Как регуляторные изменения повлияли на развитие страхового рынка Украины в 2015-2019 годах?

Нацкомфинслуг подытожила перечень регуляторных изменений на рынке страховых услуг Украины за период 2015-2019 годов.

Среди основных рисков и угроз на отечественном страховом рынке в 2014 году, по словам Члена Нацкомфинуслуг Александра Залетова, были системный кризис финансового сектора, массовые потери средств страховщиков и гарантийных фондов МТСБУ, размещенных в обанкротившихся банках, резкое падение курса национальной валюты, что привело к обесцениванию резервов страховщиков, значительное падение совокупной стоимости активов страховщиков, отток иностранных инвестиций из финсектора, наличие на рынке большого количества необеспеченных и фальсифицированных полисов ОСАГО, потеря доверия населения к рынкам финансовых услуг, демпинг и высокие расходы на вознаграждение посредникам, а также критический уровень невыполнения страховщиками взятых на себя обязательств.

Поэтому приоритетом Нацкомфинуслуг стало восстановление доверия потребителей финансовых и страховых услуг и обеспечение стабильности финансового рынка.

Какие же изменения произошли на страховом рынке Украины за последние 5 лет?

Ужесточены требования к платежеспособности, ликвидности и качества активов страховщиков и унифицированы подходы к формированию страховых резервов и приведения их в соответствие с лучшими мировыми практиками. Обеспечено дополнительное раскрытие информации страховщиками по "существенным" операциям в отчетности. Введена обязательность представления актуарного отчета, новые требования к договорам страхования жизни и методике расчета выкупной суммы, ряд типовых форм договоров страхования агрорисков.

Что касается рынка ОСАГО, то тут также произошли кардинальные изменения. Введен "Электронный полис" в ОСАГО, теперь каждое третье ДТП урегулировано без вызова полиции благодаря европротоколу, были повышены страховые суммы (лимиты выплат) по ОСАГО и некоторыми отдельными видами страхования ответственности. Так, на 30% выросли выплаты за вред, причиненный имуществу потерпевших, до 130 тыс. грн., а за вред, причиненный жизни и здоровью потерпевших, до 260 тыс. грн.

Регулятором совместно с МТСБУ были созданы условия для сокращения сроков выплаты по ОСАГО до 60 дней с момента ДТП, введен механизм выплат страхового возмещения МТСБУ до признания страховщика банкротом, а также дополнительные отчисления страховщиками взносов в централизованные фонды Бюро с целью "связывания" средств страховщиков на случай их банкротства. Кроме этого, обеспечено внесение страховщиками информации в МТСБУ о заключенных договорах в течение двух дней.

Нацкомфинуслуг, в свою очередь, упростила порядок получения административных услуг страховыми компаниями и порядок представления документов для получения согласования приобретения или увеличения существенного участия у страховщика. Упрощена процедура регистрации подразделений страховщиков, регистрации договоров перестрахования и регистрации и изменений правил страхования.

Теперь административные услуги предоставляются в электронной форме через Единый государственный портал админуслуг, в т. Ч. через интегрированные с ним информационные системы государственных органов и органов местного самоуправления.

Были также сокращены сроки рассмотрения заявлений и перечень документов для получения лицензий на страховую деятельность.

Каких результатов удалось достичь?

Как результат, по итогам страхового рынка в 2018 году по сравнению с 2014 годом произошел рост среднего размера, приходящегося на одного страховщика, активов (+22,8%), уставного капитала (+13,6%), страховых резервов (+131,7%), страховых платежей (+150,7%) и страховых выплат (+245,2%).

За 2015-2018 гг. было исключено из Государственного реестра финансовых учреждений 159 страховщиков, за 1 полугодие 2019 года 37 страховщиков.

В 2018 году по сравнению с 2014 годом произошел рост на 93,6% страховых платежей от физических лиц, +40,5% страховых платежей от юридических лиц, +106,6% страховых выплат физическим лицам, +222,9% страховых выплат юридическим лицам, +49,3% количества заключенных договоров страхования.

В 2018 году по сравнению с 2014 годом произошло уменьшение в активах и резервах страховщиков в 14,3 раза полученных векселей, в 5,3 раза выданных векселей, в 6,9 раза сократились долгосрочные кредиты и в 2,9 раза краткосрочные кредиты банков. С другой стороны, удалось достичь 256,9% роста средств в централизованных страховых резервных фондах МТСБУ и на 101,4% роста доли средств в централизованные страховые резервные фондах в страховых резервах.

В 2018 году страховщики получили прибыли в 2,8 раза больше и уплачено налога на прибыль на 30,7% больше, чем за 2015 год. По сравнению с 2014 годом произошел рост на 12% доходов от участия в капитале, +108,6% доходов по облигациям и +62% доходов от депозитов. Рост объема инвестирования средств страховщиков в ОВГЗ на 270% с 2.3 млрд грн до 8.8 млрд грн. Увеличение доли ОВГЗ в активах страховщиков к объему инвестирования ОВГЗ юрлицами с 10% по состоянию на 31.12.2014 до 52% на 30.06.2019.

Валовые страховые премии, полученные страховщиками Украины по страхованию и перестрахованию рисков в 1 полугодии 2019 года, выросли на 16,5% и составили 27,3 млрд. грн. ($1,1 млрд.), 10,2 млрд. грн. (37,2%) получено от физлиц и 17,1 млрд. грн. (62,8%) от юрлиц.

По рисковому страхованию страховщики получили 25,2 млрд. грн. (92,3% от общей суммы страховых премий), а по страхованию жизни – 2,1 млрд. грн. (7,7%).

Удельный вес чистых страховых премий в валовых премиях за январь-июнь 2019 года составил 73,7%. Чистые страховые премии за 1 полугодие 2019 выросли на 20,1% и составили 20,1 млрд. грн. (73,7% от валовых страховых премий).

Операции исходящего перестрахования в 1 полугодии 2019 года по сравнению с аналогичным периодом увеличились с 8,3 млрд. грн. до 9 млрд. грн. за счет увеличения на 7,4% перестрахования внутри страны и на 8,8% операций по перестрахованию у нерезидентов.

Страховые резервы на 30.06.2019 выросли на 5043 млн. грн. (+21%) по сравнению с аналогичной датой 2018 года, при этом технические резервы выросли на 3720 млн. грн. (+24%), а резервы по страхованию жизни – на 1323 млн. грн. (+15,6%).

По сравнению с аналогичной датой 2018 года увеличились общие активы страховщиков на 8035 млн.грн. (+14%) и активы, определенные ст. 31 Закона Украины "О страховании" для представления средств страховых резервов, – на 6460 млн. грн. (+17,8%). Объем общих активов страховых компаний Украины на 30.06.2019 составил 65,3 млрд. грн., что на 14% больше по сравнению с соответствующим показателем прошлого года. Величина активов, определенных в соответствии со ст. 31 Закона Украины "О страховании", увеличилась на 17,8% до 42,7 млрд. грн.