Інвестори все більше цікавляться новим видом погодного страхування

Страховий технологічний стартап Arbol залучив новий раунд капіталу, щоб допомогти розвинути свій бізнес параметричного страхування для фермерів, розробників енергетичних проектів та інших.

Інтерес до стартапів, які намагаються сколихнути страхову індустрію, зростає в міру того, як погодні катаклізми погіршуються. Остання ознака: Нью-йоркська компанія Arbol залучила 60 мільйонів доларів в рамках раунду фінансування серії B.

Заснована у 2018 році, Arbol спеціалізується на нішевій, але швидкозростаючій формі відшкодування збитків, відомій як "параметричне страхування". На відміну від традиційних страхових продуктів, які пов'язують заяву на відшкодування з фактичними збитками, виплати ініціюються заздалегідь визначеним параметром.

Наприклад, фермери та страховик можуть домовитися, що 3 дюйми дощу, які випадуть протягом години, є порогом, який призведе до виплат. Спрощений процес врегулювання збитків дозволяє фермерам негайно розпочати посівні роботи, а не чекати тижнями чи довше на оцінку збитків.

Виклик для страховиків полягає у створенні моделей, які точно оцінюють погодні ризики. Arbol використовує технологію штучного інтелекту для обробки великих обсягів кліматичних даних і моделювання взаємодії між різними погодними факторами, розповідає Сіддхартха Джа, засновник і головний виконавчий директор стартапу.

Колишній стратег з торгівлі сировинними товарами в компанії Citadel, Джа також використав свій досвід роботи на Уолл-стріт для розробки різноманітного портфеля продуктів, в основному андеррайтингу шести ризиків, пов'язаних з кліматом, включаючи температуру, вологість ґрунту і сонячну радіацію, і працює в більш ніж 15 країнах, в основному в Європі та Північній Америці. Таке розмаїття, за словами Джа, зменшує схильність компанії до ризиків, водночас підвищуючи прибутковість.

Ця стратегія, схоже, працює. Хоча бізнес Arbol зосереджений на страхуванні від погодних ризиків, частота і серйозність яких зросла в умовах мінливого клімату, Джха каже, що шестирічний стартап є прибутковим.

За даними компанії, минулого року Arbol зібрав 250 мільйонів доларів валових страхових премій, порівняно з 2 мільйонами доларів у 2020 році, коли вона почала пропонувати послуги параметричного страхування.

Інвестиції, про які оголосили у вівторок лондонська компанія Giant Ventures та венчурний підрозділ французької фінансової корпорації BNP Paribas, з'явилися після того, як Arbol запланував майже 50% зростання доходів у 2023 році порівняно з минулим роком. Серед інших інвесторів нового раунду – Mubadala Capital, суверенний фонд за підтримки уряду Абу-Дабі.

Оголошення про залучення коштів є останнім у зростаючому списку інвестицій у сектор параметричного страхування. У 2022 році французький страховик Descartes Underwriting завершив раунд збору коштів у розмірі 120 мільйонів доларів, а пуерториканська компанія Raincoat також залучила мільйони доларів від венчурних інвесторів. Floodbase, нью-йоркська суспільно корисна корпорація, також працює над пілотним запуском свого продукту параметричного страхування в Африці.

"Світ починає усвідомлювати прогалини у страховому покритті кліматичних ризиків", – каже Джа. "Цьому почнуть приділяти велику увагу".

Хоча сільськогосподарські підприємства, оператори енергетичної інфраструктури та клієнти перестрахування – тобто страховики, які купують захист у інших страховиків для хеджування своїх ризиків – наразі складають левову частку користувацької бази Arbol, Jha каже, що нове фінансування допоможе стартапу вийти на інші ринки. Раніше цього місяця Arbol запустив дочірню компанію, яка почала пропонувати страхування житла для прибережних громад у США, де державні "страховики останньої інстанції" беруть на себе ризики на трильйони доларів.

Зі зростанням економічних збитків від стихійних лих все більше страхових компаній виходять із зон підвищеного ризику, таких як Каліфорнія і Флорида. Страховики, що залишилися, підвищують тарифи у відповідь на зростаючі кліматичні загрози. Нещодавній аналіз прогнозує, що середня премія за страхування житла у Флориді наблизиться до $12 000 до кінця 2024 року, тоді як середній показник по країні сягне рекордної позначки у $2 522 після зростання приблизно на 20% за останні два роки.

Хоча параметричне страхування має певні обмеження – наприклад, якщо погодні ризики не перетинають тригерну точку, страхувальники не отримають виплат, навіть якщо збитки були завдані, – цей продукт набирає популярності, оскільки бізнес намагається захистити себе від все більш серйозних наслідків зміни клімату. Дані Allied Market Research показують, що у 2021 році параметричне страхування в усьому світі досягло майже 12 мільярдів доларів і, як очікується, до 2031 року зросте більш ніж удвічі.