На главную страницу Ассоциация Страховой бизнес (АСБ)

Ринок кіберстрахування США зафіксував перше в історії зниження премій


01.07.2025 

Премії з кіберстрахування в США впали на 2,3% до $7,075 млрд у 2024 році, оскільки зниження цін змінює динаміку ринку, в той час як попит залишається стабільним, повідомляє AM Best.

Згідно з аналізом AM Best, ринок кіберстрахування США пережив перше в історії зниження прямих премій з моменту початку збору даних у 2015 році: загальні премії впали на 2,3% до $7,075 млрд у 2024 році, оскільки зниження цін майже зрівнялося зі зниженням премій.

Зниження премій на ринку кіберстрахування відображає більш широкі тенденції в ціноутворенні на покриття: Рада страхових агентів і брокерів повідомила про зниження цін на кіберстрахування в середньому на 1,6% протягом останніх трьох кварталів 2024 року, зазначається в звіті.

"Коли премії зростали під час жорсткого ринкового циклу, зростання значно випереджало підвищення цін, що вказує на те, що попит на кіберстрахування також збільшувався, – сказав Крістофер Грем, старший галузевий аналітик AM Best. "З огляду на те, що зниження премій близьке до зниження цін, це свідчить про те, що попит на кіберстрахування є стабільним".

Нові ризики та тиск на ринок

Згідно з аналізом AM Best, у 2024 році частота страхових випадків значно зросла, що призвело до збільшення коефіцієнта збитковості, незважаючи на зниження премій. Вимоги до першої сторони становлять приблизно 75% усіх кібер-збитків, а атаки з вимогами викупу, які прискорилися п'ять років тому, тепер надають достатньо даних для традиційного актуарного аналізу.

"Ми вважаємо, що за цими збитками все ще стоїть хвіст, оскільки судові процеси та виявлення можуть бути більш тривалими, а хакерські атаки можуть залишатися латентними протягом тривалого часу, перш ніж вони будуть використані", – зазначають автори звіту. "Збільшення кількості судових процесів може призвести до того, що навіть позови від першої сторони стануть більш тривалими, що зробить позови більш дорогими як за вартістю позову (більша інфляція), так і за вартістю судового розгляду".

Ризики, пов'язані зі сторонніми постачальниками, створюють все більше ускладнень для страховиків і страхувальників, зазначають в AM Best. Організації стикаються з кібер-ризиками не лише через власні операції, але й через відносини з постачальниками, що створює проблеми суброгації, коли дії постачальника призводять до збитків. Постачальники можуть не мати достатніх активів для того, щоб справи про відшкодування були вартісними, а агресивне прагнення до суброгації ризикує завдати шкоди відносинам страхувальника з постачальниками.

Ринок кіберстрахування залишається сильно залежним від перестрахування, оскільки приблизно 50% прямих премій у сфері кіберстрахування передається перестраховикам. Ця залежність робить кіберринок вразливим до рішень перестраховиків щодо розподілу капіталу, що потенційно може спричинити збої на первинному ринку, якщо перестраховики знайдуть більш привабливі можливості в іншому місці, зазначають в Am Best.

Великі організації все частіше звертаються за кіберзахистом до кептивних страховиків, особливо до тих, які мають сильні практики кібергігієни та сприятливу історію збитків. Ці кептивні компанії, як правило, не подають звітність до NAIC, що робить їхній вплив на галузеву статистику невидимим і потенційно занижує реальну активність на ринку, зазначається у звіті.

Адаптація галузі та стратегічні зрушення

Лідерство на ринку кіберстрахування залишається за усталеними гравцями, причому Chubb зберігає першість за обсягом премій з $560,6 млн прямих премій, незважаючи на те, що обсяг премій скоротився на 2,3%, як і в цілому по галузі. Travelers перемістився на друге місце зі збільшенням премій на 39,1% до $535,4 млн, а Fairfax Financial посів третє місце з $360,6 млн премій, що на 22,1% менше, ніж у 2023 році.

Hartford домінує за загальною кількістю полісів, уклавши 708 527 полісів у 2024 році, що більш ніж удвічі перевищує кількість полісів будь-якого іншого кіберстраховика, в першу чергу завдяки покриттю, орієнтованому на малі та середні підприємства. Друге місце посіла компанія Erie Insurance з 316 753 полісами, а третє – Berkshire Hathaway Insurance Group з 292 468 полісами.

Кібер-спеціаліст At-Bay Specialty продемонстрував помітний ріст, увірвавшись до топ-10 з 4% часткою ринку та $280 млн прямих премій, що на 344,9% більше, ніж у 2023 році. Згідно зі звітом, компанія досягла значного зростання завдяки використанню своєї афілійованої цифрової брокерської платформи для оптимізації процесів запитів і котирувань, демонструючи, як технологічна інтеграція може сприяти проникненню на ринок.

Рух до надмірної кіберполітики відображає стратегію великих компаній, спрямовану на збільшення утримання персоналу на первинних рівнях або використання кептивних компаній для первинного покриття. Ця тенденція збігається з результатами опитування AM Best, згідно з яким більшість лімітів розширеного покриття спрямовані на малі та середні підприємства, а не на великі.

Підтримка з боку ринку цінних паперів, пов'язаних зі страхуванням, демонструє зростання довіри до моделей кібер-ризиків, хоча покриття залишається обмеженим і становить приблизно 1 млрд доларів, зазначають в AM Best. У міру накопичення даних про програми-вимагачі та вдосконалення актуарних моделей це альтернативне джерело капіталу може забезпечити більшу стабільність ринку та можливості для розширення можливостей.

Звіт доступний за посиланням.

Джерело:  Risk & Insurance
URL статті:  https://riskandinsurance.com/u-s-cyber-insurance-market-records-first-ever-premium-decline/

«« Вернуться на первую страницу раздела