У І кварталі 2025 року прямі премії зі страхування житла в США зросли на 10,7% – дані AM Best

Минулорічний комбінований коефіцієнт нижче 100 для страхування житла перервав п'ятирічну серію показників понад 100 для американської страхової галузі в цілому – і страховики житла продовжують підвищувати тарифи, щоб зберегти прибутки, йдеться в новому звіті.

Згідно з доповіддю AM Best "Покращення результатів страхування житла в США під загрозою через січневі лісові пожежі", загальний обсяг прямих премій за страхування житла в США зріс на 10,7% у першому кварталі 2025 року порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Це сталося після того, як сегмент продемонстрував двозначне зростання прямих премій у кожному з останніх чотирьох років. Хоча 10,7% є нижчим показником, ніж зростання премій у першому кварталі 2022, 2023 та 2024 років, яке в середньому становило близько 13%, у 2025 році премії в першому кварталі були майже на 15 мільярдів доларів вищими, ніж чотири роки тому, у 2021 році, йдеться у звіті.

"Зростання прямих премій у першому кварталі 2025 року свідчить про те, що страховики продовжують прагнути до встановлення адекватних премій, щоб досягти більш сприятливих результатів страхування для лінійки страхування власників нерухомості в США, а не щоб значне поліпшення у 2024 році виявилося однорічним явищем", – зазначив Девід Блейдс, заступник директора AM Best, у своїй заяві щодо звіту.

Джерело: AM Best

Це може бути складним завданням.

У порівнянні з коефіцієнтом чистих збитків та витрат на врегулювання збитків власників житла за весь 2024 рік, який становив 77,3, коефіцієнт прямих збитків за перший квартал 2025 року становив 102,1 – це наслідок лісових пожеж у Каліфорнії в січні 2025 року та збитків на мільярди доларів від кількох торнадо в штатах Середнього Заходу, Півдня та Прерій. (Примітка редактора: Порівняння в попередньому реченні не є рівнозначним. Показник 102,1 не включає відшкодування за перестрахуванням).

Поточний сезон ураганів в Атлантиці 2025 року, який триватиме до 30 листопада, стане ще одним випробуванням для страховиків на те, наскільки добре вони оцінили ризики, що залишаються в їхніх портфелях, зазначається в звіті.

У заяві для ЗМІ AM Best згадала про ще один потенційний виклик для страховиків – втрату можливостей, які раніше надавала Національна адміністрація з океану та атмосфери (NOAA). Зазначивши, наприклад, що NOAA більше не буде оновлювати безкоштовну публічну базу даних про кліматичні та погодні катастрофи вартістю понад 1 мільярд доларів, Best заявив, що це "може створити критичний пробіл для страховиків, агентів, брокерів та страхувальників, які покладаються на дані та інформацію про катастрофи, що є важливими для ціноутворення, планування перестрахування та визначення географічних тенденцій ризиків".

У звіті також розглядається мінливість результатів страхування власників житла за страховими компаніями та штатами. Він містить аналіз кількості штатів, у яких комбінований коефіцієнт перевищив 100 у кожному з останніх 10 років, показуючи 10 штатів, які перевищили коефіцієнт беззбитковості у 2024 році. Подальший аналіз у звіті пропонує порівняння комбінованих коефіцієнтів за 2014 і 2024 роки для цих 10 штатів – Небраски, Нью-Мексико, Джорджії, Південної Кароліни, Міссурі, Арканзасу, Орегону, Іллінойсу, Оклахоми та Північної Кароліни. Усі вони погіршилися, а комбіновані коефіцієнти в цих штатах зросли в середньому на 30 пунктів. (Іллінойс був винятком із погіршенням менше ніж на 1 пункт).

20 найкращих страховиків для власників житла

Серед страховиків AM Best "вважає, що найкращі представники сегмента ефективніше використовують технології для поліпшення підписки, запобігання збиткам та сервісних можливостей, зокрема посилюючи процес відбору ризиків", – йдеться у звіті, в якому підкреслюється, що ці заходи, крім значних змін ставок та коригувань з урахуванням інфляції, є одними з ключових факторів для досягнення кращих результатів підписки.

Звіт містить перелік 20 провідних страховиків житла за прямими преміями, підписаними до 2024 року, включаючи прямі премії кожного страховика за 2024 і 2023 роки, частку ринку та коефіцієнти чистих збитків і LAE.

Нижче ми наводимо витяг з 5 провідних страховиків за обсягом прямих премій до 2024 року.

Джерело: AM Best

Використовуючи зміни чистого збитку та коефіцієнта LAE за роками з 2023 по 2024 (розраховані Carrier Management на основі інформації з звіту AM Best) та відсоткові зміни прямих премій (розраховані AM Best), ми також показуємо лідерів за цими показниками – найбільші поліпшення чистого збитку та коефіцієнта LAE, а також найбільші відсоткові стрибки премій.

Джерело: AM Best

Джерело: AM Best

Хоча премії надаються на прямій основі, а коефіцієнти збитків – на чистій основі (після перестрахування), що ускладнює формування остаточних висновків, варто зазначити, що три страховики з верхнього квартилю за поліпшенням коефіцієнта чистого збитку – Nationwide, Farmers і Liberty Mutual – посідають місця в нижньому квартилі за зростанням прямих премій. Хоча 13 із 20 провідних страховиків продемонстрували двозначне зростання прямих премій, Nationwide скоротив їх на 8,6%, одночасно покращивши коефіцієнт чистого збитку більш ніж на 20 пунктів. Farmers також продемонстрував зниження коефіцієнта збитку на 22 пункти з 2023 по 2024 рік, але прямі премії зросли лише на 6%.

Дії страховиків, спрямовані на реструктуризацію свого бізнесу шляхом скорочення або виходу з деяких регіонів, а також підвищення тарифів, можливо, сприяли деякому поліпшенню коефіцієнта збитковості.

Тільки Erie Insurance входить до верхнього квартилю як за поліпшенням коефіцієнта збитковості, так і за зростанням премій. Тим часом дві провідні страхові компанії штату Флорида, Citizens Property Insurance Corporation і Universal Insurance, опинилися в нижньому квартилі за поліпшенням коефіцієнта збитковості та зростанням премій. Компанія Citizens, яка втрачає клієнтів, фактично повідомила про зниження прямих премій у 2024 році на 15,3% порівняно з 2023 роком, але коефіцієнт збитковості, спричинений ураганами, склав 130,8 – це на 80 пунктів вище, ніж у 2023 році.

Серед 5 провідних страховиків за обсягом прямих премій компанія USAA випередила Liberty Mutual і посіла третє місце у 2024 році. Премії USAA за страхування житла зросли на 15,1% до 11,9 млрд доларів, поступаючись лідерам – State Farm і Allstate, які також повідомили про зростання в середині десятків відсотків.

Удвічі більше, ніж минулого року, зросли Auto-Owners Insurance Group, The Cincinnati Insurance Companies і Auto Club Enterprises Group, які всі зафіксували зростання прямих премій за страхування житла приблизно на 30%.