Страховий ринок України за 9 місяців 2023. Insurance TOP визначив страховиків-лідерів

Страховий ринок України за січень-вересень 2023 року, за даними журналу Insurance TOP, показав зростання на 20,2%. Загальний розмір валових страхових премій за 9 місяців зріс з 28,4 млрд грн до 34,14 млрд грн.

Розмір премій зі страхування життя склав 3,6 млрд грн, з ризикового страхування 30,5 млрд грн. Загальні зобов'язання українських страховиків перевищили 75 млрд грн. Кількість укладених договорів страхування за період 9 місяців склала 73,35 млн шт.

Українські страховики отримали від філій 6 млрд грн. премій, від страхувальників – фізичних осіб залучено 20,9 млрд грн, у тому числі 3,5 млрд грн зі страхування життя. Чисті страхові премії склали 33,4 млрд грн.

→ Рейтинг страхових компаній non-life
→ Рейтинг страховиків життя

Згідно даних НБУ, кількість страхових компаній України на 11 листопада 2023 року зменшилась за рік до 111 компаній. На страховому ринку залишилось 99 страховиків non-life (активно працює на ринку близько 50 компаній – з виплатами більше 1 млн грн) та 12 life-страховиків (активно працює на ринку 8 компаній). З держреєстру за квартал було виключено 4 страховики. Нагадаємо, що кількість зареєстрованих страховиків два роки тому в 2021 році становила 208 СК: 188 ризикових та 20 лайфових компаній.

Загальний обсяг активів страховиків, станом на 30 вересня 2023 року зріс до 73,4 млрд грн. Обсяг активів страховиків життя збільшився до 20,6 млрд грн. Активи страховиків, що займаються ризиковими видами страхування, дещо зменшилися за квартал. Власний капітал скоротився до 22 млрд грн.

ТОП-10 найбільших страховиків за активами, 9М2023

Загальні страхові резерви страховиків зросли до 44.9 млрд грн, відрахування у резерви із страхування життя 2.7 млрд грн. Резерви із страхування життя на кінець звітного періоду перевищили 18,8 млрд грн. Сума інвестиційного доходу, одержаного українськими страховиками життя від розміщення коштів резервів, склала 1,44 млрд грн.

ТОП-10 найбільших страховиків за резервами, 9М2023

Страхові виплати та відшкодування клієнтам за 9 місяців 2023 року склали 12 млрд грн. (6.5 млрд грн було виплачено фізичним особам), у тому числі 1,2 млрд грн. зі страхування життя (викупні суми / розриви договорів склали 198 млн грн).

Рівень валових виплат склав 35,7%. Основна частка виплат з ризикового страхування припадає на КАСКО та ОСАЦВ, а у лайфовому страхуванні – на накопичувальне страхування життя.

Загальний обсяг відповідальності страховиків з добровільних видів страхування склав 7,6 трлн грн, з обов'язкових видів 10,4 трлн грн. Розмір відповідальності страховиків життя перед клієнтами на кінець звітного періоду складає 160,6 млрд грн.

ТОП-10 найбільших ризикових страховиків за валовими преміями, 9М2023

ТОП-10 найбільших ризикових страховиків за виплатами, 9М2023

Кількість договорів страхування, укладених страховиками життя протягом звітного періоду склала 1 175 583, у тому числі фізичних осіб – 1 032 862 чол. Кількість фізичних осіб, застрахованих на кінець звітного періоду перевищила 3 952 812 чоловік.

ТОП-5 страховиків життя за преміями, 9М2023

ТОП-5 страховиків життя за виплатами, 9М2023

У перестрахування страховиками передано 3,7 млрд грн., у тому числі перестраховикам-нерезидентам 3 млрд грн. (з них 89 млн грн. перестрахових премій зі страхування життя).

ТОП-10 найприбутковіших страховиків за фінрезультатом, 9М2023

Страховики, які отримали від'ємний фінрезультат за 9М2023: УСГ -66 083  тис. грн., БРОКБІЗНЕС -31 527  тис. грн., ЄВРОІНС Україна -22 061  тис. грн. та АСКО-ДОНБАС ПІВНІЧНИЙ -445  тис. грн.

Витрати, пов'язані з укладанням та пролонгацією договорів страхування (аквізиційні витрати) за 9 місяців 2023 року склали 7,1 млрд грн у ризиковому страхуванні (у т.ч. на агентські винагороди – 6,5 млрд грн) та 1,2 млрд грн у страхуванні житті (у т.ч. на агентські винагороди – 1,12 млрд грн). Витрати, пов'язані з врегулюванням страхових випадків, які сталися у звітному періоді – 400 млн грн.

Витрати на оплату праці через скорочення робочих місць та виведення з ринку страховиків склали 2 млрд грн.

Українські страховики оплатили податок на прибуток від звичайної діяльності 1,2 млрд грн.