Ціноутворення та зростання кіберстрахування – де знаходиться ринок сьогодні?

Де реальний потенціал зростання сектору?

Зростання кібер-ринку ще не закінчилося, але впровадження МСП має вирішальне значення для його розширення. Це було основною ідеєю нещодавнього аналізу, проведеного компанією Swiss Re, яка пояснила, чому, незважаючи на охолодження в епоху швидкого, подвійного цифрового розширення ринку кіберстрахування, це ще не кінець історії кіберзростання.

У своєму нещодавньому інтерв'ю для Re-Insurance Business Фабіан Віллі (на фото), керівник відділу ключових клієнтів у сфері кіберстрахування в Swiss Re, розповів про те, що на ринку все ще існує "дуже конкурентне середовище". За його словами, пропозиція кіберстрахування набагато перевищує попит, що створює велику конкуренцію на ринку, а це, в свою чергу, чинить тиск на тарифи, які знижувалися протягом останніх кількох років.

Що стоїть за зміною конкуренції на кіберринку?

"Ця конкуренція складається в основному з двох елементів, – сказав він. "З одного боку, після великої корекції на ринку кіберстрахування в 2020-2022 роках на ринок кіберстрахування прийшла ціла низка нових учасників, які очікують, що перспективи його прибутковості будуть набагато кращими, ніж були в минулому.

"З'явилися нові апетити, і нові учасники почали пропонувати свої можливості, зокрема, MGA – деякі з них приїхали зі США, щоб дослідити європейський ринок і зрозуміти, чи зможуть вони повторити свою бізнес-модель тут так само успішно, як це було в США. Іншим елементом було те, що існуючі ринки знову збільшили свої апетити".

За його словами, ті перевізники, які перестрахували свої портфелі, підвищили тарифи і підняли планку контролю за кібербезпекою, стали більш спокійно ставитися до ідеї розгортання більших потужностей і знову збільшили розміри своїх ліній. Це створило додатковий рівень конкуренції, особливо за надлишковий бізнес.

"Я часто чую, як люди кажуть: "Ми можемо повернути ставку, адже ми так різко підвищили її в період безпрецедентного зростання ставок", – сказав він. "І так, ви можете зробити це до певної міри, але, на мою думку, кібер як продукт був явно недооцінений в минулому через притаманну йому вразливість.

"Ніхто не очікував і не оцінював сплеск вимог викупу у 2019 та 2020 роках у цінах на кіберстрахування, тому корекція була абсолютно необхідною, щоб відновити баланс між премією та загрозами. Я вважаю, що дуже важливо, щоб цей баланс залишився і не повернувся до рівнів, які були до великої корекції. Це мій заклик до страхової індустрії – давайте будемо обачними, тому що в іншому випадку ми можемо повернутися назад у цикл і побачити ті ж проблеми з прибутковістю, які ми спостерігали в минулому".

Які фактори охолоджують стрімке зростання ринку, що відбувалося раніше?

Визначаючи деякі фактори, що стоять за уповільненням стрімкого зростання ринку, Віллі зазначив, що його рушійною силою є поєднання як розвитку ставок, так і органічного зростання ризиків. Останній елемент є дуже важливою частиною рівняння, коли мова йде про загальне зростання кіберринку, сказав він, і його охолодження є функцією проникнення кіберстрахування в сегмент, де його купують найбільше – великі корпорації, серед яких багато компаній зі списку Fortune 500 і Fortune 1000.

"Ми розраховуємо на рівень проникнення близько 80% для великих компаній з оборотом понад $10 млрд, – сказав він. "Отже, ці гравці або купили кіберстрахування, або вирішили не купувати, а ті, хто вирішив не купувати, швидше за все, не будуть цього робити і в майбутньому. Зростання цих гравців можливе лише в тому випадку, якщо вони розширять свої вежі і придбають більше потужностей, ніж вони робили в минулому".

За його словами, в цьому є певний потенціал для зростання, але, з його точки зору, великий пробіл у захисті залишається на середньому ринку та в сегменті малого та середнього бізнесу. Саме тут індустрія кіберстрахування повинна знайти рішення, які дозволять їй отримати доступ до цього сегменту і захистити його, а для цього потрібні різні продукти, різне ціноутворення і більш ефективні моделі дистрибуції.

За його словами, навіть спосіб страхування ризиків у цьому сегменті має бути іншим, оскільки він неминуче має бути більш автоматизованим і комерціалізованим для того, щоб бути ефективним. Це сам по собі довгий шлях, і ринок ще не знаходиться на тому рівні, на якому він повинен бути. Природа органічного кібер-зростання має змінитися, якщо ринок збирається продовжувати зростати, і Віллі стверджує, що впровадження МСП матиме вирішальне значення для використання цього потенціалу зростання в майбутньому.

Інформування ринку про вразливість до кібер-ризиків

За його словами, підвищення рівня обізнаності про кібер-ризики, безпеку та цінність страхування лежить в основі такої адаптації МСП, і це має бути сферою уваги не лише страхової екосистеми. Він торкнувся звіту Всесвітнього економічного форуму про розрив у кібер-навичках, який оцінює глобальний дефіцит у чотири мільйони експертів, коли йдеться про кібер-експертизу в усіх сферах діяльності.

За його словами, це відображає рівень обізнаності про кібер-ризики з боку покупців страхових послуг, і у нього склалося враження, що з часом ця обізнаність зросла. Однак, прийняття природи та масштабу ризику ще не досягло того рівня, який потрібен. "Багато менших компаній зрозуміли, що кіберризики існують, але вони ще не бачать, як ці ризики можуть вплинути на них".

Розуміння ризиків ланцюга постачання

"Я вважаю, що нам потрібно більше працювати над підвищенням обізнаності, щоб допомогти МСП усвідомити, що насправді всі є вразливими. Занадто часто ми чуємо: "Я занадто малий, щоб бути цікавим" або "Навіщо комусь мене компрометувати, у мене немає конфіденційних даних?" Але у взаємопов'язаному світі вам навіть не обов'язково бути першою ціллю атаки, щоб постраждати від її результатів. Ви є частиною ланцюжка поставок і дуже залежите від своїх постачальників, як і ваші клієнти дуже залежать від вас".

За його словами, наслідки кібератаки для цифрових ланцюгів постачання є важливим моментом для компаній, що працюють на меншому ринку, особливо тому, що вони часто не мають коштів, щоб витримати тривалу перерву в роботі або перебої в роботі. Вони повинні знати про ці ризики і вміти визначати свою толерантність до ризиків – і кіберстрахування та управління кіберризиками є важливими інструментами в цьому наборі інструментів.

"Тому, в першу чергу, вони повинні інвестувати в кібербезпеку та розуміння своїх ризиків, – порадив він представникам малого та середнього бізнесу. "В іншому випадку ми не зможемо перейти на наступний рівень стійкості, до якого ми всі прагнемо. Освіта є ключовим фактором. Крім того, ми також розглядаємо себе як перестраховиків і ту важливу роль, яку ми повинні відігравати, не тільки в наданні можливостей кіберстраховикам, а й знань та ідейного лідерства щодо кіберризиків і того, як вони впливають на суспільство та економіку в цілому. Я вважаю, що дуже важливо, щоб ми спільно продовжували навчати екосистему".