Банки ушли в минус. Стремительный рост невозвратов по потребительским кредитам вылился в рекордные убытки банков

Финансисты, активно пиарившие в последние месяцы антикризисные программы, в начале мая ошарашили результатами работы. Впервые с 2001 г украинская банковская система показала убытки, уйдя в I квартале в минус сразу на 7,02 млрд грн. Львиную долю убытков банковской системе обеспечил Укрпромбанк, в котором с января работает временная администрация НБУ — он ушел в минус сразу на 4,4 млрд грн. Но примечательно, что убыточными оказались и десять из восемнадцати банков группы крупнейших и шесть из двадцати крупных, в число которых попали не только финучреждения с временными администрациями, но и устойчивые банки, не обращавшие на себя внимание регулятора. В их числе УкрСиббанк с отрицательной доходностью в 851,822 млн грн., Райффайзен Банк Аваль — 368,969 млн грн., ОТП Банк — 211,768 млн грн., Сведбанк — 167,659 млн грн. и Альфа-банк — 161,443 млн грн. Главная причина столь аховых результатов — рост невозвратов по кредитам, из-за чего на протяжении января-марта им пришлось активно формировать резервы под проблемную задолженность. Согласно официальной статистике, ее объем увеличился с 2,27% в январе до 3,68% в марте, а по оценкам опрошенных «ДС» экспертов — с 10–12 до 15–20%. Если население и отечественные корпорации продолжат задерживать и игнорировать выплаты по кредитам, то во втором квартале убытки банков могут вырасти сразу до 10–15 млрд грн. Неизбежным станет и увеличение количества проблемных финучреждений, в которые регулятор продолжит вводить свои временные администрации. Согласно оптимистическим прогнозам, до конца 2009 г. они появятся еще в пяти–восьми средних и малых банках, по пессимистическим — в 12–15.

Доходы ушли в резервы

Самые крупные убытки по результатам работы в первом квартале показал Укрпромбанк, в котором в январе была введена временная администрация. По данным НБУ, он ушел в минус сразу на 4,441 млрд грн. На втором месте неожиданно оказался УкрСиббанк с отрицательной доходностью в 851,822 млн грн., на третьем — «Надра» (557,535 млн грн.). В десятку наиболее убыточных финучреждений также попали Райффайзен Банк Аваль (минус 368,969 млн грн.), ОТП Банк (211,768 млн грн.), Сведбанк (167,659 млн грн.), Альфа-банк (161,443 млн грн.) и Эрсте Банк (143,651 млн грн.). «Главным образом негативный результат связан с формированием резервов под активные операции (под невозвраты по займам). Например, у нас в первом квартале они составили 738,4 млн грн. Такой объем позволяет нам быть готовыми к непрогнозируемым кризисным проявлениям и сохранить в случае ухудшения экономической ситуации необходимую ликвидность», — пояснил «ДС» председатель правления ОТП Банка Дмитрий Зинков. «Также на увеличение убыточности влияют излишне разветвленные сети продаж банковских сервисов в условиях резкого снижения спроса на эти продукты. Но финучреждения не могут сразу закрыть все нерентабельные региональные отделения, так как они зачастую осуществляют мониторинг и возврат ранее выданных кредитов», — дополнил его начальник отдела анализа финансовых рынков ING Bank (Украина) Александр Печерицын.

Удивили банки с временной администрацией, на которые уже успели махнуть рукой. По данным НБУ, три из 15 таких финучреждений показали за январь–март прибыль: Захидинкомбанк заработал 3,382 млн грн., «Национальный кредит» — 2,908 млн грн., а Родовид-банк — 1,529 млн грн. «Выйти на прибыльность удалось благодаря активной работе с кредитным портфелем. Мы обратились к заемщикам, которые прекратили платежи, и предложили им четыре программы лояльности, чтобы они в приемлемых для себя объемах возобновили выплату займов. В результате в апреле нам удалось на 93% выполнить план погашения кредитов. Так что теперь можем себе позволить ежедневно отдавать депозитов на 150–200 тыс. грн.», — отметил в интервью «ДС» временный администратор Родовид Банка Виктор Кравец.

Наиболее прибыльным в первом квартале стал Ощадбанк с заработком в 439,279 млн грн., на втором месте — Приватбанк (339,389 млн грн.), на третьем — Ситибанк Украина (182,742 млн грн.). Успешность ориентированных на розницу Ощадбанка и Приватбанка опрошенные «ДС» эксперты в первую очередь объяснили комиссионными доходами от расчетно-кассового обслуживания (у двух финучреждений около 8 тыс. отделений), украинской «дочки» американского Citibank, ориентированной на работу с юрлицами, — умелой работой с кредитным портфелем корпоративного сектора.

В ближайшее время финансисты не ожидают повышения доходности банковского бизнеса. Согласно оптимистическим прогнозам убытки отечественных финучреждений во втором квартале вырастут до 10 млрд грн., пессимистическим — до 15 млрд грн. «Объемы резервирования продолжат увеличиваться. Объективная реальность (спад производства, безработица, уменьшение доходов населения) будет выливаться в дальнейший рост проблемной задолженности по кредитам», — рассказал «ДС» заместитель председателя правления БМ Банка Тарас Кияк. «Учитывая, что пик невозвратов по займам еще не наступил, мы ожидаем, что финансовые результаты финучреждений будут ухудшаться и далее», — согласился с ним начальник отдела анализа и исследований Райффайзен Банка Аваль Дмитрий Сологуб. По словам финансистов, главным источником доходов для банков в апреле–июне станет расчетно-кассовое обслуживание. Чтобы максимально заработать на этом бизнесе, некоторые финучреждения даже планируют повысить расценки на РКО. Согласно нынешним прогнозам средний размер тарифов на кассовое обслуживание во втором квартале вырастет на 10–15%.

Кредиторы продолжат «вымирать»

Не прогнозируют финансисты и роста активных операций банковской системы. В январе–марте они едва ли не полностью свернули кредитование: общий кредитный портфель отечественных финучреждений, по информации НБУ, уменьшился на 32,72 млрд грн. (до 759,664 млрд грн.), общие активы — на 38,248 млрд грн. (до 935,084 млрд грн.). Основная задача для большинства банков в ближайшее время —вернуть уже выданные займы, а не предоставлять новые. Удается это далеко не всегда. «Клиенты очень неохотно гасят кредиты. Фактически все те, кто еще недавно пытался выполнять обязательства, сегодня вынесены на просрочку», — сообщил «ДС» первый заместитель председателя правления Партнер-банка Андрей Онистрат. Удельный вес невозвратов в общем портфеле банковской системы, по данным регулятора, вырос с 2,27% в январе до 3,68% на конец марта.

Причем эксперты не скрывают, что если бы они не вводили программы лояльности для заемщиков-физлиц (реструктуризация потребкредитов, конвертация их в гривню, снижение процентной ставки) и не пролонгировали займы для корпораций, то невозвратов было бы значительно больше. По оптимистическим оценкам, реальный объем «проблемки» у украинских банков на конец марта достиг 15–18% общего кредитного портфеля, пессимистическим — 20–22%. Во втором квартале, по мнению экспертов, этот показатель вырастет до 25–30%. Так что кредитные возможности финансистов будут крайне ограничены. Предполагается, что число реальных кредиторов в розничном секторе сократится с нынешних пяти-шести до трех-четырех банков, в корпоративном — с 20–25 до 10–15. Главным кредиторами будут финучреждения с российским капиталом, несколько — с европейским, а также госбанки (Укрэксимбанк и Ощадбанк), которые продолжат ссужать средствами стратегические предприятия. «Сегодня мы достаточно активно используем кредитные линии материнской структуры. В большинстве случаев займы предоставляются крупным предприятиям-экспортерам. Реально получить кредит в нынешних условиях могут лишь компании, которые, несмотря на кризис, продолжают нормальную хозяйственную деятельность», — рассказал «ДС» первый заместитель председателя правления Дочернего банка Сбербанка России Владислав Кравец.

По мере роста невозвратов в корпоративном кредитовании финансисты прогнозируют дальнейшее ужесточение требований к заемщикам. Согласно нынешним прогнозам ставки по кредитам могут подняться до 38–40% годовых (в первом квартале они составляли 30–35%), а сроки выделения средств сократятся до одного–трех месяцев (с нынешних трех–шести). При этом банкиры допускают дальнейшее сокращение объемов финансирования. Если в январе–марте компания могла получить овердрафт (беззалоговый кредит) на 15–20% среднедневных оборотов по счетам, то в апреле–июне размеры такого кредитования могут уменьшиться до 10–15% «оборотки». Напомним, что еще в ноябре–декабре 2008 г. объемы овердрафтов достигали 50% оборотов по счетам, а в первом полугодии прошлого года — 90%.

Не собираются финансисты ухудшать и условия по потребкредитам, которые и без того считают трудновыполнимыми. В январе–марте ставки по долларовым автозаймам и ипотеке выросли с 15–17 до 18–20% годовых, гривневым — с 24–28 до 32–40%. Минимальный первоначальный взнос к началу апреля увеличился с 20–30 до 50% стоимости покупки, сроки кредитования машин сократились с пяти–семи до двух-трех лет, недвижимости — с 7–10 до трех–пяти лет. Не ужесточая условий потребкредитования, банкиры ожидают дальнейшего снижения его объемов. Согласно оптимистическим прогнозам в апреле–июне они упадут на 13,5–14,5 млрд грн. (5–5,5%), пессимистическим — на 15–16 млрд грн. (5,8–6,5%). По данным Нацбанка, в первом квартале объемы кредитования населения сократились на 13,883 млрд грн. (5,1%) — до 259,92 млрд грн. Для сравнения: корпоративный портфель банковской системы уменьшился лишь на 3,44 млрд грн. (0,7%) — до 456,77 млрд грн.

Депозиты начнут дешеветь

Снижая объемы финансирования населения, банкиры, тем не менее, рассчитывают на поддержку с его стороны. В январе–марте украинцы активно изымали свои вклады: объем депозитов физлиц уменьшился на 10,53 млрд грн. (9,8%) — до 191,37 млрд грн. Не отставали от них и юрлица, чьи остатки на счетах за тот же промежуток времени сократились сразу на 19,67 млрд грн. (13,8%) — до 122,55 млрд грн. По мере стабилизации ситуации в финансовом секторе и укрепления курса гривни финансисты надеются на возвращение депозитов. «Официальная статистика Нацбанка за апрель показывает приток депозитов физлиц — их объем увеличился на 1,13 млрд грн. (0,6%). Мы ожидаем, что при отсутствии значительных экономических и политических потрясений депозитный портфель продолжит расти и через несколько месяцев достигнет уровня сентября прошлого года — 195,99 млрд грн.», — отметил в разговоре с «ДС» Дмитрий Сологуб.

По мере прироста вложений населения банкиры собираются в мае–июне плавно снижать ставки по депозитам физлиц. Согласно нынешним прогнозам средняя доходность вкладов в гривне сроком до 12 месяцев уменьшится на 1,5–2% годовых (до 24–25%), в долларах — на 0,5–1% (до 15–16% годовых), в евро — на 0,3–0,8% годовых (до 14–15%). При этом произойдет сглаживание разницы в ставках между крупными и небольшими банками, которая в последнее время активно увеличивалась. Максимальные ставки по депозитам в гривне в первом квартале достигали 33% годовых, в долларах — 20%, в евро — 19%.

Не собираются финансисты в ближайшие месяцы менять расценки и на депозиты юрлиц. В первом квартале по остаткам на гривневых счетах в среднем по рынку платили 16–17% годовых (максимальные ставки достигали 28–29%), в долларах — 13–14% (17–18%), в евро — 8–9% (12-13%). Закрепление доходностей на высоких уровнях они объясняют лишь одной причиной — не прекратившимся в апреле оттоком средств. По данным НБУ, объем депозитов юрлиц сократился на 2,91 млрд грн. (2,4%).

Ставка на государство

Население — вторая надежда финучреждений во II квартале. Первая — это Нацбанк, рефинансирование которого остается едва ли не единственным для них источником средств в последнее время. В январе общий объем рефинансирования составил 4,73 млрд грн. (44 банка), в феврале — 15,24 млрд грн. (83), в марте — 14,46 млрд грн. (56). Меньше всего финансисты сейчас рассчитывают на своих акционеров. В январе–марте 2009 г. украинская банковская система впервые в своей истории продемонстрировала уменьшение капитала: с января по март собственный капитал банков сократился со 119,26 до 117,08 млрд грн.

Существенных вливаний капиталов во втором квартале финансисты ожидают от правительства. По предварительным данным, в мае–июне оно вольет в банковскую систему около 20–25 млрд грн. Если верить премьер-министру, Кабмин войдет в капиталы семи финучреждений. По словам Юлии Тимошенко, после проведения дополнительной капитализации доля государства в Родовид Банке достигнет 99% акций, Имэксбанке — 75%+1 акция, Укрпромбанке — 99% акций, Укргазбанке — 75%+1 голос, а в «Надрах» и «Киеве» — 91,8 и 99% акций соответственно. «Практика показывает, что у отечественных акционеров финучреждений либо нет дополнительного капитала, либо они не хотят его вливать в банковскую систему. Поэтому можно ожидать, что около 70% всех инвестиций в финансовый сектор придется на государство», — рассказал «ДС» Александр Печерицын. «Всего, по нашим оценкам, банковским учреждениям в 2009 году понадобится 40–80 млрд грн. дополнительного капитала», — дополнил его экономист инвестиционной компании Concorde Capital Андрей Пархоменко.

Не исключают опрошенные «ДС» эксперты и иностранных вливаний в нашу банковскую систему. «Интерес к украинскому финансовому сектору проявляют россияне. В этом году мы, скорее всего, увидим еще несколько сделок с их участием», — сказал «ДС» г-н Пархоменко. Но инвесторов заинтересуют лишь крупные банки, а потому специалисты считают, что сначала возникнут проблемы с ликвидностью, а потом закроется ряд небольших финучреждений.

Согласно оптимистическим прогнозам до конца 2009 г. временные администрации будут введены в пяти–восьми средних и малых банках, пессимистическим — в 12–15. Больше всего пострадают небольшие региональные банки.