Світовий ринок страхових брокерських послуг сягнув 180 млрд доларів США

Нове дослідження розкриває найбільш швидкозростаючі фірми та сектори у 2024 році

Згідно з новими даними Insuramore, опублікованими в понеділок, світовий ринок страхових брокерських послуг у 2024 році згенерував приблизно $180 млрд комісійних, що на 8,1% більше, ніж у попередньому році ($166,5 млрд).

З поправкою на інфляцію цей показник збільшився на 2,6%, при цьому 15 найбільших брокерських груп досягли ще вищого сукупного темпу зростання – 10,7%, що частково зумовлено активністю у сфері злиття та поглинання.

Консолідація ринку триває

У 2024 році галузь страхового брокерства продемонструвала подальшу консолідацію: 15 найбільших груп контролювали 48,7% загальних світових брокерських зборів і комісій у порівнянні з 47,6% у 2023 році та 45,8% у 2020 році. Ця тенденція, ймовірно, продовжиться і в 2025 році, оскільки вісім з 500 найбільших груп у першій половині року перебували в процесі поглинання.

"Ринок, схоже, ще більше консолідувався протягом 2024 року, і ця тенденція, ймовірно, збережеться протягом 2025 року", – йдеться в аналізі Insuramore.

Розподіл доходів за сегментами

Ринок обсягом $180 млрд поділений на п'ять основних сегментів:

• Роздрібний брокерський бізнес у сфері комерційної нерухомості та страхування від нещасних випадків: $83,3 млрд
• Роздрібний брокерський бізнес у сфері страхування життя та здоров'я: $55,8 млрд
• Роздрібний брокерський бізнес у сфері приватної нерухомості та страхування від нещасних випадків: $18,2 млрд
• Оптовий брокерський бізнес: $14,7 млрд
• Брокерський бізнес у сфері перестрахування: $8,3 млрд.

Перестрахування та оптовий брокерський бізнес продемонстрували найшвидше зростання протягом року, в той час як роздрібний брокерський бізнес у сфері страхування життя та здоров'я, а також виплат працівникам та страхування життя і здоров'я продемонстрував найменше зростання.

Лідери галузі

Marsh McLennan зберегла свою позицію найбільшої брокерської групи у світі за загальним доходом, за нею йдуть Aon, Gallagher, WTW та Acrisure.

Серед 15 найбільших груп, Alliant та Howden збільшили свої доходи від брокерських послуг найшвидше протягом 2024 року.

Лідери сегментів:

• Роздрібний брокерський бізнес у сфері комерційного страхування: Marsh McLennan
• Роздрібний брокерський бізнес у сфері приватного страхування: Alliant
• Роздрібний брокерський бізнес у сфері страхування життя та здоров'я працівників: WTW
• Брокерські послуги з перестрахування: Aon
• Оптовий страховий брокеридж: Amwins

Географічний розподіл та розподіл за формами власності

У Сполучених Штатах розташовані штаб-квартири 233 з 500 найбільших брокерських груп, що представляють 46,6% найбільших фірм світу. Далі йде Великобританія з 49 групами, потім Франція з 35, Канада з 31 і Німеччина з 21 групою.

Приватна власність домінує в галузі: 430 груп (86%) працюють в рамках приватних структур власності, включаючи сімейну власність, власність працівників або приватний капітал.

Рейтинг та аналіз £рунтуються на всеосяжній базі даних Insuramore, яка відстежує глобальну страхову брокерську діяльність.