"Автогражданка" остановилась

Страховщики столкнулись со стагнацией рынка

В минувшем году страховщики смогли нарастить сбор премий в сегменте "автогражданки" всего на 4,5%, хотя еще в начале года темпы роста рынка достигали 9%. Это произошло из-за падения сбора премий осенью. Однако компании сокращали не только свои доходы, но и расходы - темпы роста выплат упали в несколько раз, до 6,8%. Сложная ситуация на рынке вынуждает его участников проводить оптимизацию своих страховых портфелей.

Рынок "автогражданки" начал стагнировать. В сентябре-декабре 2012 года страховые компании (СК) столкнулись с 3,3-процентным падением сбора премий от ОСАГО. В осенне-зимний период СК получили на 28,2 млн грн меньше платежей (823 млн грн) по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. Одновременно с этим выплаты пострадавшим снизились на 5,7%, или 19,8 млн грн - до 328 млн грн, хотя еще в I полугодии темпы роста выплат достигали 17% на фоне 9,2-процентного увеличения доходов от ОСАГО.

Лишь благодаря высоким темпам в начале 2012 года по его итогам страховые компании удержали рынок от падения: премии выросли на 4,5%, до 2,4 млрд грн, следует из данных Моторного (транспортного) страхового бюро (МТСБУ). Страховщики урегулировали 109,6 тыс. дел (+5,7%), по которым выплачено 976 млн грн (+6,8%). Упало количество заключенных договоров - на 0,9%, до 8,3 млн шт. В тройку лидеров по количеству проданных полисов и объему выплат вошли "Оранта", "Провидна" и ТАС.

Несмотря на то что сумма страховых выплат снизилась, генеральный директор МТСБУ Борис Визиров на общем собрании членов бюро в четверг заявил об уменьшении среднего срока выплат. Это позволило бюро начать оценивать качество урегулирования дел СК, исходя из срока в 120 дней вместо прежних 150 дней. Доволен работой рынка и глава Нацкомфинуслуг Андрей Стасевский: "На рынке страхования автогражданской ответственности более 90% компаний добросовестно выполняют взятые обязательства". Исходя из общего количества игроков рынка в 84 СК, господин Стасевский намекнул на недобросовестные действия восьми игроков.

Попытку объективно оценить рынок МТСБУ предприняло в отчетности за девять месяцев, когда бюро отдельно подсчитало "сумму убытка по полученным требованиям о возмещении" и "насчитанную сумму страхового возмещения по требованиям, по которым одобрена страховая выплата". Оказалось, что темпы роста заявленных сумм (+21,5%) были существенно выше темпов роста выплат (+16,7%), поэтому доля выплаченных средств упала с 85,7% до 82,3%. В последующие месяцы МТСБУ не рассчитывало этот показатель и даже изъяло его из сентябрьского отчета.

Достижение рынком пределов роста заставляет СК улучшать прибыльность этого сегмента. "В прошлом году мы сознательно отказались от ряда каналов продаж "автогражданки", которые делали этот бизнес нерентабельным, что привело к сокращению портфеля компании на 10-15%",- говорит глава правления СГ ТАС Павел Царук. Такая же политика и у СК "Княжа" (входит в топ-10 по количеству проданных полисов). Оптимизируются и расходы страховщиков. "В этом году нам удалось уменьшить выплаты за счет того, что мы стали самостоятельно заниматься урегулированием убытков, хотя раньше отдавали эту задачу на аутсорсинг",- объясняет председатель правления СК "Княжа" Дмитрий Грицута.

Однако на рынке остаются проблемы с урегулированием страховых событий. "Ряд компаний, в том числе среди лидеров, существенно затягивают выплату возмещений, что бьет по репутации всех страховщиков",- отмечает Дмитрий Грицута. В основном затягиваются выплаты в крупных городах. "80% нашего портфеля сформировано за счет договоров ОСАГО в небольших городах и сельской местности, где убыточность, как правило, самая низкая. Но даже при этом мы, будучи на третьем месте по количеству проданных полисов, оказались на втором по выплатам. Большинство страховщиков работают в Киеве, при этом уровень выплат у них оказывается ниже",- говорит Павел Царук. Среди примеров жесткой ценовой конкуренции страховщики приводят случай, когда в январе на одном из сайтов продажи скидок предлагались полисы ОСАГО компании "Инкомстрах" с дисконтом 50% за счет комиссионного вознаграждения посредника СК.

Если учесть тот факт, что с рынка "автогражданки" регулярно уходят проблемные игроки, то уже сформировался сегмент компаний, которые зарабатывают на потерпевших. "К пострадавшим и ожидающим выплат клиентам обращаются представители финансовых компаний и предлагают им получить 50% страховой выплаты. Взамен они переписывают на себя претензию пострадавшего,- рассказал неофициально юрист одного из потерпевших.- В случае банкротства страховщика финкомпания получает средства либо из фондов МТСБУ, либо от виновника ДТП, либо от продажи ликвидной массы компании-банкрота". С таким предложением уже обращались к пострадавшим, ожидающим страховой выплаты от СК "ИнтерТрансПолис".