Страховщики готовятся к невыплатам

В следующем году страховой рынок ожидают стагнация и публичные скандалы вокруг разорившихся СК.

Объем страхового рынка по итогам года может сократиться на четверть, а количество активно работающих СК — наполовину. Впрочем, главные неприятности у страховщиков еще впереди

Кризис сместил акценты

Несмотря на слабые симптомы выздоровления экономики, темпы падения страховых премий продолжают ускоряться. По данным Госкомиссии по регулированию рынков финуслуг, за первый квартал объем собранных компаниями валовых платежей снизился на 12,7%, за январь —июнь падение составило 16%. Как считают эксперты, в третьем квартале рынок может потерять в весе около 20%. Так, согласно данным страховщиков — членов Украинской федерации страхования (УФС) — сумма премий, собранных компаниями за девять месяцев текущего года, уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом 2008 —го на 21%. При этом объем поступлений по страхованию наземного транспорта снизился на 28,8%, другого имущества — на 22,4%. Аналитики полагают, что официальные итоги работы рынка будут близки к предварительным показателям. «Наибольшее сокращение рынка мы отмечаем в сегменте страхования физических лиц. Основная причина — падение кредитования. Портфель страхования залогового имущества фактически перестал пополняться. Сокращается также уровень пролонгации по ранее выданным кредитам. Главными факторами, обусловившими негативную динамику в корпоративном секторе, стали значительное падение деловой активности, сокращение объемов перевозок, строительных работ, что привело к снижению и объемов соответствующих видов страхования», — прокомментировал предварительные итоги работы рынка генеральный директор СК «НАСТА» Павел Литвин. Еще одна причина застоя на страховом рынке — отсутствие новых клиентов. В 2006 —2007 годах основными поставщиками страхователей выступали банкиры, которые стремительно наращивали объемы кредитования. Процесс получения займов активно обрастал все новыми требованиями о приобретении страховок — от классических полисов страхования залогового имущества до договоров страхования жизни заемщиков. «С конца прошлого года поток новых клиентов остановился, и рынок страхования начал жить за счет доли возобновляемого бизнеса или миграции. В этом году абсолютное большинство клиентов (около 90%) — это страхователи, которые уже где-то обслуживались ранее и мигрировали из одной СК в другую. Если в докризисное время соотношение доли абсолютно нового и миграционного бизнеса в нашей компании составляло 80:20, то в 2009 году — 10:90 в пользу миграционного бизнеса», — рассказывает генеральный директор СК «QBE Украина» Олег Сосновский. Причем основным критерием при выборе страховщика теперь становится не низкий тариф, а платежеспособность компаний.

Отрицательная динамика была зафиксирована практически по всем видам страхования. Хотя есть и исключения. По оценкам страховщиков, объемы добровольного медицинского страхования в третьем квартале подросли примерно на 10%. Это связано как с продолжающимся ростом тарифов по ДМС (из-за роста цен на импортные препараты и подорожания услуг частных клиник медстрахование за 2009 год подорожало на 50 —60%), так и оживлением спроса на услугу со стороны предприятий. Стабильно востребованным в нынешнем году остается и страхование кредитных рисков. Удельный его вес практически достиг 15% в общем объеме рынка (1,41 млрд. грн.). Эксперты полагают, что бум страхования займов спровоцирован банкирами. Покупая кредитные полисы, они снижают отчисления в резервы под проблемные ссуды и расчищают балансы. Безусловным лидером по темпам роста на розничном рынке стала «автогражданка». Как свидетельствует Моторное (транспортное) страховое бюро Украины, количество проданных полисов, как и объем премий по этому виду, за девять месяцев выросли на 8%.

«Жизнь» теплится

Ситуация на рынке страхования жизни выглядит более оптимистично, чем в рисковом сегменте. Темпы падения «лайфа» уже начинают снижаться. «В страховании жизни многое привязано к настроению потребителей. Некоторые клиенты прекращали оплачивать программы или отказывались заключать договоры не из-за отсутствия денег, а из-за негативных ожиданий относительно состояния экономики. Но, по нашим оценкам, эмоциональное дно было достигнуто в конце августа — начале сентября. С начала осени мы фиксируем рост продаж», — рассказал национальный менеджер СК Grawe Group в Украине Роман Дэнис.

Отток клиентов из лайфовых компаний оказался не столь значительным, как ожидалось. По оценкам экспертов, около 5% страхователей воспользовались своим правом досрочно расторгнуть договор, примерно 10% клиентов перестали оплачивать взносы, переведя договоры в беспремиальный режим. Такой результат во многом был достигнут стараниями самих страховщиков, проявлявших по отношению к клиентам максимальную лояльность. «Компании предлагают возможность рассрочки платежей, ухода на «финансовые каникулы», перевода договоров в статус «оплаченных». Эти меры стали достаточно эффективным средством удержания клиентов», — констатирует генеральный директор ООО «Рэндл Консалтинг» Максим Чередниченко.

Одна из поблажек, которую СК настойчиво предлагают страхователям, — конвертация договоров из СКВ в национальную валюту. «Большая часть наших клиентов сменили инвалюту на гривню», — рассказала председатель правления СК «УСГ Жизнь» Оксана Голеншина. «Если в прошлом году объем договоров, номинированных в гривне в нашей компании, составлял 20%, то к концу текущего года он возрос до 80%», — отмечает Роман Дэнис. Изменение валютных предпочтений в страховании жизни связано с нестабильностью на валютном рыке. Из-за девальвации гривни расходы клиентов на оплату валютных договоров серьезно возросли. Программы в СКВ стали невыгодными и для самих компаний, поскольку страховщики принимают от страхователей платеж в гривне по официальному курсу НБУ, а покупают валюту по коммерческому курсу, что при значительных колебаниях курса неминуемо приводит к убыткам.

Эксперты считают, что период стабильности на лайфовом рынке может оказаться недолгим. «В декабре мыпрогнозируем замедление динамики продаж из-за эпидемии свиного гриппа. Мы также не ожидаем улучшения ситуации — из-за активизации предвыборной кампании, сложной ситуации с выполнением бюджета, увеличения задолженности по зарплатам бюджетникам», — прогнозирует национальный менеджер Роман Дэнис.

Неутешительные итоги

По прогнозам страховщиков, последние месяцы года могут принести некоторое оживление в рисковый сегмент страхования. «В частности, мы ожидаем увеличения продаж каско. Уже сегодня начинаются масштабные распродажи автомобилей 2008 года, которыми все еще заполнены склады большинства импортеров. На эти модели предлагаются значительные скидки, курс доллара в некоторых случаях фиксируется на уже подзабытом всеми уровне 5 грн. В канун новогодних праздников эта тенденция только усилится», — полагает Павел Литвин. Положительную динамику в корпоративном сегменте компаниям опять — таки удастся обеспечить за счет увеличения продаж ДМС, чему в немалой степени будет способствовать эпидемия гриппа. Однако существенно улучшить динамику сбора премий это не поможет. «Отечественный страховой рынок закончит этот год с результатом на 20-25% ниже, чем в 2008 году. Этот показатель мог бы быть и хуже, если бы не низкая сравнительная база: четвертый квартал 2008 года был уже «кризисным», и в этот период падение премий ощутилось в полной мере», — убежден председатель правления «Страховой Группы «ТАС» Дмитрий Грицута. «Мы ожидаем, что в лайфовом сегменте падение будет менее значительным и составит 10-20% по сравнению с прошлым годом», — отмечает в свою очередь Оксана Голеншина.

Одной из главных тенденций ближайших месяцев может стать сокращение количества активно работающих компаний, хотя общее число зарегистрированных СК изменится незначительно из-за большого количества новичков, появляющихся на рынке. По предварительным данным небанковского регулятора, за январь — сентябрь текущего года из госреестра финучреждений было исключено 33 СК, при этом внесено 13 новых страховщиков. «На сегодняшний день, по данным Госфинуслуг, приблизительно 250 компаний собрали около 99% страховых премий. В следующем году количество активных страховых компаний сократится приблизительно вдвое», — прогнозирует Олег Сосновский.

Аналитики также полагают, что первое полугодие 2010 года ознаменуется волной громких банкротств и ростом задолженности страховщиков перед клиентами. «По нашим оценкам, в 2010 году, особенно в первом полугодии, многие СК будут не в состоянии выполнять свои обязательства по страховым возмещениям перед клиентами. Отчасти это будет обусловлено традиционным падением платежей в первом квартале, что приведет к снижению ликвидности и кассовым разрывам во многих СК», — убежден Дмитрий Грицута. «Страховой рынок только входит в кризис. Пик неплатежей придется на первый- второй кварталы следующего года», — убежден председатель правления СК «Украинская страховая группа» Павел Нельга.