Останні тренди в insurtech: вбудоване страхування, орієнтація на МСБ

Галузь insurtech у 2023 році пережила новий зліт – світові інвестиції в індустрію за рік зросли із 5.9 до 8,1 мільярда доларів, наблизившись до рівня 2019-2022 років. Головними тенденціями в insurtech є розширення асортименту послуг, орієнтація на малий і середній бізнес, зростання вбудованого страхування, а також фокус на інновації та спільні проекти із гравцями інших фінтех-індустрій та бізнесами поза fintech.

Найбільші угоди в insurtech минулого року – викуп Duck Creek Technologies за 2,6 мільярда доларів компанією Vista Equity Partners, викуп Avantax компанією Cetera за 1,2 мільярда доларів США, придбання Benefitfocus за 570 мільйонів доларів компанією Voya Financial (обидва у США). У insurtech торік також було залучено венчурний капітал на суму понад 100 мільйонів доларів США, включно з американською компанією Next Insurance (265 мільйонів доларів), американською Branch (215 мільйонів доларів) і сінгапурською компанією Bolttech (246 мільйонів доларів).

Джерело: Pulse of Fintech H2'23, Глобальний аналіз фінансування у сфері фінтех, KPMG International

Ключові тенденції в insurtech

Insurtech все більше зосереджується на нових можливостях

У 2023 році відбулося помітне зміщення фокусу insurtech на вирішення конкретних проблемних моментів у страховому ланцюжку вартості (наприклад, управління претензіями, рішення на ринку оренди, брокерські можливості). При чому це відбувалось як частина пропозицій B2B, а не як спроба прямої конкуренції з діючими страховиками. Очікується, що цей підхід з часом набуде популярності

Зростає Insurtech, орієнтований на малий і середній бізнес

Останнім часом insurtech все більше зосереджується на наданні рішень для малих і середніх підприємств, використовуючи ті ж правила, які застосовувались для інновацій у пропозиції особистих ліній страхування в попередні роки. Інвестори розглядають малий і середній бізнес як недооцінений ринок, повний можливостей, хоча однією із проблем є складність страхових продуктів.

Вбудоване страхування як ключова сфера зростання

Інвестори дедалі більше визнають цінність вбудованого страхування як засобу покращення охоплення страхових продуктів. Вбудоване страхування усуває труднощі, пов'язані із процесом продажу продукції. Це спонукає як страхові компанії, так і insurtech-компанії зосереджуватися на налагодженні партнерства між галузями, щоб включити пропозицію страхових продуктів у продаж інших продуктів (наприклад, роздрібна торгівля, банківська справа, управління капіталом).

Інновації дуже важливі в страховій галузі

У багатьох регіонах світу страхування продовжує розглядатися як галузь інновацій. Існуючі страховики, які прагнуть модернізувати та трансформувати свій бізнес, розглядають фінтех як ключовий шлях для інновацій у 2023 році, тоді як фінтех та великі технологічні гравці дивилися на insurtech як на засіб диверсифікації та розширення своїх пропозицій для клієнтів

Тенденції Insurtech, на які варто звернути увагу в 2024 році

• Розвиток страхової галузі буде під пильним оком інвесторів
• Збільшення активності у сфері злиття та поглинання, оскільки існуючі страховики прагнуть покращити свій ланцюжок вартості шляхом покупок.
• Посилення уваги до масштабної інтеграції пропозицій insurtech.
• Зростаюча увага широкого кола учасників ринку до пропозицій вбудованого страхування.

"Сьогодні є дуже сильна потреба в insurtech. І багато страхових стартапів, імовірно, з часом будуть підхоплені більшими компаніями з більшим капіталом, які не мають достатньої гнучкості, щоб робити те, що роблять інші з точки зору інновацій у страховому ланцюжку вартості. Це дуже компліментарний підхід, який не передбачає спроб витіснити бренди та можливості, які стали фортецею досвіду та визнання за останні 50 чи 100 років"

Скот Шапіро
Head of Insurance and Principal KPMG у США