Премії за автострахування продовжують падати

Підвищення доступності приносить полегшення на тлі мінливих ринкових та політичних тенденцій

Згідно з останнім Індексом цін на автострахування від Consumer Intelligence, премії по автострахуванню у Великобританії знизилися на 10,8% за останній рік, але темпи зниження можуть сповільнитися.

Індекс зафіксував незначне щомісячне зростання котируваних премій у квітні, хоча за три місяці до квітня ціни впали на 1,3%.

Уельс зафіксував найбільше зниження котируваних премій у річному обчисленні – на 21,1%. У шести інших регіонах – Південний Схід, Північний Схід, Південний Захід, Східний, Західний Мідлендс, Йоркшир і Хамбер – також спостерігалося двозначне падіння. Лондон відійшов від цієї тенденції, де котирування премій зросли на 2% за останні три місяці і впали лише на 0,2% за останній рік.

Що стосується демографічних показників, то для молодих водіїв умови значно покращилися: 30% водіїв віком до 25 років змогли знайти пропозицію нижче 750 фунтів стерлінгів у квітні, що більш ніж удвічі більше, ніж 13%, які змогли зробити це за аналогічний період минулого року.

У всіх вікових групах найчастіше пропонувалися премії в діапазоні від 250 до 499 фунтів стерлінгів, що становить 26% пропозицій, тоді як 23% знаходилися в діапазоні від 500 до 749 фунтів стерлінгів.

Макс Томпсон (на фото вгорі), менеджер з аналізу страхових ринків Consumer Intelligence, зазначив, що в період з лютого по квітень на автомобільному ринку спостерігалася більша стабільність.

"Конкуренція залишається сильною. Половина найбільш конкурентних котирувань у квітні надійшла від п'яти андеррайтерів. Зважаючи на великі угоди, серед яких купівля Aviva компанії Direct Line та купівля Ageas компанії esure, буде цікаво спостерігати за розвитком ситуації", – говорить Томпсон.

Пом'якшення цін на автострахування

Останні ринкові дані від Confused.com підтверджують ознаки пом'якшення цін. Станом на березень середньорічна премія за автострахування у Великобританії впала до 777 фунтів стерлінгів, що на 164 фунти, або 17%, менше порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Це найнижчий рівень середніх премій за майже два роки, що змінило рекордно високі ціни, зафіксовані наприкінці 2023 року.

З жовтня 2013 року, коли Consumer Intelligence почала збирати дані, середні котирування премій зросли на 101,1%. Найбільше за цей період зросли ціни для водіїв старше 50 років – на 127,4%. Для водіїв у віці від 25 до 49 років зростання склало 121,9%, тоді як для водіїв віком до 25 років зростання було найменшим – 31,8%.

Минулого року найсуттєвіше падіння середніх котирувань премій зафіксовано у віковій групі старше 50 років – на 16%. У водіїв віком від 25 до 49 років – на 9,7%, а у водіїв віком до 25 років – на 3,4%. За останні три місяці котирування премій знизилися на 0,9% для водіїв віком до 25 років, на 1% для водіїв віком від 25 до 49 років і на 2% для водіїв віком понад 50 років.

Зростання телематики та коливання премій

Поінформованість про телематичне страхування продовжує зростати, а його потенційне проникнення на ринок – збільшуватися. Близько 81% британських водіїв знайомі з телематичними полісами, хоча активне використання залишається на рівні 8%. Примітно, що 35% водіїв розглядають телематичні опції при наступному поновленні полісу.

Перехід до страхування на основі використання може стати більш помітною рисою ринку, якщо тенденції впровадження продовжаться, що зумовлено привабливістю персоналізованого ціноутворення на основі водійської поведінки.

Частка топових пропозицій від телематичних провайдерів залишалася стабільною на рівні 17% у січні-квітні. Серед водіїв молодшого віку частка п'яти найкращих пропозицій від телематичних провайдерів зросла на 1% до 39% у віковій групі до 25 років та на 1% до 16% у віковій групі від 25 до 49 років. У сегменті старше 50 років змін не відбулося: на телематику припадає 9% від п'яти найпопулярніших пропозицій.

Ще одним фактором, що впливає на витрати, є варіація премій за професіями. Дані страховиків за минулі періоди свідчать про те, що професія водія може суттєво впливати на розмір премії. Певні професії, такі як медсестри та фельдшери, часто мають вищі страхові премії порівняно з бізнес-аналітиками чи ІТ-консультантами.

Регіональні відмінності збереглися, причому в усіх регіонах спостерігалося зниження середніх котирувальних премій у порівнянні з минулим роком. Уельс лідирував з падінням на 21,1%, тоді як у Лондоні було зафіксовано найменше зниження на 0,2%. За останні три місяці в Лондоні також спостерігалося зростання котируваних премій на 2%, що зробило його єдиним регіоном, де було зафіксовано зростання за цей період.

В інших регіонах, включаючи Шотландію, Іст-Мідлендс і Вест-Мідлендс, спостерігалося незначне тримісячне падіння на 0,6%, а на Північному Сході – на 0,8%.