Медицинское страхование: нездоровая экономия

Украинцы начали массово отказываться от медстраховок, считая их непосильной нагрузкой для семейного бюджета. Чтобы удержать клиента, страховые компании вынуждены четче сегментировать продукты, вводить лимиты и франшизы.

Влияние экономического кризиса ощутили не только зависимые от кредитов сегменты страхования (автострахование, страхование имущества), но и медицинское страхование, которое к кредитованию, по сути, не имеет никакого отношения. Добровольное медицинское страхование (ДМС) тяжело переживает последствия кризиса из-за постоянно ухудшающейся ситуации на рынке труда. Понятно, что всех не сократишь и не уволишь, поэтому работодатели озабочены тем, как максимально сэкономить на трудовых ресурсах, снизив административные издержки до минимума. В первую очередь отсекается страховка — как, с точки зрения руководителей компаний, излишество нефинансовой мотивации персонала в период кризиса.

«Сейчас идет сворачивание социальных программ при планировании бюджета на следующий год. Работодатели вынуждены отправлять своих сотрудников в отпуск и переходить на неполный рабочий день. Тут уж не до страхования», — считает начальник управления медицинского и личного страхования страховой группы ТАС Сергей Кучеренко.

Но даже работодатели, не отказывающиеся от медстраховок, готовятся к росту затрат на этот продукт и присматриваются к более дешевым предложениям. Дело в том, что цены на медстрахование напрямую зависят от стоимости медицинских услуг, которая неоднократно возрастала с начала года, а также цен на медикаменты (они также подорожали). В результате многие страховые компании (СК) еще раньше пересмотрели тарифы на ДМС, подняв их на 15-20%, и готовятся сделать это в очередной раз в конце 2008-го — начале следующего года.

«По нашим подсчетам, стоимость медицинских услуг увеличилась за последние полгода в среднем на двадцать три процента. Дорожает также большинство лекарств (импортные и те, которые производятся из импортного сырья), потому что их цена зависит от курса доллара. В результате наша компания пересмотрела стоимость полиса в сентябре этого года и повысила ее на пятнадцать процентов. В конце января 2009-го ее пересмотрят с учетом ситуации на рынке», — объясняет директор центра личных видов страхования СК «Аllianz Украина» Оксана Руденко.

Повышение цен на все продукты ДМС неизбежно.Это связано не только с ростом убыточности по заключенным ранее и не пролонгированным договорам, но и с увеличением цен на медикаменты и медицинские услуги. Особенно подъем цен коснется импортного медикаментозного обеспечения и услуг частных лечебных учреждений. Сложность ситуации заключается еще и в том, что последние несколько лет СК — лидеры рынка — убеждали корпоративных клиентов застраховать свой персонал по программам с низкой ценой, надеясь за счет демпинга добиться большого потока страхователей и заработать на эффекте масштаба. «Многие клиенты даже если и готовы перезаключить договор ДМС, то скорее по прежним ценам, а не нынешним», — резюмирует член правления СК «Альфа-Страхование» Артем Ротов.

От количества к качеству

Резкое повышение стоимости страховых продуктов — не выход, так как это значительно снизит приток новых клиентов. Отдельные компании могут согласиться с потенциальным отрицательным финансовым результатом по отдельным крупным страхователям, чтобы удержать корпоративный бизнес в целом. В основном же СК придется вводить большее количество программ с различными лимитами, взвешенно наполнять их опциями и задуматься о применении франшиз, которые пока не коснулись корпоративного медстрахования.

«Чтобы удержать клиентов, упор будет делаться на улучшение качества медобслуживания. Сейчас увеличение опций программ страхования уже доходит до абсурда. Предлагаются услуги, никак не относящиеся к страховым случаям. Например, посещение сауны», — удивляется начальник управления личного страхования страхового общества «Ильичевское» Валерий Яковчук.

Крупнейшие тридцать страховщиков по добровольному медицинскому страхованию в Украине в 1 квартале 2008 года

Источник: страховой рейтинг журнала «Insurance ТОР»

Акцент сместится в сторону эффективности и целесообразности медицинских назначений и предписаний. В программах исчезнут брендовые опции в виде бассейнов, спортзалов, саун, гомеопатического лечения, иглоукалывания, психотерапевтии и т. д. «Программы будут нацелены на реальные страховые случаи:

• оказание неотложной медицинской помощи;
• внезапное заболевание;
• требующее стационарного лечения в дневном или круглосуточном режиме.

А вызывать частную скорую помощь в связи с появлением мозоли на пальце и при этом жаловаться на отказ страховой от выплаты компенсации уже не получится», — уверен Сергей Кучеренко.

Более четкая дифференциация страховок будет даже на пользу: о ДМС могут задуматься те сегменты рынка (более мелкий и средний бизнес), которые и хотели бы приобрести этот полис раньше, но из-за высокой стоимости не видели в нем смысла. Страховщики уверяют: лимитирование выплат и введение франшиз (их уровни могут достигать 500-1000 долларов) в классическом понимании для таких продуктов в большинстве европейских стран — привычное дело. Главное — изначально четко объяснить клиенту, что такое франшиза и лимит выплаты застрахованным, дабы в будущем не получать упреки за дезинформацию и нечестную работу.

А вот уровень обслуживания действительно может серьезно пострадать. В свете всех событий компаниям станет выгоднее сотрудничать с государственными медучреждениями. Во главе проблемы всё так же стоят расценки. «Процедура повышения тарифов на услуги ведомственных клиник достаточно сложная, и, как правило, их пересматривают раз в год. А частные клиники могут поднимать цены не сколько раз в год, а по качеству обслуживания ничем не отличаться», — объясняет Оксана Руденко.

И хотя даже в казенных медучреждениях уже набирают профессиональный, вежливый и приветливый персонал, лучше относятся к клиенту, предлагают более гибкие условия, клиенту СК сложно будет преодолеть свои стереотипы в отношении государственных больниц.

В путевку со страховкой

Страховщики всё еще могут зарабатывать в сегменте туристического медстрахования. По самым оптимистичным прогнозам, спрос в этом секторе не должен значительно упасть ни сейчас, ни в следующем году. «Основными выезжающими за рубеж клиентами по добровольному страхованию являются люди, цель поездки которых — работа, командировки и частные приглашения. Частота таких перемещений не зависит от финансового кризиса, из года в год платежи по этому виду страхования только увеличиваются», — говорит начальник отдела медицинского страхования СК «Оранта» Ирина Пархоменко.

Но есть и участники рынка, настроенные не так оптимистично. «Из-за кризиса количество туристов может сократиться в среднем на тридцать процентов в сравнении с 2007-м. Соответственно, уменьшится и спрос на медицинское страхование выезжающих за рубеж граждан», — уверяет начальник отдела туристического страхования СК «Провидна» Ирина Новикова. Однако большинство путевок выкуплено еще в сентябре, а значит, отказ от предполагаемых поездок минимален. Причина относительного спокойствия СК в том, что условия страхования и тарифы подписываются раз в сезон и в течение него обычно не изменяются. Поэтому на зимний период договора уже давно подписаны и страховки дорожать не будут.

Вместе с тем к летнему туристическому сезону ситуация может измениться. Падение курса гривны приведет к увеличению цены полиса страхования, так как расчеты с ассистанскими компаниями за рубежом производятся, как правило, в валюте, в основном в долларах. «Стоимость полиса привязана к условной единице (доллар или евро, в зависимости от страны), и только ее курс может повлиять на колебание цены», — подтверждает Пархоменко.

В силу выхода из игры отдельных нестабильных СК рынок туристического страхования в целом ждут позитивные качественные изменения: полисы должны стать более клиентоориентированными, частота отказов в выплате снизится, качество обслуживания и сопровождения полиса повысится.

От добровольного к обязательному

Ожидать введения обязательного медстрахования (ОМС) в ближайшем будущем не приходится. «На мой взгляд, обещанного ОМС к 2011 году не будет. Ведь для этого необходимо проделать большую работу:

• аккредитовать клиники;
• определить и закрепить единые стандарты лечения;
• обеспечить нужный уровень технического оснащения государственных клиник и прочее.

Сейчас этим никто не занимается. Поэтому можно предположить, что введение затянется еще как минимум на год-полтора», — уверяет Руденко.

Проблема кроется не столько в кризисе, и даже не в существующей концепции и не в отдельных нормах проектов закона. На самом деле всё гораздо серьезнее: система здравоохранения и медицинского обслуживания, особенно на региональном уровне, не готова выйти из тени. Если ОМС введут, то, скорее всего, постепенно. Первым шагом, вероятно, станет обязательное медицинское страхование для отдельных категорий работников, отраслей, то есть расширение списка опасных профессий, что создало бы неплохой фундамент для последующего перехода к новому формату предоставления медобслуживания.

О следующем годе страховщики говорят неохотно, поскольку роста рынка медицинского страхования не будет. Многие эксперты уверены, что вряд ли удастся сохранить прирост на том уровне, который сегмент демонстрировал в прошлые годы. Ведь этот показатель зависит не только от увеличения числа новых застрахованных, но и от темпов развития предприятий, уже воспользовавшихся такой услугой. В связи с кризисом многие компании переживают сокращение штата и урезание расходов.

«С уверенностью можно сказать, что в целом на рынке объемы платежей по медицинскому страхованию по итогам 2009 года снизятся на двенадцать-пятнадцать процентов», — прогнозирует Артем Ротов. К тому же существующие лидеры рынка ДМС только увеличат свою долю в общих объемах платежей, а роста страховых премий по этому виду страхования у кэптивных компаний, обслуживающих владеющие ими финансово-промышленные группы, однозначно не будет. Чтобы отстоять перед акционерами ДМС, менеджмент страховых компаний должен найти новые каналы и методы дистрибуции и серьезно задуматься над ценой, наполнением страховок лимитами и франшизами.

Ужесточение правил игры создаст ситуацию, когда перед многими компаниями возникнет вопрос: сходить с дистанции, либо же работать цивилизованно. А это значит, что придется отказаться от демпинговых тарифов и недобросовестной конкуренции. Ну и, естественно, одним из главных будет вопрос качества медицинского обслуживания. Возможно, наиболее прозорливые игроки пойдут по пути инвестиций в собственные клиники, что значительно сократит издержки как для компании, так и для ее клиентов, а также даст возможность более эффективно контролировать качество обслуживания клиента. В результате рынок сам сформирует ту модель, при которой каждая категория населения сможет выбрать для себя страховой полис исходя из доходов и потребностей в медицинском обслуживании