Європейська спека показала величезний пробіл у страховому захисті бізнесу

Європа переживає вже п'яту хвилю спеки цього року. І поступово з'ясовується, що це не лише кліматична проблема, а ще й серйозна проблема для страхування.

За оцінкою Moody's, минулорічні хвилі спеки в Європі спричинили близько 43 млрд євро економічних втрат.

Страхові виплати при цьому становили лише близько 500 млн євро.

Тобто застрахованою виявилася лише дуже невелика частина фактичних економічних збитків.

Причина досить проста: традиційне страхування перерв у діяльності бізнесу переважно розраховане на ситуацію, коли спочатку відбувається фізичне пошкодження майна.

Пожежа пошкодила ресторан, повінь затопила магазин, буря зруйнувала виробниче приміщення – виникає страховий випадок і пов'язані з ним збитки від зупинки бізнесу.

Зі спекою все значно складніше.

Майно може залишатися абсолютно цілим, а бізнес при цьому втрачати значні гроші.

Reuters наводить дуже простий приклад з італійської Падуї.

Протягом понад ста років місцеві кафе та ресторани жили, зокрема, завдяки традиційному вечірньому aperitivo. Люди приходили приблизно о 18-19 годині, сідали на відкритих терасах і проводили там час до вечері.

Через сильну спеку цей звичний час практично зник. Люди залишаються у приміщеннях з кондиціонерами і виходять значно пізніше.

У результаті тераси, які мали приносити закладам дохід у вечірні години, стоять порожніми.

Опитування близько 600 підприємств громадського харчування Падуї та провінції показало, що понад 80% з них під час останньої хвилі спеки зафіксували падіння обороту приблизно на 20%.

Для багатьох невеликих закладів таке падіння фактично означає втрату всієї маржі.

При цьому страхового випадку в традиційному розумінні може взагалі не бути.

Саме тому спека створює досить специфічний protection gap.

Вона не обов'язково руйнує будівлі, однак знижує продуктивність праці, скорочує споживчу активність, збільшує витрати на охолодження приміщень, впливає на транспорт, сільське господарство, промисловість та ланцюги постачання.

За даними дослідження 9 тисяч малих і середніх компаній, проведеного для європейського страхового регулятора у 2023 році, лише 28% мали страхування перерв у діяльності як частину майнового страхування.

Ще 17% мали покриття перерв у діяльності без фізичного пошкодження майна, наприклад у разі страйків.

При цьому сама проблема швидко зростає.

За даними Reuters Climate Monitor, 11 серпня середня температура у Західній Європі була майже на 10 градусів Цельсія вищою за середній показник 1961-1990 років.

Європа зараз є континентом, який нагрівається найшвидше.

Дані платформи CDP також показують, що вже 35% компаній, які вона відстежує, називають хвилі спеки фактором ризику. Особливо це стосується виробництва, сфери послуг, інфраструктури та харчового сектору.

Про негативний вплив спеки на результати бізнесу або про ризик такого впливу вже повідомляли, зокрема, шведська ITAB Group, італійський виробник цементу Buzzi та французька платіжна компанія Worldline.

Для страховиків проблема ускладнюється ще й тим, що спека рідко діє ізольовано.

Вона одночасно збільшує ризик посухи, лісових пожеж, дефіциту води, перебоїв з енергопостачанням та інших подій.

Тобто виникає складний комплекс взаємопов'язаних ризиків, який набагато важче моделювати, оцінювати і страхувати, ніж окрему повінь або бурю.

Навіть якщо поліс покриває прямі фізичні збитки, наприклад наслідки відключення електроенергії, він далеко не завжди компенсує головну економічну втрату бізнесу – дохід, який компанія просто не отримала через відсутність клієнтів або неможливість нормально працювати.

Одним із можливих рішень страховий ринок бачить параметричне страхування.

На відміну від класичного страхування, тут для отримання виплати не обов'язково доводити конкретний розмір фізичного збитку.

Сторони заздалегідь визначають параметр, наприклад температуру повітря. Якщо встановлений поріг перевищено протягом визначеного часу, виникає право на виплату.

Такі продукти вже використовуються у сільському господарстві, де надмірна температура безпосередньо впливає на врожайність та продуктивність тварин.

Тепер страховики бачать можливості для поширення параметричного страхування на транспорт, захист працівників та інші види бізнесу.

За прогнозом KBV Research, європейський ринок параметричного страхування може досягти 7,93 млрд доларів до 2031 року.

Водночас страховики та брокери попереджають, що одним лише страхуванням проблема не вирішується.

Компаніям доведеться самостійно адаптувати бізнес до частіших періодів екстремальної спеки: інвестувати в системи охолодження, змінювати організацію робочих місць, переглядати графіки роботи та перевіряти стійкість ланцюгів постачання.

Однак для страхового ринку ця історія цікава ще з однієї причини.

Кліматичні зміни поступово створюють збитки, які цілком реальні з економічної точки зору, але погано вкладаються у традиційну страхову конструкцію "сталася подія – фізично пошкоджено майно – визначено збиток – здійснено виплату".

43 млрд євро економічних втрат проти 500 млн євро страхових виплат дуже добре показують масштаб цієї проблеми.

І, схоже, страховому ринку доведеться не просто підвищувати тарифи через кліматичні ризики, а значно серйозніше переглядати саму конструкцію страхового захисту бізнесу.