Світовий ринок кіберстрахування зберігає стабільні перспективи, незважаючи на зниження страхових ставок

AM Best зберігає стабільний прогноз для світового сегмента кіберстрахування, посилаючись на високий попит та сприятливу прибутковість, навіть попри уповільнення зростання премій та загострення конкуренції.

AM Best зберігає "стабільний" прогноз для сегмента світового ринку кіберстрахування, вказуючи на високий попит, сприятливу прибутковість у середньостроковій перспективі та розширення використання штучного інтелекту в андеррайтингу, моделюванні ризиків та управлінні страховими виплатами.

Згідно з оцінками Munich Re, на які цитує AM Best, світові премії з кіберстрахування перевищили 16 мільярдів доларів у 2025 році, хоча зростання сповільнилося порівняно з попередніми роками, значною мірою через зниження прямих страхових премій у США на тлі зростання конкуренції та великих потужностей. AM Best відзначила незначне зростання коефіцієнта збитковості за останні три роки, хоча сегмент залишався прибутковим.

Зниження ставок, зміна покупців

Ринок кіберстрахування стає все більш сприятливим для покупців, а загострена конкуренція серед страхових компаній призводить до негативних змін ставок з 2023 року, за словами AM Best. Не очікується, що тарифи стабілізуються найближчим часом, хоча швидке збільшення частоти або серйозності страхових випадків може призвести до більш помітної корекції цін у бік зростання. AM Best зазначила, що підвищена обізнаність про кіберзагрози спонукала страхувальників посилити свою кібергігієну, що призвело до більш надійного захисту та швидшого реагування на інциденти, що допомогло зменшити потенційні збитки.

За словами AM Best, фіксовані рівні премій також можуть відображати перехід деяких великих організацій до страхування кібервразливості через страховиків-одинаків, що займаються лише одним материнством, особливо серед компаній з сильною кібергігієною та сприятливою історією збитків, яким здається більш економічно вигідним утримувати цей ризик внутрішньо. Оскільки ці страхові компанії зазвичай не подають звіти до Національної асоціації страхових комісарів, ця діяльність не відображається в кібердодатку NAIC, повідомляє AM Best.

Згідно з даними NAIC, на які цитує AM Best, США залишаються домінуючим ринком кіберстрахування, на який припадає понад половина світових премій; якщо врахувати експозиції США на ринку Lloyd's, частка США може наблизитися до 60% світових премій. AM Best очікує, що міжнародні ринки, включаючи Європу, Латинську Америку та Азію, будуть постійно збільшувати частку світових премій у найближчі роки.

Значна прогалина в захисті залишається серед малих та середніх підприємств, де проникнення на ринок оцінюється приблизно від 10% до 20%, за даними Swiss Re, що являє собою потенційну сферу зростання.

Програми-вимагачі, системні ризики та загрози, спричинені штучним інтелектом

Згідно з даними Comparitech, на які цитує AM Best, кількість атак програм-вимагачів продовжувала зростати у 2025 році, який, за оцінками, став третім поспіль рекордним роком, при цьому кількість атак у всьому світі зросла більш ніж на 30% до 7419. США залишаються найбільш мішенню, на них припадає приблизно половина всіх атак програм-вимагачів у світі.

Тим не менш, AM Best зазначила, що компрометація ділової електронної пошти та шахрайство з переказом коштів, а не програми-вимагачі, є основними причинами збитків у кіберстрахуванні. Згідно зі звітом, такі серйозні інциденти, як атаки програм-вимагачів на Marks and Spencer та Jaguar Land Rover у Великій Британії, ілюструють роль кіберстрахування у пом'якшенні масштабних операційних збоїв.

Масштабні збої, пов'язані з Amazon Web Services, CrowdStrike та CDK Global у 2024 та 2025 роках, продемонстрували потенціал єдиної точки відмови, яка може порушити роботу галузей у всьому світі, за словами AM Best, загрожуючи перевантаженням можливостей страховиків, особливо щодо претензій щодо переривання бізнесу, та виявляючи прогалини в покритті каскадних атак на ланцюги поставок. AM Best зазначив, що точне моделювання та кількісна оцінка системних кіберризиків залишатимуться постійною проблемою, враховуючи масштаб та складність цифрового ландшафту та відсутність історичних даних про масштабні системні події.

Штучний інтелект має двосторонній вплив на ринок, зазначає AM Best: хоча він посилює кіберзахист і покращує андеррайтинг, він також дозволяє кіберзлочинцям автоматизувати атаки та створювати більш переконливі, персоналізовані схеми у великих масштабах. Самі страховики все частіше стають мішенями кібератак, враховуючи обсяг конфіденційних даних про страхувальників та ризики, які вони зберігають, повідомляє AM Best.

Тиск на потужності та регуляторні вимоги підтримує попит

Перестрахування та альтернативний капітал продовжують підживлювати ринкову ємність, зазначила AM Best, з помітним зрушенням у бік непропорційного покриття для кращого захисту "хвостової частини". Ринок кібер-ILS у 2025 році розгорнув катастрофічні облігації 144A на суму понад 1,3 мільярда доларів, включаючи транзакції Beazley з PoleStar 2026-1 на суму 300 мільйонів доларів та Chubb з East Lane Re 2026-1 на суму 150 мільйонів доларів, хоча AM Best очікує, що зростання в цій ніші залишиться помірним, враховуючи обмежені історичні дані про збитки та моделі ризиків, що розвиваються.

За словами AM Best, вимоги до регулювання та дотримання нормативних вимог, особливо щодо захисту даних, продовжують стимулювати впровадження кіберстрахування, а вимоги до страховиків формуються в рамках таких структур, як Агентство з кібербезпеки та безпеки інфраструктури США. AM Best зазначив, що проблеми з федеральним фінансуванням, включаючи припинення роботи уряду, яке призвело до звільнення значної частини робочої сили CISA, викликали занепокоєння щодо того, що кіберзлочинці можуть скористатися неусунутими вразливостями.

Отримайте повний звіт тут.