страховиками передано 2,37 млрд грн., у тому числі перестраховикам-нерезидентам 1,9 млрд грн. (з них 61 млн грн. перестрахових премій зі страхування життя).

ТОП-10 найприбутковіших страховиків за фінрезультатом, 6М2023

Витрати, пов'язані з укладанням та пролонгацією договорів страхування (аквізиційні витрати) за 6 місяців 2023 року склали 5 317,4 млн грн, у тому числі на агентські винагороди – 4 898,7 млн грн. Витрати, пов'язані з врегулюванням страхових випадків, які сталися у звітному періоді – 221,3 млн грн. Інші адміністративні витратисклали 2 656,4 млн грн, інші витрати на збут послуг – 1 032 млн грн.

Витрати на оплату праці через скорочення робочих місць та виведення з ринку страховиків склали 1,62 млрд грн.

ТОП-10 страховиків за розміром випрат на зарплату співробітникам, 6М2023

Українські страховики оплатили податок на прибуток від звичайної діяльності 855,7 млн. грн. Прибуток до оподаткування (групи прибуткових страховиків) склав 2,6 млрд грн., чистий збиток (збиткових СК) – 147,4 млн грн. Чистий фінансовий результат: чистий прибуток галузі 1,8 млрд грн, чистий збиток 216,9 млн грн.