На главную страницу
 
Головна
Про нас
Новини
Обговорення
Оголошення
База знань
Пошук
Карта сайту
Коментарі
Інтерв'ю
Аналітика
Рейтинги
Поиск по сайту

Обговорення / Аналітика / Аналітика

Очікується, що прибутковість страхового ринку збережеться до 2026 року

Версия для печати Версия для печати
17.01.2025 

Згідно з новим галузевим звітом, за прогнозами Інституту страхової інформації (Triple-I) та Milliman, у 2024 році американський ринок страхування майна/нещасних випадків (P/C) продовжить свою траєкторію покращення результатів андеррайтингу.

У звіті "Прогнози розвитку страхової економіки та андеррайтингу: Погляд у майбутнє" прогнозує подальше зростання страхових премій та покращення показників андеррайтингу до 2026 року, із застереженням, що геополітичні та економічні умови залишаються відносно стабільними.

У звіті зазначається, що базові темпи економічного зростання ПКС у 2024 році були дещо нижчими за темпи зростання ВВП США – 2,3% проти 2,5% у річному обчисленні (р/р).

Натомість очікується, що у 2025 та 2026 роках зростання базового показника ПКС буде вищим за загальне зростання ВВП, що є покращенням очікувань на кінець року.

Ще одна економічна віха сталася у 2024 році, коли кількість людей, зайнятих у страховій галузі США, перевищила три мільйони, йдеться у звіті.

Комбінований показник чистого комбінованого співвідношення P/C (NCR) оцінюється на рівні 99,5, що на 2,2 пункти краще, ніж у минулому році, тоді як чиста підписана премія (NWP), за оцінками, зросте на 9,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Прогноз NCR на 2024 рік покращився майже на 1 пункт порівняно з нашими попередніми оцінками, насамперед завдяки кращим, ніж очікувалося, результатам 3-го кварталу в секторі легкових автомобілів.

Комерційні напрямки 2024 року NCR збільшився на 1,2 пункти завдяки комерційній нерухомості та загальній відповідальності.

Аналіз показав, що темпи зростання ЧВП для особистих кредитів і надалі перевищуватимуть темпи зростання комерційних кредитів на 9 пунктів у 2024 році.

Прогнозований на 2024 рік NCR для легкових автомобілів становитиме 98,8, що на 6,1 пункти краще, ніж у 2023 році, а темпи зростання НВП у 2024 році – 14%, що є другим найвищим показником за останні 15 років.

Незважаючи на сезон ураганів, що перевищив норму, домовласники прогнозують, що у 2024 році NCR становитиме 104,8, що на 6,1 пункту краще, ніж у 2023 році.

Прогнозований на 2024 рік NCR для комерційної нерухомості на рівні 91,2 на 3,3 пункти гірший, ніж у 2023 році, а ураган Мілтон стане найбільшою катастрофою для страхування комерційної нерухомості з часів урагану Ян у третьому кварталі 2022 року, як показав аналіз.

Прогнозований на 2024 рік NCR за загальними зобов'язаннями на рівні 103,7 на 3,6 пункти гірший за фактичний досвід 2023 року.

За словами Michel Léonard, доктора філософії, CBE, головного економіста та аналітика Triple-I, очікується, що базовий економічний ріст P/C залишатиметься вищим за загальне зростання ВВП у 2025 році (2,3% проти 2,1%) та 2026 році (2,6% проти 2%), оскільки нижчі відсоткові ставки продовжують пожвавлювати ринок нерухомості та сприятимуть збільшенню обсягів страхування житла та комерційної нерухомості.

"Це є покращенням наших базових очікувань щодо зростання вартості ПЗ на 2025 рік порівняно з другою половиною 2024 року", – сказав він. "Очікується, що у 2025 році темпи зростання вартості заміни ПЗ випереджатимуть загальну інфляцію (3,3% проти 2,5%). Це відповідає нашим попереднім очікуванням від другої половини минулого року".

"Комерційне страхування продовжує демонструвати кращі результати андеррайтингу, ніж особисте страхування, але розрив скорочується", – сказав Дейл Порфіліо, FCAS, MAAA, головний страховий директор Triple-I. "Стихійні лиха, що сталися в регіоні, спричинили значний вплив на комерційне страхування. "Наслідки природних катастроф, таких як ураган "Хелен" у 3 кварталі 2024 року та ураган "Мілтон" у 4 кварталі 2024 року, суттєво вплинули на комерційну нерухомість. Значне підвищення ставок, необхідне для компенсації інфляційного тиску на збитки, призвело до покращення результатів у страхуванні приватних автомобілів та житла", – додав він.

Jason B. Kurtz, FCAS, MAAA, головний актуарій-консультант компанії Milliman, детально зупинився на проблемах прибутковості комерційних ліній.

"Комерційні автомобілі продовжують залишатися збитковими. Коефіцієнт прямих понесених збитків за 3 квартал 2024 року лише незначно покращився порівняно з 2023 роком і є другим найвищим за останні 15 років".

Щодо загальної відповідальності, Kurtz зазначив, що цей напрямок зазнав значного погіршення, причому кожен квартал коефіцієнт збитковості у 2024 році був гіршим, ніж у 2023 році в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

"Коефіцієнт прямих понесених збитків за третій квартал 2024 року є найвищим за останні 15 років. В результаті ми підвищили наші очікування щодо зростання чистих підписаних премій у 2025 та 2026 роках, оскільки галузь реагує на погіршення показників 2024 року", – сказав він.

Emma Stewart, FIA, головний актуарій відділу ринкового резервування та капіталу Lloyds, додала, що загальна відповідальність у США зазнала суттєвого погіршення коефіцієнтів збитковості та сповільнення розвитку страхових випадків ще до 2019 року, коли почалася пандемія.

"Значною мірою це зумовлено посиленням соціальної інфляції після андеррайтингу, а точніше, зловживанням правовою системою та вироками у справах про ядерну зброю", – сказала вона. "Якщо ці тенденції продовжуватимуть посилюватися, можна очікувати подальшого погіршення резервів за цим класом".

Donna Glenn, FCAS, MAAA, головний актуарій Національної ради з питань компенсаційного страхування (NCCI), надала попередній огляд цьогорічних змін середнього рівня втрачених витрат на компенсації працівникам та обговорила довгострокове фінансове здоров'я системи.

"Зниження середньої вартості збитків у 2025 році на 6% є помірним, що неминуче матиме вплив на загальну зміну чистої страхової премії", – сказав Glenn.

6-відсоткова зміна рівня втрат у 2025 році помітно відрізняється від 2024 року, коли середнє зниження становило понад 9 відсотків, що є найбільшим середнім зниженням з часів до пандемії.

"Фонд оплати праці на 2025 рік буде змінюватися протягом року, що залежатиме як від рівня заробітної плати, так і від рівня зайнятості. Тому загальна премія стане більш зрозумілою з плином року", – сказав Glenn.

Джерело:  Carrier Management
URL статті:  https://www.carriermanagement.com/news/2025/01/17/270760.htm

«« Вернуться на первую страницу раздела



Адміністрація сайту не завжди поділяє думку авторів чиї статті розміщені на ресурсі.
При використанні матеріалів сайту гіперпосилання www.insurancebiz.org обов'язкове.
© 2006-2025 Асоціація Страховий Бізнес