Страхова галузь в умовах економічних, технологічних та клієнтських змін

Згідно зі звітом Gallagher Bassett, страхова індустрія в усьому світі стикається з низкою проблем, пов'язаних з виплатами страхових відшкодувань, зумовлених ідеальним штормом економічної нестабільності, зміною клімату, технологічним прогресом і зміною очікувань клієнтів.

Ці сили змінюють операційний ландшафт страховиків, впливаючи на все – від прийняття стратегічних рішень до розподілу ресурсів, згідно з опитуванням 200 перевізників, андеррайтингових агентств та керуючих генеральних агентів у Північній Америці, Великобританії, Австралії та Новій Зеландії.

Ризики, пов'язані з даними та кібербезпекою, стали основним предметом занепокоєння страховиків: 45% респондентів з Північної Америки та 44% респондентів з усього світу назвали їх головним викликом. На другому місці – питання доступності страхових премій та страхової надійності, яке турбує 44% північноамериканських респондентів і 42% їхніх глобальних колег. Замикає трійку лідерів постійно присутній привид зростаючої ринкової конкуренції – проблема, яку визнали 37% страховиків у всіх регіонах.

Згідно зі звітом, фінансовий стан страхових компаній перебуває під загрозою через два ключові фактори. По-перше, в галузі спостерігається різке зростання витрат на врегулювання страхових випадків. Ця тенденція особливо помітна в глобальному масштабі: 54% перевізників повідомляють про зростання витрат на врегулювання, а 43% північноамериканських страховиків стикаються з цим сплеском витрат.

По-друге, тягар застарілих претензій продовжує суттєво впливати на прибутковість. Переважна більшість – 76% світових перевізників і 71% північноамериканських страховиків – вважають ці застарілі претензії основною перешкодою для організаційної ефективності та фінансових показників.

Стратегічні відповіді на виклики ринку

У відповідь на поточний ринковий тиск страхові компанії впроваджують низку стратегічних заходів, щоб компенсувати зростаючі витрати на виплати страхових відшкодувань і зберегти прибутковість, виявила компанія Gallagher Bassett. Найпоширенішим підходом є підвищення ставок страхових премій: 57% страховиків у світі та 55% у Північній Америці обрали цю стратегію.

Окрім підвищення тарифів, страховики зосереджуються на посиленні правил андеррайтингу, особливо в Північній Америці, де 49% перевізників запровадили жорсткіші критерії. Такий підхід дозволяє більш точно оцінювати ризики і встановлювати ціни, допомагаючи підтримувати збалансований портфель у складних ринкових умовах.

Крім того, 47% перевізників у всьому світі посилюють свої процеси управління страховими випадками. Таке вдосконалення дозволяє страховикам краще справлятися зі складнощами сучасних страхових випадків, потенційно знижуючи витрати і підвищуючи ефективність врегулювання претензій, зазначається у звіті.

Перевізники адаптують свої стратегії врегулювання претензій, щоб відповідати на нові виклики. Важливою тенденцією є збільшення використання альтернативних методів вирішення спорів: 51% перевізників у світі та 48% у Північній Америці звертаються до цих підходів.

Згідно зі звітом, деякі страховики застосовують інноваційні підходи до судових процесів, такі як використання медіації для вирішення спорів до того, як вони дійдуть до суду присяжних, або узгодження високих/низьких меж для вердиктів присяжних, щоб зменшити фінансову невизначеність. Ці стратегії мають на меті прискорити врегулювання претензій і водночас контролювати витрати в умовах зростаючої кількості судових спорів.

У Північній Америці 35% перевізників співпрацюють зі сторонніми адміністраторами страхових випадків для вирішення зростаючих проблем, пов'язаних із застарілими претензіями.

Рішення для утримання талантів

Дефіцит робочої сили також має вплив на весь страховий ландшафт, впливаючи на потенціал зростання та ефективність управління страховими виплатами. Особливо гостро це питання стоїть у секторі медичного страхування, де зростаюче робоче навантаження та професійні ризики загострюють проблему, зазначається у звіті. Близько 72% світових перевізників і 66% північноамериканських страховиків повідомили, що дефіцит робочої сили від помірного до значного впливає на їхню здатність розвиватися і ефективно управляти страховими виплатами.

Визнаючи вирішальну роль кваліфікованих фахівців у подоланні ринкових викликів, страхові компанії надають пріоритет утриманню та залученню талантів. У всьому світі 60% страховиків зосереджуються на підвищенні виплат співробітникам як на основній стратегії залучення та утримання кваліфікованих кадрів. Такий підхід визнає конкурентний ринок праці та необхідність пропонувати привабливі компенсаційні пакети.

У Північній Америці провідною стратегією утримання талантів є пропозиція гнучкого графіку роботи – 61% перевізників застосовують цей підхід. Ця тенденція відображає зростаючий акцент на балансі між роботою та особистим життям і зміну очікувань працівників у зв'язку з нещодавніми глобальними подіями.

Технологічні та екологічні адаптації

Перед обличчям нових викликів страхові компанії все частіше звертаються до передових технологій для оптимізації операцій та підвищення ефективності. Генеративний штучний інтелект змінив правила гри у врегулюванні страхових випадків: 63% північноамериканських страхових компаній зараз використовують цю технологію, що значно більше, ніж у попередні роки, згідно зі звітом. У глобальному масштабі цей показник становить 55%, що свідчить про широке визнання потенціалу ШІ для трансформації процесів управління страховими випадками.

Виявлення шахрайства залишається критично важливим завданням для страховиків, і технології виявляються цінним союзником у цій боротьбі. Понад половина респондентів глобального та північноамериканського опитування повідомили, що використовують генеративний ШІ для виявлення шахрайських дій.

Оскільки зміна клімату продовжує спричиняти частіші та суворіші погодні явища, страховики адаптують свої стратегії, щоб відповісти на ці нові виклики, повідомляє Gallagher Bassett. Значний 81% світових перевізників коригують свої стратегії управління ресурсами, щоб краще справлятися з подіями, пов'язаними з кліматом, особливо під час простоїв між катастрофічними інцидентами.

У Північній Америці реакція на зміну клімату набуває більш диференційованого підходу. У той час як 58% страховиків повідомляють про помірні зміни в управлінні ресурсами, 15% роблять значні кроки в бік гнучких, масштабованих моделей управління ресурсами. Цей відсоток вищий за середній світовий показник у 13%, що свідчить про те, що північноамериканські страховики знаходяться в авангарді розробки адаптивних рішень для вирішення проблем, пов'язаних з кліматичними змінами.

Важливість гнучкості робочої сили у вирішенні проблем, пов'язаних зі зміною клімату, неможливо переоцінити. Половина опитаних північноамериканських перевізників зосереджуються на перехресному навчанні співробітників, що дозволяє їм більш ефективно реагувати на різноманітні кліматичні вимоги та сценарії.

Забігаючи наперед, страховики передбачають, що кліматичні тенденції вимагатимуть змін у підходах їхніх клієнтів до управління ризиками. У всьому світі 57% страховиків очікують, що їхні клієнти внесуть корективи у страхове покриття та оцінку ризиків у відповідь на зміну кліматичних умов. Цей зсув підкреслює далекосяжні наслідки зміни клімату для страхової галузі та її клієнтів.