Ринок автострахування стабілізується: середні премії знизилися на 2,9% у III кварталі 2025 року

Страхові компанії вдосконалюють стратегії ціноутворення на тлі ознак більш сегментованого середовища

Згідно з новими даними Індексу цін на загальне страхування Pearson Ham Group, страхові премії як за автострахуванням, так і за страхуванням житла продовжували знижуватися у третьому кварталі 2025 року.

Дані свідчать про те, що, хоча конкуренція залишається сильною, темпи зниження цін сповільнюються, що свідчить про більш стабілізоване та сегментоване ринкове середовище.

Середній показник п'яти найбільших страхових премій з автострахування знизився на 2,9% у третьому кварталі 2025 року після зниження на 4% у попередньому кварталі. Це свідчить про продовження тенденції до зниження, яка розпочалася у квітні 2024 року, хоча темпи зниження сповільнилися. Щомісячне зниження було стабільним: премії впали на 1% у липні, на 0,9% у серпні та на 1,1% у вересні.

Попередні дані показали, що темпи зниження премій з автострахування справді сповільнюються, причому в липні було зафіксовано падіння на 0,9%, а в річному обчисленні – зниження на 16,3%.

Тим часом, за останні шість місяців премії п'яти провідних видів автострахування знизилися на 6,8%. У річному обчисленні премії зараз приблизно на 15% нижчі, ніж у вересні 2024 року. Незважаючи на це, ціни залишаються на 9% вищими за рівень, що спостерігався на початку 2020 року, що свідчить про затяжні наслідки інфляції епохи пандемії та пост-GIPP.

Стівен Кеннеді (на фото вище, ліворуч), директор Pearson Ham Group, сказав: "Ціни на автострахування продовжують знижуватися, але ритм зниження стабілізувався. Зараз ми перебуваємо у більш контрольованій фазі конкуренції, коли страховики вдосконалюють своє позиціонування, а не стимулюють зниження цін".

Кеннеді сказав, що ринок наближається до природного дна, і майбутнє ціноутворення, ймовірно, відрізнятиметься залежно від типу клієнта, профілю ризику та каналу збуту, оскільки страховики зосереджуються на сталому рівні частки ринку.

Зниження страхових внесків на житло у третьому кварталі

Страхові премії на житло також знизилися у третьому кварталі. Сукупні премії на будівлі та їхнє утримання впали на 4,9% за квартал, що дещо більше, ніж 3,8%, зафіксовані у другому кварталі. Щомісячні зміни були стабільними: зниження становило 2% у липні, 2% у серпні та 1,1% у вересні, що стало п'ятим кварталом поспіль.

У липні премії зі страхування житла зазнали найрізкішого місячного падіння за рік, при цьому середні премії за страхування будівель та їхнього вмісту для п'яти найбільших компаній знизилися на 2% порівняно з червнем. Ціни були на 9,7% нижчими, ніж у липні 2024 року, та на 8,1% нижчими, ніж у січні 2025 року.

За останні шість місяців страхові внески на житло впали на 8,6% і зараз на 13% нижчі, ніж у вересні 2024 року. Однак ціни залишаються на 6,4% вищими, ніж два роки тому, що відображає постійний вплив інфляції, яка впливала на ціноутворення протягом 2023 року та на початку 2024 року.

Френсіс Люрі (на фото вище, праворуч), менеджер з продуктів Pearson Ham Group, прокоментувала: "Ми спостерігаємо тенденцію до стійкої конкуренції на ринку страхування житла, де премії зараз суттєво нижчі, ніж минулого року. Однак дані все ще відображають ринок, який перекалібрується після тривалого періоду страхових випадків та інфляції витрат".

Луєрі зазначив, що ключове питання полягає в тому, наскільки реально можуть впасти ціни, перш ніж відновиться тиск на зростання з боку тенденцій щодо страхових випадків та збитків, пов'язаних з погодою, з наближенням зими.

Аналіз Pearson Ham показує, що ціни на страхування житла та автомобілів демонструють ознаки стабілізації. Компанія заявила, що очікує більшої диференціації цінових стратегій у найближчі місяці, з більшою варіабельністю між сегментами клієнтів та регіонами, оскільки страховики балансують конкурентну динаміку з прибутковістю.