Итоги деятельности страховых компаний Украины по ОСГПО владельцев транспортных средств на 01.07.2008 г.

Сделаем попытку сравнить развитие обязательного страхования гражданско-правовой ответственности (ОСГПО) владельцев транспортных средств в Украине и обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) в России.

Анализ показывает, что в Украине пока показатель убыточности не так критичен в среднем по рынку, хотя у некоторых компаний уже превышает 100%. Но рассмотрим все по-порядку.

В первом полугодии 2008 г. по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. концентрация рынка усилилась, особенно первых 30 компаний.

К каким показателям пришли в рассматриваемом периоде украинские страховщики? Лидером сбора премий по ОСГПО остается компания ?Оранта?, по сбору премии опережая компанию ?Княжа?, находящуюся на втором месте, почти в 3 раза.

Какие компании не попали в первую сотню страховщиков, которым дано право продавать полисы этого социально значимого вида страхования? Данные сведены в таблицу ?1. Как показали итоги за первое полугодие 2008 г., первые 100 компаний представляют 90.1% всего страхового рынка Украины (ср. с данными за 2007 г.).

Таблица ?1.

Можно сравнить данные этой таблицы со списком компаний по итогам 2007 г.. В этом списке мы встречаем компании, которые уже исключены из МТСБУ. Это ?Укринтерполис?, собравшая за рассматриваемый период 33,6 тыс. грн и ?Авионика? продавшая полисов на сумму всего 475,7 тыс. грн.

Кроме того, в представленный список попали уже известные компании такие, как ?Алькона?, ?Инкомстрах?, ?Кредо?, ?Остра?, ?УОСК?, ?Континент? и ряд др. компаний.

По собранным премиям среди юрлиц положение компании осталось такое же, как и по общим премиям, собранным по ОСГПО, правда, в этом случае ?Оранта? собрала всего в 1,14 раза больше премий, чем компания ?Княжа?, занимающая вторую строчку.

Продажа полисов среди физлиц была более эффективна у ?Оранты? по сравнению с компанией ?Провидна? в 3,53 раза, которая заняла вторую строчку в рэнкинге.

Доля физлиц в портфеле ОСГПО у компаний ?Оранта-Лугань? и ?Альфа-Гарант-Плюс? самый максимально возможный ? 100%. Эти компании продают полисы ОСГПО только физлицам. Также высокий процент физлиц в портфеле ОСГПО у компании ?Правэкс-страхование? - 99.1%.

Интересны также данные по приросту премии. Лидером является никому неизвестная компания ?Капитал-полис?, прирост премий которой составил 2 700 % (1,6 тыс. грн за 6 месяцев 2007 г. и 44,8 тыс. грн за аналогичный период 2008 г.). На втором месте компания ?Правекс-страхование? - прирост 1 445,3%. Вообще у первых 25 компаний прирост премий составил более 100%. Изменение штрафных санкций подстегнуло страхователей в приобретении полисов ОСГПО. Например, у ?Провидной? занявшей 4 место, прирост премий составил 950,5%.

По выплатам также лидирует компания ?Оранта?, выплатившая страховые возмещения своим клиентам на сумму более 34 млн. грн.

Более интересны данные по убыточности. Лидирует компания ?Альфа-Гарант-Плюс? с показателем 432%, показывая тем самым, что, имея в портфеле только 100% физлиц, можно оказаться в числе банкротов и не выполнить свои обязательства. Для нее пример компания ?Авионика? с убыточностью 130,3%, которая была уже исключена из членов МТСБУ.

По показателю убыточности среди юрлиц лидирует упомянутая выше компания ?Укринтерполис? со значением 3 216,7%. На втором месте ?Авионика? - 137,2%, на третьем месте ?Континент? - 134,7%, а на четвертом месте компания ?Правэкс-страхование? с показателем 123,7%. На пятом месте ?УОСК? ? 92,0%, которая являлась лидером по убыточности автострахования по итогам 2007 г.. Остальные компании разместились на безопасной дистанции от этой пятерки.

Самый большой портфель по ОСГПО имеет компания ?Глобус? - 45%, которая, собрав в 2007 г. 33,8 млн. грн премий по всем видам страхования и перестрахования, не попала в первую сотню страховщиков, а по итогам первого полугодия 2008 г. все же вошла в первую сотню с показателем 23,7 млн грн, заняв 88 место.

Также интересен такой показатель, как средняя стоимость проданного полиса или договора страхования. Лидирует по этому показателю компания ?Арма? с показателем 85 тыс. грн. Это объясняется тем, что компания имела по ОСАГО только 12 договоров перестрахования и сама не занималась реализацией полисов по этому виду страхования. Примерно такое же положение у компании ?Страховые традиции?, которая из 12,4 млн. грн премий 8,5 млн получила по договорам перестрахования. Эта компания больше всех на рынке берет на свое удержание по перестрахованию полисы других страховых компаний. Средняя стоимость полиса у компаний, размещенных с 64 позиции, остановиться меньше 200 грн. Это говорит о том, что эти страховщики больше продают краткосрочных полисов.

Среди физлиц средняя цена полиса самая высокая у ?УОСК? -1,011.00 грн. Неужели в этой компании до сих пор страхуют свои дорогие машины знаменитости шоу-бизнеса, как это было несколько лет назад?

Средняя стоимость полиса по всему рынку составила 172 грн. Это говорит о том, что на рынке все же больше продавалось краткосрочных полисов в период прохождения техосмотров и регистрации автомобиля.

По количеству заключенных договоров страхования по ОСГПО лидирует ?Оранта?, опережая по этому показателю компанию ?Княжа? в 2,6 раза.

Полный отчет по рэнкингам первых 100 страховых компаний по ОСГПО и другим видам страхования Вы можете приобрести на условиях, которые изложены на сайте.