Рейтинг надійності страхових компаній України 2023

Перший воєнний рік став для страхового ринку своєрідним тестом на витривалість. Не можна сказати, що страховики здали цей тест на відмінно. Але галузь вистояла – і це головне.

Mind представляє новий рейтинг страхових компаній за підсумками фінансової та операційної звітності 2022 року, а також врахуванням результатів 1 кварталу 2023 року.

Як і в інших сферах економіки, найважчими для страхових компаній стали І–ІІ квартали 2022 року. Падіння ринку в січні – березні 2022 року становило 20%, а за січень – червень 2022 року страховий ринок скоротився майже на 30% (дані рік до року).

Проте наприкінці 2022-го розпочалося поступове відновлення страхового сектора. І загалом за рік падіння сягнуло 20%: страховики зібрали майже 40 млрд грн валових премій. Так, війна відкинула ринок приблизно на 5 років назад, на рівень 2017-го. Але могло бути й гірше. При цьому чисті страхові премії за 2022 рік скоротилися на 16% – до 38,6 млрд грн. Валові страхові виплати 2022-го становили 13 млрд грн, чисті виплати – 12,8 млрд грн. Це на 27% менше (за обома показниками) у порівнянні з 2021 роком.

З чим страхові компанії вийшли з воєнного 2022 року? Як констатує у своєму аналітичному огляді Національний банк, за 2022 рік обсяг активів страховиків, що спеціалізуються на ризиковому страхуванні, зріс на 6%, активи компаній із страхування життя – на 18%. Протягом року ринок залишило 27 компаній, їхня кількість скоротилася до 128.

Якщо аналізувати динаміку щодо окремих сегментів страхування, то вона була неоднорідною. Наприклад, обсяги страхування КАСКО впали на 21%, медстрахування – на 24%, ринок "автоцивілки" скоротився лише на 1%, а сегмент міжнародного страхування "Зелена карта" взагалі зріс більш ніж удвічі.

"Касу" страховикам зробили біженці, які виїхали за межі України на своїх авто й були змушені купувати "Зелену карту", щоб спокійно пересуватися територією Євросоюзу. Також серйозно впали – у два й більше рази – премії з майнового страхування та страхування фінансових ризиків.

Обсяг валових премій, переданих у перестрахування, зменшився за 2022 рік більш як удвічі, а виплати – на 60%. Що ще важливо: у річному вимірі резерви збитків (заявлені до відшкодування, але ще не виплачені компенсації за страховими випадками) і щодо добровільних, і щодо обов'язкових видів страхування зросли на 36%.

Загалом і ризикові страховики, і компанії зі страхування життя завершили 2022 рік із чистим прибутком. Крім того, рентабельність капіталу наприкінці 2022 року ризикових страховиків становила 15%, лайфових компаній – 13% (нормальне значення – не менше 10–12%).

А з чим зайшли у 2023-й? З настанням 2023 року ситуація на ринку почала поліпшуватися. Як повідомив НБУ, за підсумками І кварталу українські страховики наростили валові премії на 4% – до 10,1 млрд грн. Обсяг чистих премій зріс на 6% – до 9,9 млрд грн. Сума валових страхових виплат за І квартал 2023 року становила 3,8 млрд грн, чистих виплат – 3,7 млрд грн. Обидва показники виявилися на 19% вищими, ніж за аналогічний період 2022 року.

Також намітилася тенденція до скорочення темпів падіння премій за ключовими видами страхування. А в деяких сегментах зафіксовано зростання. Причому суттєве. Наприклад, валові премії за договорами добровільного страхування автотранспорту в І кварталі (рік до року) зросли на 25,4%, премії з ОСАЦВ – на 31%, за "Зеленою картою" – на 80%. Обсяг платежів ДМС продовжував падати, але скоротився на 17%, що відчутно менше, ніж за весь 2022 рік.

Ще НБУ наголосив на тому факті, що відновлення можливості здійснювати платежі з перестрахування за кордоном наблизило обсяги премій, переданих у перестрахування нерезидентам, до довоєнного рівня. За І квартал страховики-нерезиденти отримали від українських СК 1,2 млрд грн. (у І кварталі 2022 року – 970 млн грн.). А ось внутрішнє перестрахування майже припинилося.

Як змінюється ландшафт ринку та які страховики найнадійніші? Загалом розстановка сил на страховому ринку не змінюється. Лідирують переважно компанії з іноземним капіталом, які мають багаторічну історію роботи та великі портфелі клієнтів. Якщо виходити з даних НБУ, то на найбільші 10 страховиків, які зібрали найбільший обсяг премій, загалом припадає частка в розмірі 50% ринку. До цих компаній (станом на 1 квітня 2023 року) належать "УНІКА", ARX, страхова група "ТАС", "Інго", VUSO, "Арсенал Страхування", "Універсальна", "PZU Україна" та "Оранта".

Якщо ж аналізувати діяльність страховиків не лише за величиною конкретних показників, а комплексно, як це робить Mind, – з погляду фінансової стійкості та ділової активності, то в лавах страхових компаній є помітні перестановки.

Війна не могла не вплинути на роботу страхових компаній. У деяких страховиків, особливо в тих, які залежали від банків (від їхнього кредитного портфелю), автосалонів і великих корпоративних клієнтів, обсяги бізнесу скоротилися якщо не в рази, то на десятки відсотків.

З цієї причини з рейтингу випали такі компанії, як "Allianz Україна", "Нафтогазстрах", "Європейське туристичне страхування", "Альянс", "Аско ДС", "Мегаполіс". Хоча є і протилежна ситуація. Наприклад, суттєво зміцнили свої позиції компанії "Саламандра" та "Ультра Альянс", які отримали імпульс завдяки ОСАЦВ і "Зеленій карті".

Але, що ще важливіше, страховий сектор в останні місяці втратив декілька значних гравців. Сталося це внаслідок дій НБУ, який скасував ліцензії майже десятка страхових компаній. Під ніж пішли "Омега", "Провідна", "Інгосстрах", "Теком", "Просто-Страхування", "Альфа Страхування" (у останніьої ліцензії наразі припинені, а не анульовані). Багато страховиків було "виставлено за двері" через проблеми зі структурою власності. Хтось відмовився від ліцензій сам. Крім того, пішов із ринку його старожил – компанія "Аска", яку поглинула СК VUSO.

У попередньому рейтингу до 10 найсильніших входили ARX, "Колоннейд Україна", "Княжа", "Уніка", "Українська страхова група", "Країна", "Експрес-Страхування", "Провідна", "Альфа Страхування" та "Універсальна" .

На початок 2023 року ситуація змінилася, і на сьогодні в нашому рейтингу десятка лідерів виглядає так: Найбільш рейтинг 4 зірки отримали Українська страхова група, Колоннейд Україна та СК "Універсальна". Також високу оцінку 3,5 зірки мають ARX, УНІКА, ІНГО, PZU Україна та Княжа. Замикають десятку найбільш найдійних СК "Країна" та ВУСО.

Страхові компанії з українським капіталом хоча і вижили, але логічно не мають високої фінансовуої подушки для втримання показників на високому рівні. Характерні проблеми – Високе боргове навантаження та низька ліквідність.

Поступове зменшення кількості гравців на ринку – це тренд, який набиратиме обертів. Керівництво Нацбанку прямим текстом заявило, що стійкість і прозорість страхових компаній – серед головних цілей НБУ на найближче майбутнє. Тим, хто не відповідатиме цим критеріям, місця на ринку, на жаль, не знайдеться.

З одного боку, конкуренція значно посилиться, і страховики штовхатимуться ліктями. З іншого – клієнти від цього виграють, оскільки їм буде простіше вибрати надійну компанію, яка сумлінно виконує свої зобов'язання та не ризикує за лічені дні стати банкрутом.