Перестрахування військових ризиків в Україні

У цій статті було використано матеріали подкасту Девіда Беньона (David Benyon) про політичні ризики, де перетинаються теми ризику, страхування та геополітики. У цій бесіді з керівником відділу кризового управління брокера McGill & Partners Хамішем Грінвудом (Hamish Greenwood) було розглянуто нову програму перестрахування військових ризиків для комерційної нерухомості, запущену в січні компанією McGill.

Це перша у своєму роді пропозиція, що використовує технології штучного інтелекту для оцінки та андеррайтингу комерційних ризиків в Україні.

Про важливість страхування в умовах війни

"Страхування – це захист від невизначеності. В Україні сьогодні величезна невизначеність, але чим більше ми можемо запропонувати захисту бізнесу, тим більше стійкості ми закладаємо в економіку", – зазначив у своєму виступі керівник відділу кризового управління страхового брокера McGill Хаміш Грінвуд.

Партнерства

Перше партнерство стосується даних і технологій. McGill співпрацює з українським іншуртех-стартапом FortuneGuard, який є випускником інкубатора Lloyd's Lab. FortuneGuard використовує державні дані України про російські ракетні та дронові атаки, щоб оцінювати ймовірність військового збитку. Ці дані допомагають McGill в андеррайтингу та розміщенні ризиків.

"Наш партнер FortuneGuard використовує технології штучного інтелекту для аналізу ризиків. Вони беруть дані про попередні удари, аналізують місцезнаходження критичної інфраструктури, стратегічних об'єктів і формують звіт, зрозумілий для андеррайтерів. Це допомагає прискорити процес андеррайтингу і зробити ціноутворення більш справедливим", – уточнив у своєму виступі Хаміш Грінвуд.

Друге ключове партнерство – з українською страховою компанією ARX, яка дозволяє запропонувати покриття до 50 мільйонів доларів на один об'єкт. Перестрахувальна ємність надається низкою лондонських синдикатів, включно з Lloyd's.

Чому ця програма необхідна?

Після повномасштабного вторгнення Росії ринок перестрахування практично повністю виключив Україну з покриття. Це призвело до того, що місцеві страховики не могли надавати страхові продукти або пропонували мінімальні ліміти ($500 000). У підсумку підприємствам доводилося самостійно покривати ризики руйнування.

McGill вважав, що повна відмова від покриття в Україні була надто різким рішенням, адже країна величезна – понад 600 000 км². Ризики в східних регіонах сильно відрізняються від західних. Однак, щоб довести це ринку, потрібні були дані.

Український уряд вів детальну базу даних усіх атак, що давало змогу візуалізувати рівні ризику за регіонами. Ці дані допомогли McGill переконати андеррайтерів, що є райони з керованими ризиками, де об'єкти можуть бути застраховані.

Як працює програма?

• Фокус на довгострокових ризиках: Покриваються збитки від дронів і ракет, але не артилерійські обстріли.
• Ліміт покриття: до 50 млн доларів для об'єктів на заході та в центрі України.
• Використання ШІ: FortuneGuard аналізує ризики, обробляє дані про ракетні удари, критичну інфраструктуру і пропонує андеррайтерам готові звіти.
• Гнучкість в умовах: Якщо лінія фронту наближається до об'єкта менш ніж на 100 км, страхове покриття припиняється, а клієнт отримує повернення премії за невикористаний термін дії поліса.

"Головна проблема для андеррайтерів – катастрофічні втрати. Якщо ціле місто стирається з лиця землі, це стає неконтрольованим ризиком для ринку. Тому ми включили в поліс правило 100 кілометрів: якщо лінія фронту наближається до об'єкта менш ніж на 100 км, страхування автоматично припиняється, а клієнт отримує повернення за період дії поліса, що залишився.Цей захід дає змогу ринку поступово повернутися до страхування в Україні, не наражаючись на надмірні ризики", – уточнив у своєму виступі керівник відділу страхового брокера.

Какие объекты страхуются?

Програма охоплює широкий спектр бізнесу:

• Енергетика: Сонячні та вітрові електростанції, оскільки традиційні об'єкти ТЕС під постійними атаками.
• Виробництво: Заводи з переробки деревини, розливу напоїв, будівельних матеріалів.
• Роздрібні мережі: В основному в Києві, але страхові премії тут особливо високі.

"Ми бачимо запити від найрізноманітніших секторів бізнесу. Насамперед це альтернативна енергетика – сонячні та вітряні електростанції, оскільки традиційні ТЕС перебувають під постійними атаками. Також є попит з боку виробництва, будівництва, торгівлі та ритейлу.Деякі підприємства не вірять у необхідність страховки, тому що три роки війни пройшли без неї. Але щойно почнеться відновлення країни, інвестори та кредитори вимагатимуть наявність страховки як умови фінансування", – пояснив співрозмовник.

Перспективи та виклики

Наразі McGill уже оцінив активи на $1,7 млрд за 30 різними клієнтами. Головний виклик – вартість страховки. Багато українських компаній не звикли до таких витрат і не впевнені в необхідності страховки, оскільки три роки війни вони пройшли без неї. Однак досвід Ізраїлю показує, що страхові ставки на подібні ризики становлять 3-5% від вартості активу, що є адекватним рівнем.

Плани McGill в Україні

Компанія планувала провести захід у Києві 2023 року, але через погіршення ситуації відклала його. Мета – відновити зв'язки між Лондоном і українськими страховиками, розширити співробітництво з місцевими компаніями і підтримати ринок.

McGill також розглядає можливість роботи з іншими українськими страховиками, крім ARX, оскільки ARX не претендує на ексклюзивність у програмі.

Висновок

McGill & Partners сподіваються, що перестрахування військових ризиків допоможе Україні залучити інвестиції, забезпечити бізнесу захист і прискорити економічне відновлення. Хоча ситуація залишається нестабільною, саме в цьому і полягає цінність страхування.