Кіберстрахування зіткнулося з погіршенням ставок та зниженням органічного зростання

Незважаючи на швидкий розвиток кіберзагроз, Swiss Re повідомляє, що тарифи на кіберстрахування погіршуються третій рік поспіль, що призвело до перегляду оцінок зростання з 6% до 5% складного річного темпу зростання (CAGR) з 2023 року.

Swiss Re. Згідно з останніми даними Swiss Re, між 2017 і 2022 роками світові премії з кіберстрахування зростали двозначними темпами, але з 2023 року зростання різко сповільнилося до однозначних показників.

Фабіан Віллі, керівник відділу ключових кіберклієнтів Swiss Re, сказав: "Незважаючи на зростання кіберризиків, погіршення тарифів третій рік поспіль нейтралізує органічне зростання ризику, яке ринок наполегливо працював. Щоб залишатися стійким, ринку потрібна стабільність ціноутворення, а також розширення або вихід на нові сегменти клієнтів".

Swiss Re пояснює погіршення тарифів загостреною конкуренцією, оскільки пропозиція кіберстрахування продовжує випереджати попит. Це конкурентне середовище призвело до подальших поступок щодо премій, лімітів, покриття та контролю кібербезпеки.

Однак кіберстрахування залишається переконливим напрямком бізнесу, і Swiss Re прогнозує, що річні премії досягнуть 15,6 мільярда доларів у 2025 році та 16,4 мільярда доларів у 2026 році.

У загальному обсязі за 2025 рік Північна Америка продовжує домінувати, на неї припадає 66% частки премій (~10,28 мільярда доларів), за нею йде Європа з 21%. Азіатсько-Тихоокеанський регіон посідає третє місце з 10%, тоді як Латинська Америкка та Близький Схід та Близький Схід залишаються відносно невеликими, по 2% кожен.

Кіберзагрози та тенденції збитків продовжують швидко змінюватися. Занепокоєння щодо системних збитків та зростання судових позовів щодо відповідальності за конфіденційність вимагають обережності, коли йдеться про щорічне зниження премій. Ринок має стабілізуватися на сталому рівні, щоб поглинути екстремальні події та забезпечити довгострокову життєздатність цього критично важливого покриття.

Водночас, розширення на нові або недостатньо обслуговувані сегменти клієнтів може допомогти компенсувати уповільнення органічного зростання. Головним серед них є сегмент МСП, який Дані Тоблер, керівник відділу кіберперестрахування Swiss Re, описує як "найбільшу відкриту злітно-посадкову смугу кібербезпеки".

Малі та середні підприємства становлять 90% фірм у світі, але вносять лише близько 30% кіберпремій (4,7 мільярда доларів), що становить значну прогалину в кіберзахисті для МСП.

"МСП не потребують скорочених корпоративних політик, їм потрібні індивідуальні, доступні продукти та розумніші моделі розподілу", – сказав Тоблер. "Саме це допоможе закрити прогалину в захисті – крок, який не тільки стимулюватиме зростання, але й зміцнить стійкість у всій світовій економіці".

Swiss Re виділив п'ять фундаментальних рушійних сил зростання, які можуть допомогти подолати розрив у кіберзахисті серед малих і середніх підприємств: освіта, дизайн продуктів, ціноутворення, оцінка ризиків та андеррайтинг, а також дистрибуція.

Зі зменшенням розриву в захисті МСП, Swiss Re очікує, що роль перестрахування у підтримці кіберринку ставатиме дедалі важливішою. ​​Більше проникнення МСП збільшує ризик накопичення, а перестрахування має вирішальне значення для забезпечення управління потужностями та зростання на основі даних.

"Кібернетика все ще випереджає багато інших напрямків, але успіх зараз залежить від реалістичних очікувань зростання та побудови здорового, сталого ринку", – додав Тоблер. "Наступний розділ буде написаний тими, хто розширює доступ, особливо для МСП, водночас тримаючи стійкість на чолі. Зі зменшенням розриву в захисті МСП перестрахування відіграватиме ключову роль в управлінні цим ризиком та наданні інформації на основі даних, необхідної страховикам для орієнтації на правильні можливості, регіон за регіоном".