Украинцы не ценят здоровье

Страховщики за счет инфляции увеличили сбор премий по медстрахованию, но начали терять клиентов: многие не готовы как покупать личную страховку, так и оплачивать страхование своих сотрудников. Приток новых денег участники рынка ожидают лишь после проведения медицинской реформы.

Медстрахование подлечит

Крупнейшие компании в сегменте добровольного медицинского страхования (ДМС) нарастили премии в среднем на 10-20%. "В 2015 году наша компания собрала 95 млн грн премий по ДМС, что на 24% больше, чем в 2014 году", – говорит FinClub заместитель председателя правления СК "ИНГО Украина" Геннадий Мысник. В СК "Альфа Страхование" говорят о 16-процентном росте поступлений в этом сегменте, а в СК "ДИМ Страхование" (ранее – "Днепринмед") – на 8,2%.

Больше премий по ДМС, по словам директора департамента личных видов страхования СК "Альфа Страхование" Оксаны Гончарко, было получено в основном благодаря росту стоимости услуг из-за девальвации. "Средняя стоимость полиса выросла на 60%", – подсчитал Геннадий Мысник.

Количество застрахованных клиентов не изменилось или даже снизилось: далеко не все компании готовы продолжать платить за медстраховку сотрудников. "Средняя стоимость страхового полиса в зависимости от наполнения – выбранной программы страхования и региональности – составляет от 3500 грн до 8000 грн в год", – уточняет Оксана Гончарко. "Некоторые компании отказались от ДМС, других кризис вынудил переходить к более дешевым программам – за счет отказа от некоторых опций или увеличения франшиз на медикаменты и услуги при обслуживании в коммерческих клиниках", – говорит Геннадий Мысник.

Некоторых страховщиков это вынуждает работать даже с убытком, чтобы не потерять клиентов. "По итогам года объем премий в нашей компании снизился вдвое, несмотря на то, что общее количество клиентов не изменилось. Мы предоставляли максимальное страховое покрытие при оптимально возможной минимальной стоимости – в среднем 1200-1800 грн в год", – рассказывает гендиректор СК "Нефтегазстрах" Антон Кияшко.

Недешевое удовольствие

Страховщики не ожидают в 2016 году кардинальных перемен на рынке ДМС: нет ни предпосылок для снижения себестоимости медицинских услуг, ни роста интереса людей к такому страхованию. "Тренды прошлого года, скорее всего, продолжатся, так как вызваны они инфляционными факторами – удорожанием медпрепаратов, медицинских и лабораторных услуг", – уверен Геннадий Мысник.

Удешевить страховку можно за счет исключения или существенного ограничения покрытия профилактических услуг, которые по сути не являются страховыми: спортзалы, оздоровление, витаминизация. "На рынке ДМС есть две глобальные проблемы: отсутствие унифицированных медицинских стандартов лечения по всем группам заболеваний и подходов к калькуляции стоимости медуслуг", – перечисляет гендиректор СК "ДИМ Страхование" Роман Маленко.

Драйвером рынка, как и раньше, останется корпоративный сегмент. "Перспективы развития розничного страхования в Украине очень слабы. Это связано с особенностью нашего менталитета. Маловероятно, что здоровый человек осознает необходимость иметь страховку, а вот заведомо больной – возможно, но его, как прямую угрозу убытка, не возьмется страховать уже сам страховщик, поскольку это противоречит самой сути страхования", – считает Антон Кияшко.

Здоровье с ценником

Участники рынка не прекращают работу по привлечению частных клиентов. По подсчетам Оксаны Гончарко, доля розничного сегмента в ДМС у разных страховщиков варьируется от 2% до 18%. "Мы работаем с небольшими компаниями со штатом пять-семь человек. Такой коллектив, согласно статистическим и вероятностным характеристикам, практически идентичен индивидуальному страхованию. Стоимость услуг – от 2 тыс. грн", – рассказывает Роман Маленко.

В программах страхования для розничных клиентов преобладает покрытие рисковых заболеваний и в меньшей степени предусмотрена оплата регулярных профилактических осмотров. Стоимость ДМС для индивидуальных клиентов может варьироваться от 800 грн, что включает оплату вызова неотложной помощи и экстренный стационар, до 55 тыс. грн по программам "все включено". "Розничные программы ДМС на 10-50% дороже аналогичных программ для корпоративных клиентов", – уточняет Оксана Гончарко. Цена страховки зависит от убыточности каждого сегмента клиентов.

Толчком к развитию розничного ДМС может стать внедрение обязательного медстрахования, о чем снова заговорили и в правительстве, и в парламенте, и на рынке. "Полагаю, лучшим вариантом розничного ДМС может стать обязательное медстрахование при условии участия в нем страховых компаний. Такой механизм работы мы опробовали с 2009 года, и он может быть положен в основу госпрограмм медицинского страхования", – отмечает Антон Кияшко.