Страхові премії по автострахуванню у Великобританії падають

Страховики знижують тарифи, щоб зберегти частку ринку

Коментар компанії Pearson Ham Group, яка займається дослідженням цін, підтримує загальну тенденцію, але додає, що темпи зниження, схоже, є помірними. Останні дані компанії підкреслюють ознаки стабілізації на окремих сегментах ринку, що свідчить про те, що, хоча премії продовжують знижуватися, темпи падіння можуть почати сповільнюватися.

Дані вказують на те, що найсильніше скоротилися тарифи для водіїв молодшого віку. Водії у віці 17 років зазнали найбільшого зниження за більш ніж десять років: премії впали на 27%, або на 775 фунтів стерлінгів, з 2 826 фунтів стерлінгів до 2 051 фунта стерлінгів.

У віці 18 і 19 років премії знизилися на 23% і 21% відповідно до 2,329 і 2,002 фунтів стерлінгів. Найбільш незначні річні зміни були зафіксовані серед водіїв-чоловіків у віці від 21 до 25 років, які зазнали зниження на 12%, що дорівнює 219 фунтів стерлінгів, при цьому середній розмір премії зараз становить 1 864 фунтів стерлінгів.

Тим часом, окремі дані показують, що в січні 2025 року відбулося найрізкіше щомісячне падіння страхових премій з травня 2024 року – на 2,4%. За 12-місячний період до січня середні ціни знизилися на 18,2%, що посилює довгострокову тенденцію, висвітлену в індексі Confused.com/WTW.

Зниження в усіх регіонах Великобританії

У всіх регіонах Великобританії зафіксовано зниження середніх цін протягом року. У Західному Мідленді спостерігалося найбільше зниження на 18% – на 201 фунт з 1110 фунтів до 909 фунтів. Незважаючи на це падіння, регіон залишається найдорожчим регіоном за межами Лондона. Манчестер і Мерсісайд слідують за ним з падінням трохи менше 18%, що дорівнює зниженню на 192 фунтів стерлінгів, в результаті чого середня премія склала 896 фунтів стерлінгів.

Згідно з останнім Індексом цін на автострахування Confused.com, підготовленим у партнерстві з WTW, за останні 12 місяців премії за комплексне автострахування у Великій Британії знизилися на 16%, що становить 144 фунти стерлінгів.

Середній страховий внесок зараз становить 757 фунтів стерлінгів, що є найнижчим показником за останні два роки і продовжує тенденцію до зниження, яка розпочалася 18 місяців тому.

Дані показують загальне зниження на 238 фунтів стерлінгів, або 24%, з пікового значення у 995 фунтів стерлінгів у грудні 2023 року. За останній квартал середні премії також знизилися на 3% (20 фунтів стерлінгів) з 777 фунтів стерлінгів.

Якщо порівнювати річні показники, то у травні 2024 року середня премія становила 901 фунт стерлінгів. У травні 2025 року цей показник знизився до 757 фунтів стерлінгів. Це відповідає падінню на 16%, що змінило 22% річне зростання, зафіксоване роком раніше.

Тім Рурк (на фото вгорі), британський керівник відділу ціноутворення, продуктів, претензій та андеррайтингу WTW, зазначив, що середні премії продовжують падати з піку 2023 року, незважаючи на зростаючий тиск з боку крадіжок та витрат на ремонт транспортних засобів.

"Нинішня тенденція консолідації ринку і страх втратити масштаби на користь кількох мега-страховиків буде ключовим фактором, оскільки страховики продовжують знижувати тарифи, щоб залишатися конкурентоспроможними і підтримувати критичну масу, незважаючи на тиск на маржу, який, ймовірно, збережеться протягом 2025 року", – сказав Рурк.

Коментар компанії Pearson Ham Group, яка займається дослідженням цін, підтримує загальну тенденцію, але додає, що темпи зниження, схоже, є помірними. Останні дані компанії підкреслюють ознаки стабілізації на окремих сегментах ринку, що свідчить про те, що, хоча премії продовжують знижуватися, темпи падіння можуть почати сповільнюватися.

Дані вказують на те, що найсильніше скоротилися тарифи для водіїв молодшого віку. Водії у віці 17 років зазнали найбільшого зниження за більш ніж десять років: премії впали на 27%, або на 775 фунтів стерлінгів, з 2 826 фунтів стерлінгів до 2 051 фунта стерлінгів.

У віці 18 і 19 років премії знизилися на 23% і 21% відповідно до 2,329 і 2,002 фунтів стерлінгів. Найбільш незначні річні зміни були зафіксовані серед водіїв-чоловіків у віці від 21 до 25 років, які зазнали зниження на 12%, що дорівнює 219 фунтів стерлінгів, при цьому середній розмір премії зараз становить 1 864 фунтів стерлінгів.

Тим часом, окремі дані показують, що в січні 2025 року відбулося найрізкіше щомісячне падіння страхових премій з травня 2024 року – на 2,4%. За 12-місячний період до січня середні ціни знизилися на 18,2%, що посилює довгострокову тенденцію, висвітлену в індексі Confused.com/WTW.

Зниження в усіх регіонах Великобританії

У всіх регіонах Великобританії зафіксовано зниження середніх цін протягом року. У Західному Мідленді спостерігалося найбільше зниження на 18% – на 201 фунт з 1110 фунтів до 909 фунтів. Незважаючи на це падіння, регіон залишається найдорожчим регіоном за межами Лондона. Манчестер і Мерсісайд слідують за ним з падінням трохи менше 18%, що дорівнює зниженню на 192 фунтів стерлінгів, в результаті чого середня премія склала 896 фунтів стерлінгів.

Згідно з останніми даними ABI, страховики повідомили про зниження середніх страхових премій за страхування приватних автомобілів до 589 фунтів стерлінгів у 1 кварталі 2025 року, що на 5% менше, ніж 621 фунт стерлінгів, зафіксованих у 4 кварталі 2024 року. Однак, незважаючи на падіння премій, навантаження на страховиків продовжує зростати: загальна сума виплат за автоцивілкою у 2024 році сягнула 11,7 млрд фунтів стерлінгів, що на 17% більше, ніж у попередньому році. Цей постійний дисбаланс може вплинути на стійкість подальшого зниження премій.

У Північній Ірландії зафіксовано найменше річне падіння на 9% або 87 фунтів стерлінгів, а середній розмір премій зараз становить 852 фунтів стерлінгів. Південно-Західна Англія залишається найдешевшим регіоном, де середні премії становлять £515. Далі йдуть Центральний і Північний Уельс, де середньорічні премії становлять 524 фунтів стерлінгів.

Серед великих міських районів найдорожчим залишається Внутрішній Лондон, де середні премії впали з £1,418 до £1,185. У Зовнішньому Лондоні премії знизилися до 967 фунтів стерлінгів з 1 168 фунтів стерлінгів. У Лідсі та Шеффілді зафіксовано падіння на 17% з 1 025 до 854 фунтів стерлінгів.

У більш локальному масштабі, західно-центральний Лондон – найдорожчий поштовий індекс у Великобританії – зазнав найрізкішого річного падіння премій. Ціни в цьому районі знизилися на 24%, або на 446 фунтів стерлінгів, з 1 856 до 1 410 фунтів стерлінгів. В Олдхемі водії в середньому платили на 250 фунтів менше, ніж у травні 2024 року, тобто на 21% менше.

Лландріндод Уеллс продовжує залишатися найдешевшим місцем для автострахування із середньорічною премією 481 фунт стерлінгів. До нього приєдналися ще три міста із середніми преміями менше 500 фунтів стерлінгів: Дорчестер (£496), Ексетер (£496) і Торквей (£497).

Стів Дьюкс, генеральний директор Confused.com, зазначив, що тенденція до зниження премій з автострахування зберігається вже майже 18 місяців.

"Страховики використовують дані для кращого розуміння ризиків клієнтів, знижуючи ціни, щоб залишатися конкурентоспроможними в ключових цільових сегментах, які є для них найбільш важливими", – сказав Дьюкс.

Дьюкс також зазначив, що премії залишаються значно вищими, ніж п'ять років тому, що свідчить про те, що страховикам необхідно звернути увагу на основні витрати, пов'язані з наданням страхового покриття, зосередившись на ефективності та обслуговуванні клієнтів за рахунок використання технологій і даних.