До конца года обанкротится десяток страховых компаний

Обвал продаж автокаско может спровоцировать банкротства демпинговавших СК и передел рынка автострахования.

Рог изобилия, до сих пор стабильно снабжавший страховые компании клиентами, начал иссякать: банкиры притормозили программы автокредитования, подняв ставки по займам и изрядно ужесточив условия по кредитам. И теперь страховщики, сделавшие ставку на банковские продажи каско, остались на голодном пайке - темпы продаж автострахования резко упали. Учитывая, что многие СК работали с заемщиками по демпинговым тарифам, отстегивая при этом банкирам изрядные комиссионные, сокращение поступлений может стать для них серьезной проблемой. Если спад продаж продолжится, им попросту нечем будет оплачивать убытки по текущим договорам. По прогнозам аналитиков, уже в ближайшее время в суды посыплются массовые иски от страхователей. В лучшем случае компании станут еще активнее затягивать с выплатами компенсаций, в худшем - просто отказывать клиентам под любым предлогом.

Непозволительная щедрость

Хотя страховщики еще не поводили официальные итоги деятельности, предварительные потери уже подсчитаны. «В нашей компании в 2008 году объемы продаж остались на уровне конца 2007 года, рост практически остановился», - рассказал Игорь Запорожец, андеррайтер СК Allianz. «В среднем по рынку темпы роста платежей по автострахованию упали на 40-50%», - подытоживает заместитель председателя правления АСК «ИНГО Украина» Александр Миколенко. Пока банкиры активно выдавали займы, страховщики жили припеваючи. Резкое сокращение автокредитов стало для компаний неприятным сюрпризом. Многие из них, не имея альтернативных каналов продаж, зашли в тупик. И если в прошлом году прирост рынка автострахования составил свыше 160%, в текущем году компании будут рады и 20-процентному росту.

Впрочем, банки и сейчас готовы отдавать компаниям своих заемщиков (пусть и не в прежних объемах), но уже совсем на других условиях. «Банки повально начинают говорить о повышении комиссий. Они пытаются снижать ставки по кредитам, компенсируя свои потери за счет страховщиков. К примеру, не так давно один из банков предлагал автокредиты по акционной ставке 7,7%. При этом он соглашался отдавать залоги на страхование только за комиссионное вознаграждение в размере 2,7% от страховой суммы (то есть стоимости авто). Это более чем 30% от платежа, который заплатит страховщику заемщик. Если прибавить сюда 15-20% комиссии, которые требуют автосалоны, в сумме компания должна отдать посредникам свыше 50% от полученной по договору премии», - сетует Александр Миколенко. Любопытно, что добровольцев, соглашающихся на такие драконовские условия, пока хватает. Поэтому в СК, сравнительно недавно начавших работать по автострахованию, ситуация выглядит вполне благополучной - они наращивают портфели, азартно участвуют в акциях, отстегивая «партнерам» половину прибыли, и предпочитают не думать о том, чем будут рассчитываться с клиентами завтра. «Такие компании суют голову в петлю. Уже вскоре они почувствуют проблемы с платежеспособностью и будут вынуждены перекрывать убытки за счет поступлений по другим видам страхования либо вовсе не смогут выплачивать», - прогнозирует председатель правления СК «Дженерали-Гарант» Юрий Лахно.

Клиентов склонят к измене

Во втором полугодии ситуация едва ли улучшится. Проблемы с ликвидностью в банковской системе грозят затянуться, а потому компании готовятся к серьезным баталиям. «В третьем квартале мы ожидаем незначительного роста объемов автострахования - на 10-15%. Он будет достигнут в основном за счет других каналов продаж, не связанных с банковской системой», - полагает Игорь Запорожец. Один из наиболее очевидных способов нарастить продажи - «увести» страхователей у менее удачливых конкурентов, пообещав им более выгодные условия. «Раньше компании боролись за портфель новых клиентов, формируя в основном предложения для автомобилей, которые продаются в автосалонах, покупаются в кредит и т.д. Сейчас СК начнут бороться за «вторичного» клиента. Если человек взял в банке пятилетний кредит, то как минимум пять лет он будет привязан к страхованию вообще. А вот в какой компании он будет страховать автомобиль - это вопрос, который сейчас будут решать большинство участников рынка», - говорит заместитель председателя правления СК «Украинская страховая группа» Алексей Румянцев. Методы переманивания клиентов-заемщиков из одной аккредитованной в банке СК в другую могут быть самые разные. «Если компания принадлежит банку, клиентов просто принудят страховаться там, где надо, под угрозой увеличения процентной ставки по кредиту либо посулив привлекательные условия. Если же у компании нет «своего» банка, придется «покупать» базу данных у работников этого самого банка или перекупать менеджеров по продажам у конкурирующей СК», - говорит руководитель проекта Strahnadzor.ua Тимур Шакиров.

Еще один возможный вариант поправить свои дела - заманивать «свободных» автовладельцев, покупающих машины за свои деньги либо уже погасивших кредит. И в том и в другом случае страховщики намерены обольщать клиентов дополнительными сервисами и новыми программами, нацеленными на все категории водителей - от обладателей шикарных авто до владельцев «раритетов». «Например, наша компания недавно включила во все договоры опцию технического ассистанса. Любой клиент, застрахованный по каско, может вызывать эвакуатор неограниченное количество раз и без ограничений километража (по всей территории Украины) не только при ДТП, но и при обычной поломке. Кроме того, ему может быть предоставлен ряд дополнительных услуг - доставка запасного колеса, бензина, зарядка аккумулятора», - сообщила начальник управления страхования СК «ПРОСТО Страхование» Юлия Мудрая. «В скором времени мы намерены предложить новую программу, которая будет позиционироваться как продукт премиум-сегмента. Добавим ряд сервисных составляющих в предложение, сделав его более качественным и, соответственно, более дорогим», - отмечает Алексей Румянцев. Однако подобные меры едва ли принесут ощутимый эффект в краткосрочной перспективе. Компаниям нужно будет не только разработать, но и разрекламировать свои новые программы. К тому же смешно рассчитывать на то, что в разгар отпускного сезона водители ринутся покупать полисы (если их не обязывает к этому кредит) вместо того, чтоб потратиться на отдых. Поэтому в ближайшее время страховщикам придется задействовать иные меры, чтобы поправить свои финансовые дела. «Думаю, компании постепенно будут повышать тарифы по каско, и до конца года полисы подорожают в среднем на 20%, в первую очередь в больших городах», - прогнозирует Александр Миколенко. К слову, за последние несколько месяцев большинство СК уже успели пересмотреть тарифы, повысив их, пусть и частично, для наиболее убыточных категорий водителей и авто. Традиционно досталось новичкам, не имеющим опыта вождения. «Коэффициент, который применяется в нашей компании при расчете тарифа для водителей со стажем до двух лет, был повышен до 1,15%», - рассказывает Юрий Фидасюк, начальник отдела добровольного страхования транспортных рисков СК «Провидна». Страховщики также пытаются отбить у автовладельцев охоту страховаться без франшиз, избавляясь от мелких выплат. «В нашей компании наиболее ощутимо подорожали полисы с нулевой франшизой, а также страхование стоимостью до $20 тыс. Если раньше тарифы по таким машинам колебались в рамках 5-6%, теперь они составляют 6-7%. Мы также пересмотрели условия по договорам с нулевой франшизой. Если раньше она вводилась и увеличивалась до 0,5% после четвертого страхового события, теперь - после третьего», - констатирует Юлия Мудрая. Больше всего не повезет клиентам, регулярно бьющим машины. Страховщики грозят «отшивать» таких водителей, повышая для них тариф чуть ли не вдвое.

Пан или пропал

Впрочем, компаниям, которые раньше демпинговали и набили автострахованием до 80% своих портфелей, едва ли поможет даже повышение тарифов. Столкнувшись с нехваткой денег на выплаты, они попытаются сэкономить во что бы то ни стало. «Один из вариантов - затягивание выплат. Но это не сможет изменить ситуацию в целом и решит проблему только на коротком промежутке времени», - полагает Юрий Фидасюк. Выиграв время, зарвавшиеся СК посвятят его поиску инвестора. «Для серьезных компаний с иностранными инвестициями такие убытки - мелочь. Этот кризис им только на руку. Они расплатятся и будут дальше работать на изрядно «прореженном» рынке. Тем же, кто еще не продался, придется действительно туго. Если денег будет катастрофически не хватать, им нужно будет срочно искать покупателя. Скорее всего, отечественные киты с удовольствием будут скупать мелкие компании с рыночными портфелями за бесценок», - полагает Тимур Шакиров. Но далеко не факт, что иностранные «сетевики» захотят расплачиваться по чужим счетам. А потому «прогоревшим» компаниям, очевидно, придется просто уходить с рынка. По мнению аналитиков, многие отечественные СК готовятся повторить судьбу российских страховщиков, «прогоревших» на страховании залоговых авто. «Ожидается, что в ближайшее время в России «рухнут» четыре федеральные компании и около двух десятков СК регионального масштаба. У нас ситуация едва ли будет выглядеть лучше. Многие игроки, по сути, уже «лежат», - уверяет директор ООО «Страховой брокер «Дедал» Ибрагим Габидулин. «Думаю, что в этом году могут обанкротиться до десяти страховщиков», - прогнозирует Александр Миколенко.