На главную страницу
 
Головна
Про нас
Новини
Обговорення
Оголошення
База знань
Пошук
Карта сайту
Коментарі
Інтерв'ю
Аналітика
Рейтинги
Поиск по сайту

Обговорення / Рейтинги / Рейтинги

Insurance TOP визначив лідерів страхового ринку України за 2023 рік

Версия для печати Версия для печати
03.04.2024 

Валові страхові премії страховиків України за січень-грудень 2023 року зросли на 18,7% з 39,6 млрд грн до 47 млрд грн. Журнал Insurance TOP проаналізував статистику українських страхових компаній за 12 місяців та підвів "воєнні" підсумки ринку.

Від фізичних осіб отримано 28,76 млрд грн. страхових премій, від юридичних осіб 17,2 млрд грн., від перестрахувальників 1,06 млрд грн.

Чисті страхові премії перевищили 46 млрд грн, чисті зароблені страхові премії склали 38,7 млрд грн., підписані премії 46,5 млрд грн. За даними НБУ, загальна кількість укладених договорів страхування в 2023 році перевищила 94,82 млн одиниць.

ТОП-10 ризикових страховиків за валовими преміями, 2023

Джерело: Insurance TOP
Страховик Премії, тис. грн. Темп, %
1 ARX 3 691 795 33,57
2 ТАС СГ 3 539 924 45,52
3 УНІКА 3 213 478 26,15
4 УСГ 2 936 373 -7,30
5 ВУСО 2 677 387 51,31
6 ІНГО 2 674 896 50,30
7 АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 2 322 404 39,31
8 UNIVERSALNA 2 005 025 42,87
9 КНЯЖА 1 992 149 62,13
10 PZU УКРАЇНА 1 869 031 46,07

Премії зі страхування життя значно зросли як за квартал, так і протягом року: на 22% та 19% відповідно. Водночас суттєво збільшилися й обсяги виплат на 41%.

41,85 млрд грн. припадало на ризикове страхування (89%) та 5,15 млрд грн на страхування життя (11%).

ТОП-10 страховиків життя за валовими преміями, 2023

Джерело: Insurance TOP
Страховик Премії, тис. грн Темп, %
1 МЕТЛАЙФ 2 488 695 17,37
2 ТАС 581 757 12,16
3 ГРАВЕ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 580 367 14,36
4 PZU УКРАЇНА СТРАХУВАНЯ ЖИТТЯ 401 220 0,79
5 УНІКА ЖИТТЯ 357 247 -15,50
6 АRХ LIFE 308 247 15,76
7 АСКА-ЖИТТЯ 155 933 -47,47
8 ФОРТЕ ЛАЙФ 101 714 13,32
9 ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС 66 528 -1,08
10 КНЯЖА ЛАЙФ VIG 64 356 6,69

Що стосується структури видів страхування, то страховики отримали 8,54 млрд грн премій по ОСАЦВ, 4,99 млрд грн по зеленій картці, 3,94 млрд грн премій з накопичувального страхування життя, 987 млн грн премій з банківського страхування життя, 1,4 млрд грн страхування від нещасних випадків, 5,7 млрд грн по ДМС, 10,9 млрд грн по КАСКО, 1,3 млрд грн вантажі, 1,2 млрд грн по вогневим та 2,4 млрд грн по майновим ризикам, 873 млн грн по страхуванню туристів, 602 млн грн по обов'язковому авіаційному страхуванню, 152,8 млн грн по ядерних ризиках, більше 1 млрд грн по фінансових ризиках.

ТОП-10 найбільш популярних видів страхування

Вид страхування Премії, млрд грн.
1 КАСКО 10,9
2 ОСАЦВ 8,54
3 ДМС 5,7
4 Зелена картка 4,99
5 Накопичувальне страхування життя 3,94
6 Страхування майна 2,4
7 Страхування від нещасних випадків 1,4
8 Страхування вантажів 1,3
9 Страхування вогневих ризиків 1,2
10 Страхування фінансових ризиків 1,0

За участі (зареєстрованих) страхових посередників та брокерів було залучено 67,8 млн грн. премій зі страхування, у т.ч. 2,2 млн грн. премій з обов'язкового страхування, 3,9 млн грн. зі страхування відповідальності, 16,7 млн грн. премій по майновим ризикам, 43,6 млн грн. премій з особистих видів та 1,4 млн грн. зі страхування життя.

За участі перестрахових брокерів було передано в перестрахування страховикам-резидентам та нерезидентам 449,8 млн грн. премій зі страхування та перестрахування, у т.ч. 171,2 млн грн. премій з обов'язкового страхування, 39,4 млн грн. зі страхування відповідальності, 238,6 млн грн. премій по майновим ризикам, 466 тис. грн. премій з особистих видів. За участю страхових брокерів українським страховикам було компенсовано перестраховиками 23,4 млн грн.

Витрати ризикових страховиків, пов'язані з укладанням та пролонгацією договорів страхування (аквізиційні витрати) перевищили 11,4 млрд грн, у тому числі на агентські винагороди 10,6 млрд грн. Витрати компаній страхування життя на комісії страховим агентам та посередникам перевищили 1,6 млрд грн.

Витрати з податку на прибуток 1,58 млрд грн. Витрати на оплату праці страховиків склали 3,38 млрд грн.

ТОП-10 страховиків по сумі витрат на оплату праці, 2023

Джерело: Insurance TOP
Страховик Витрати на ЗП, тис. грн
1 ARX 426 680
2 УНІКА 347 878
3 УСГ 250 849
4 ОРАНТА 225 530
5 ПЗУ УКРАЇНА 221 036
6 СГ ТАС 196 121
7 ІНГО 181 525
8 VUSO 155 276
9 КНЯЖА 130 400
10 АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 119 949

Валові страхові виплати склали 16,9 млрд грн. Фізичним особам було виплачено більше 9,15 млрд грн., юридичним особам 7,6 млрд грн., перестрахувальникам 134 млн грн. Чисті страхові виплати склали 16,7 млрд грн.

ТОП-10 ризикових страховиків за виплатами, 2023

Джерело: Insurance TOP
Страховик Виплати, тис. грн. Темп %
1 УСГ 1 477 781 87,63
2 ARX 1 384 577 33,17
3 УНІКА 1 377 656 11,08
4 ТАС СГ 1 341 252 48,32
5 ІНГО 1 136 502 56,59
6 АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 979 183 36,06
7 ВУСО 972 700 71,60
8 PZU УКРАЇНА 701 413 21,87
9 UNIVERSALNA 700 220 101,55
10 КНЯЖА 634 159 55,39

ТОП-10 страховиків життя за виплатами, 2023

Джерело: Insurance TOP
Страховик Виплати, тис. грн. Викупна сума, тис. грн.
1 МЕТЛАЙФ 516 664 106 683
2 ТАС 261 618 37 040
3 ГРАВЕ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 214 659 19 509
4 УНІКА ЖИТТЯ 82 965 29 665
5 АRХ LIFE 68 796 8
6 PZU УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 46 403 29 444
7 КНЯЖА ЛАЙФ VIG 34 352 15 301
8 ФОРТЕ ЛАЙФ 11 147 816
9 ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС 9 759 682
9 КД-ЖИТТЯ 9 727 5 556
10 АСКА-ЖИТТЯ 6 754 2 839

Рівень виплат, приведений до річного виміру, надалі зростав: у IV кварталі 2023 року був на третину вищим, ніж наприкінці 2022 року. Рівень валових та чистих виплат в 2023 році склав 36%.

За 2023 рік українські страховики передали у перестрахування 4,65 млрд грн. премій, у т.ч. перестраховикам-нерезидентам 3,65 млрд грн.

Активи страховиків за балансом станом на 31.12.2023 склали 74,3 млрд грн., активи, визначені ст 31 Закону "Про страхування" 56,3 млрд грн. Власний капітал склав 20,7 млрд грн., зобов'язання страховиків зросли до 53,6 6 млрд грн.

ТОП-10 ризикових страховиків за активами, 2023

Джерело: Insurance TOP
Страховик Активи, тис. грн.
1 ARX 5 646 559
2 ТАС СГ 3 908 101
3 УНІКА 3 839 799
4 ІНГО 3 678 012
5 УСГ 2 729 473
6 PZU УКРАЇНА 2 718 266
7 КНЯЖА 2 688 404
8 АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 2 455 475
9 ВУСО 1 748 129
10 ОРАНТА 1 651 171

ТОП-10 страховиків життя за активами, 2023

Джерело: Insurance TOP
Страховик Активи, тис. грн.
1 МЕТЛАЙФ 7 809 006
2 ГРАВЕ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 4 968 502
3 ТАС 4 719 052
4 PZU УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 2 299 193
5 УНІКА ЖИТТЯ 1 424 712
6 КНЯЖА ЛАЙФ VIG 797 322
7 КД-ЖИТТЯ 511 588
8 ФОРТЕ ЛАЙФ 368 659
9 АRХ LIFE 285 131
10 АСКА-ЖИТТЯ 225 762

Обсяг сплачених статутних капіталів склав майже 6 млрд грн., сформовані страхові резерви перевищили 46,8 млрд грн.

Доходи українських ризикових страховиків за облігаціями за рік склали 2,4 млрд грн, доходи від депозитів 2,77 млрд грн. Лайфові страховики отримали 1,36 млрд грн доходів за облігаціями та більше 1 млрд грн за депозитними вкладами.

ТОП-10 страховиків за фінансовим результатом, 2023

Джерело: Insurance TOP
Страховик Фінансовий результат, тис. грн.
1 УНІКА 427 513
2 ARX 388 098
3 ІНГО 232 540
4 UNIVERSALNA 136 378
5 АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 132 407
6 КОЛОННЕЙД УКРАЇНА 131 395
7 ОРАНТА 82 423
8 ТАС СГ 76 178
9 КНЯЖА 71 719
10 ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ 66 723

Але на ринку склалась критична ситуація з євробондами, які зараз знецінились через державну політику та війну майже на 70% та їх ліквідна ринкова ціна є нижче 30% від номінальної вартості. НБУ готує постанову, згідно якої страховикам необхідно буде зробити переоцінку євробондів у своїх інвестиційних портфелях та привести їх до ринкової вартості, що для деяких страховиків буде критичним.

Кількість зареєстрованих страхових компаній в Україні на початок 2024 року складала 101 СК, у т.ч. 89 ризикових страховиків та 12 компаній зі страхування життя. Протягом 4 кварталу 2023 року було виключено з державного реєстру 10 страховиків. Звітність до НБУ подало 97 компаній, звітність до Insurance TOP подало 46 компаній.

Джерело:  Форіншурер
URL статті:  https://forinsurer.com/news/24/04/03/43630

«« Вернуться на первую страницу раздела



Адміністрація сайту не завжди поділяє думку авторів чиї статті розміщені на ресурсі.
При використанні матеріалів сайту гіперпосилання www.insurancebiz.org обов'язкове.
© 2006-2024 Асоціація Страховий Бізнес