Індекс світового страхового ринку

Індекс світового страхового ринку – це наш власний показник зміни світових комерційних страхових ставок при поновленні, який дає уявлення про основні світові страхові ринки.

У першому кварталі 2025 року, за винятком страхування від нещасних випадків у США, глобальні тенденції в комерційному страхуванні продовжували покращуватися в середньому для наших клієнтів, що зумовлено посиленням конкуренції між страховиками. Ми очікуємо, що ці тенденції продовжаться, а конкуренція між страховиками посилиться, якщо не станеться непередбачуваних змін в умовах.

Перший квартал 2025 року ознаменувався третім кварталом поспіль зниженням глобальних ставок (-3%) в Індексі глобального страхового ринку Marsh's Global Insurance Market Index після семи років щоквартального зростання. Широта падіння, що спостерігається у всіх регіонах та лінійках продуктів, окрім страхування від нещасних випадків, є позитивним фактором для наших клієнтів.

Важливо пам'ятати, що тенденції ціноутворення на страхові послуги можуть у будь-який момент раптово змінитися на протилежні під впливом різних факторів, включаючи велику катастрофу або серію катастроф. Наприклад, щороку в Північній Америці настає сезон тропічних штормів та ураганів.

У першому кварталі клієнти загалом отримали вигоду як від зниження цін, так і від покращення варіантів покриття. Всі великі страховики мали амбітні цілі зростання і відчували загалом сприятливі умови, в тому числі і в ціноутворенні на перестрахування.

Основною лінійкою продуктів, що порушила цю тенденцію, був нещасний випадок у США, де ставки зросли на 8% у першому кварталі, зробивши значний внесок у загальне зростання на 4%. Значною мірою через серйозність претензій і великі вердикти присяжних, які іноді називають "ядерними вердиктами", доступна ємність скоротилася, а андеррайтери продовжують зменшувати розміри своїх лінійок. Кон'юнктура ринку страхування від нещасних випадків у США, як правило, впливає на ставки та покриття в інших регіонах.

У США загальна комбінована ставка знизилася на 1%, що було зумовлено зниженням на 9% у майновому страхуванні. В цілому по світу ставки по страхуванню майна знизилися на 6%, в тому числі на 9% в Тихоокеанському регіоні, на 6% у Великобританії і на низькі однозначні цифри в інших регіонах.

Темпи зниження ставок у деяких продуктових лінійках сповільнилися або вирівнялися в деяких регіонах порівняно з попередніми кварталами. Наприклад, фінансові та професійні продукти в усьому світі знизилися на 6%, як і в попередньому кварталі; кібер-страхування знизилося на 6% порівняно з падінням на 7% у попередньому кварталі.

Крім того, клієнти, як правило, відчували конкуренцію між страховиками не тільки в тарифах, але й у здатності домовлятися про кращі умови страхування. Клієнтам слід тісно співпрацювати зі своїм брокером Marsh, щоб визначити сфери, в яких можна розширити покриття порівняно з тим, що було доступно в останні роки.

У компанії Marsh ми прагнемо допомогти нашим клієнтам приймати об£рунтовані рішення з упевненістю. Ми сподіваємося, що ця інформація допоможе вам у прийнятті рішень і допоможе вам і вашим організаціям орієнтуватися в сучасних мінливих ринкових умовах і глобальній динаміці. Якщо ви хочете дізнатися більше, будь ласка, зв'яжіться з вашим представником Marsh, – Джон Доннеллі, президент Global Placement

Світові страхові ринки: Посилення конкуренції між страховиками призводить до зниження ставок

Згідно з Індексом глобального страхового ринку Marsh Global Insurance Market Index, у першому кварталі 2025 року глобальні ставки комерційного страхування знизилися на 3%, що стало третім поспіль зниженням комбінованої ставки після семи років зростання.

Постійне зростання конкуренції між страховиками стало основним каталізатором тенденції зниження ставок, які знизилися в усьому світі в кожному регіоні та за всіма основними продуктовими лініями, окрім страхування від нещасних випадків.

У Великобританії та Тихоокеанському регіоні спостерігалося найбільше зниження сукупних ставок – на -6% та -8% відповідно, тоді як у США ставки знизилися на 1%.

Багато клієнтів скористалися зростаючою конкуренцією, щоб домовитися про кращі умови, розширити покриття та вивчити альтернативні рішення щодо передачі ризиків, такі як самострахування та кептивне страхування.

Зміна глобального комбінованого страхового тарифу

Джерело: Marsh Specialty and Global Placement

*Примітка: Усі посилання на ставки та зміни ставок у цьому звіті є середніми значеннями, якщо не зазначено інше. Для зручності представлення інформації ми округлили всі відсотки, що стосуються зміни ставок, до найближчого цілого числа.

Зміна глобального комбінованого страхового тарифу – за регіонами

Джерело: Marsh Specialty and Global Placement

Глобальні тренди продуктових лінійок, 1 квартал 2025 року:

• Ставки на нерухомість знизилися на 6% в усьому світі, причому в різних регіонах спостерігалася різна динаміка. У США і Тихоокеанському регіоні спостерігалося найбільше падіння -9%, у Великобританії – 6%, а в усіх інших регіонах падіння було незначним і виражалося однозначним числом.
• Рівень нещасних випадків збільшився на 4% в усьому світі, на чолі з 8% зростанням у США, що значною мірою зумовлено надлишковими/парасольковими тарифами. В інших регіонах показники варіювалися між 2% зростанням і 2% зниженням.
• Ставки за фінансовими та професійними напрямками знизилися на 6% у всьому світі, зменшившись у кожному регіоні, в тому числі на 10% у Великобританії та Тихоокеанському регіоні.
• Ставки кіберстрахування знизилися на 6%, причому зниження спостерігалося в кожному регіоні, в тому числі на 10% в Європі.

Джерело: Marsh Specialty and Global Placement