Кіберстрахування на роздоріжжі: сповільнення зростання та зниження ставок

Компанії Howden і Markel опублікували дослідження, які показують, що ринок перебуває в стані переходу.

Глобальний ринок кіберстрахування переживає перехідний період. Після десятиліття швидкого зростання та виняткової прибутковості страхові компанії зараз стикаються з уповільненням зростання премій, падінням тарифів та очевидною зміною ставлення компаній до кіберризиків.

У звіті Howden "Перезавантаження зростання", опублікованому цього місяця, зазначається, що світові премії з кіберстрахування зростали лише на 6 відсотків щорічно між 2022 і 2024 роками – це різке уповільнення порівняно з майже 40-відсотковим складним коефіцієнтом, досягнутим під час жорсткого ринку. Хоча андеррайтингова маржа залишається завидною, із комбінованими коефіцієнтами в середньому 70 відсотків та сукупним прибутком у 9 мільярдів доларів з 2022 року, двигун зростання дає збій.

Ціни знизилися на 22 відсотки з пікового рівня 2022 року, причому найбільше скорочення спостерігалося на міжнародних ринках. Страховикам потрібно буде розширювати експозиції приблизно на 15 відсотків щороку, щоб досягти цільових показників премій. Для Howden шлях уперед лежить у розблокуванні попиту з недостатньо обслуговуваних ринків, на передовій яких знаходиться континентальна Європа. Опитування 1200 бізнес-лідерів у Франції, Німеччині, Італії та Іспанії оцінює прямі витрати на кіберінциденти в 307 мільярдів євро за останні п'ять років, проте рівень проникнення залишається нижче 30 відсотків – значно нижче, ніж у Великій Британії.

Це не через брак гучних новин про кібербезпеку, зокрема про наслідки хакерської атаки JLR та злам системи постачальників, який призвів до закриття аеропортів по всьому континенту.

Серед великих корпорацій 41 відсоток тих, хто не купував, заявили про плани придбати страхове покриття протягом п'яти років, а моделювання передбачає 19-відсоткову рентабельність інвестицій від кіберстрахування завдяки уникненню витрат, пов'язаних з атаками. Аргументи щодо цінності підтверджуються доказами того, що навіть базові заходи безпеки, такі як встановлення патчів та гігієна паролів, скорочують витрати на атаки майже на 90 відсотків.

Зміна сприйняття ризику

Однак це прагнення до зростання відбувається на тлі послаблення бізнес-настроїв щодо кіберризиків. Останній Індекс ризику мандрівників показав, що хоча кібербезпека залишається головною проблемою для великих і середніх компаній, вона опустилася на третє місце в загальному рейтингу серед підприємств усіх розмірів. Лише 56 відсотків респондентів заявили, що вони "дуже хвилюються" щодо кіберзараз, порівняно з 62 відсотками роком раніше – найнижчим рівнем з 2020 року.

Водночас, менше великих компаній вважають атаку неминучою, і майже чверть фірм визнали, що нехтують навіть найбазовішими засобами контролю, такими як брандмауери, резервне копіювання даних та оновлення програмного забезпечення. Це відбувається попри зростання кількості зареєстрованих інцидентів, оскільки 25 відсотків підприємств зіткнулися з кіберподіями за останній рік.