Ставки комерційного страхування в середньому зросли на 3% у 1 кварталі 2025 року

Страхування парасолькової/надлишкової відповідальності та комерційного автотранспорту зросло на 6,7%; найбільше постраждали малий бізнес та транспортний сектор: MarketScout.

Ставки комерційного страхування в США в середньому зросли на 3% у першому кварталі 2025 року порівняно з попереднім кварталом, причому найбільше зростання ставок спостерігалося в парасольковому страхуванні та автострахуванні, згідно з даними MarketScout's Market Barometer.

Ринковий барометр, що базується на цінових дослідженнях Альянсу з освіти у сфері ризиків та страхування (Risk & Insurance Education Alliance), повідомляє про зростання ставок за комерційними лініями з 2017 року. Протягом 2024 року розмір підвищення ставок за комерційними лініями неухильно зменшувався. У першому кварталі 2024 року сукупна ставка зросла на 4,36%, у другому кварталі – на 3,9%, у третьому – на 3,8%, а на завершення року сукупна ставка в четвертому кварталі зросла на 2,64%.

Як і в попередніх кварталах, сукупне зростання на 3% у 1 кварталі 2025 року включає помітні відмінності між різними категоріями охоплення.

"У цьому кварталі ставки за парасольковим та ексцедентним страхуванням, а також страхуванням автотранспорту зросли на 6,7%", – зазначив Річард Керр, генеральний директор Novatae Risk Group, материнської компанії MarketScout, що є засновником MarketScout.

Вище середнього зросли також показники майнового страхування, причому як страхування комерційної нерухомості, так і страхування на випадок перерви у виробництві зросли на 3,6%. Ставки по загальній відповідальності зросли на 2,3% у першому кварталі.

На противагу цьому, за даними MarketScout, кілька ліній покриття зазнали відносно помірного зростання.

Відшкодування шкоди, заподіяної працівникам, є єдиною категорією страхування, яка продемонструвала фіксоване ціноутворення (0% змін), продовжуючи демонструвати стабільність порівняно з іншими комерційними лініями. Професійна відповідальність (зростання на 1,3%), цивільно-правова відповідальність (зростання на 1%) та ОСЦПВ (зростання на 1%) продемонстрували порівняно стримане зростання тарифів, що свідчить про більш збалансовані ринкові умови в цих сегментах.

За даними MarketScout, кібер-відповідальність, яка в попередні роки стрімко зростала, стабілізується з відносно скромним зростанням на 1,7%.

Транспорт та малий бізнес несуть основний тягар

Вплив підвищення тарифів відчувається не однаково в усіх галузях та розмірах бізнесу. Транспортні компанії стикаються з найскладнішими ринковими умовами, коли тарифи зростають на 6%, що вдвічі перевищує середній показник для комерційних ліній.

У першому кварталі зростання в секторі побутових послуг також було вищим за середній показник і становило 4,7%. Водночас, переробна промисловість, підрядні роботи та сфера послуг продемонстрували зростання на рівні або близько до середнього показника, тоді як державні установи та енергетика показали дещо кращі результати, збільшившись на 1,7% та 2,3% відповідно.

Якщо проаналізувати дані за розміром рахунків, то простежується чітка закономірність: Малі підприємства несуть непропорційний тягар підвищення ставок. Малі рахунки (премія до $25,000) зіткнулися з найбільшим зростанням ставок у першому кварталі на 4,7%, за ними йдуть середні рахунки (премія від $25,001 до $250,000) – на 3,7%. На противагу цьому, для великих рахунків ($250 001 – $1 млн) темпи зростання відповідали середньоринковому показнику в 3%, тоді як для великих рахунків (понад $1 млн) темпи зростання були найнижчими і становили 2,3%.

Переглянути барометри ринку MarketScout можна тут.