Збитки від комерційного автострахування досягли 4,9 млрд доларів

Збитки від комерційної автоцивільної відповідальності досягли рекордного рівня, тоді як фізичні збитки залишаються прибутковими, повідомляє AM Best.

Згідно з оглядом ринку комерційного автострахування США, компанія AM Best опублікувала андеррайтингові збитки у розмірі 4,9 мільярда доларів у 2024 році, що стало 14-м роком поспіль збитків, оскільки соціальна інфляція призводить до зростання тяжкості страхових випадків у середньому на 8% щорічно, що більш ніж удвічі перевищує 3% економічної інфляції.

Розрив між показниками комерційної автоцивільної відповідальності та фізичних пошкоджень досяг безпрецедентного рівня, при цьому покриття відповідальності зафіксувало найбільший в історії збиток у розмірі 6,4 мільярда доларів, тоді як фізичні пошкодження принесли найвищий прибуток у 2024 році – 1,5 мільярда доларів. Коефіцієнт збитків від автоцивільної відповідальності та витрат на врегулювання збитків досяг 87,6, що є найвищим показником за 11 років та на 24,6 пункту вище, ніж коефіцієнт фізичних пошкоджень, йдеться у звіті.

Ця розбіжність прискорилася протягом 2025 року, а результати другого кварталу показали 18-пунктовий розрив між коефіцієнтами відповідальності та збитків від фізичних пошкоджень, порівняно з однозначними показниками у 2022 та 2023 роках. Страхування комерційних автомобілів від фізичних пошкоджень зберігало прибутковість протягом шести з останніх семи років, досягнувши комбінованого коефіцієнта 88,6 у 2024 році – найкращого показника поза пандемічним роком.

За словами AM Best, цей контраст створює стратегічні виклики для комерційних страховиків, оскільки страхувальники можуть обрати вищі франшизи або повністю відмовитися від додаткового покриття фізичних пошкоджень, позбавляючи таким чином буфера, який допомагає компенсувати зростаючі збитки від відповідальності.

"Одним позитивним моментом, який варто відзначити, є те, що протягом останнього десятиліття страховики скоротили приблизно на шість відсоткових пунктів коефіцієнт витрат на андеррайтинг для комерційного автострахування", – сказав Крістофер Грем, старший галузевий аналітик AM Best. "Хоча страховики комерційних автомобілів не отримують такого визнання, як страховики особистих автомобілів, за впровадження та використання технологій у своїй діяльності, страховики комерційних автомобілів, тим не менш, досягли певних успіхів у підвищенні своєї ефективності".

Складність претензій та соціальна інфляція поєднують галузеві проблеми

У звіті йдеться, що страхові компанії комерційних автомобілів стикаються з цілою бурею негативного розвитку збитків, причому понад 2,7 мільярда доларів США пов'язані з аварійними роками 2021 року та пізніше, оскільки претензії залишаються відкритими довше та стають більш вразливими до ядерних вердиктів. За останнє десятиліття галузь в середньому мала сім пунктів негативного розвитку резерву збитків за попередні аварійні роки відносно коефіцієнта збитковості за календарний рік.

"Оскільки претензії залишаються відкритими довше, страховики несуть більше прямих витрат на гонорари адвокатів та експертів, оскільки справи обговорюються до судового розгляду", – зазначається у звіті, підкреслюючи, як затримки у закритті претензій наражають страховиків на прецедентні рішення, які поширюються по всій галузі.

Середній рівень збитків за претензіями щодо цивільної відповідальності комерційних автомобілів зріс більш ніж удвічі за останні дев'ять років, причому адвокати все частіше ведуть справи, які раніше вони б ігнорували. Це явище соціальної інфляції виходить за рамки базового покриття комерційних автомобілів, впливаючи на загальні поліси, оскільки все більше претензій перевищують типовий ліміт поліса в 1 мільйон доларів.

Галузь стикається з постійним тиском на тарифи, незважаючи на 14 років підвищення

За прогнозами AM Best, резервування комерційних автомобілів по всій галузі залишається на 4-5 мільярдів доларів, що вимагає продовження агресивних дій щодо ціноутворення та андеррайтингу протягом 2025 та 2026 років. Незважаючи на 14 років поспіль підвищення ставок, більшість з яких у верхніх одно– та двозначних числах, зростання цін продовжує відставати від тенденцій серйозності, повідомляє AM Best.

Серед 20 найкращих страховиків комерційних автомобілів 14 показали комбіновані коефіцієнти, що перевищували 100 у 2024 році, причому така ж кількість повідомляла про збитки від андеррайтингу щонайменше протягом трьох з останніх п'яти років.

Отримайте повний звіт тут.