Аналітика

CEO про ключові виклики, що стоять перед галуззю.

Глобальний ринок кіберстрахування показав щорічне зростання з 2017 по 2023 рік на 32%, коли глобальні премії подвоїлися двічі: спочатку з 2017 по 2020 рік і знову з 2020 по 2023 рік, а прогнози передбачали продовження цих темпів зростання, йдеться у звіті Swiss Re.

Страховий ринок Центральної та Східної Європи за січень-червень 2024 року зріс до 26,35 млрд євро, що на 7,6% більше у порівнянні з минулим роком. Водночас виплати залишились майже незмінними, на рівні 11,9 млрд євро, йдеться у звіті XPRIMM.

Переважна більшість перевізників мають намір збільшити або зберегти чисельність персоналу в найближчі 12 місяців, згідно з дослідженням страхового ринку праці за третій квартал 2024 року, проведеним компанією Jacobson.

Згідно зі звітом Gallagher Re, перестрахувального бізнесу Arthur J. Gallagher & Co, глобальне фінансування страхових технологій зросло на 8,2% у порівнянні з другим кварталом до $1,38 млрд у третьому кварталі 2024 року і досягло найвищого рівня з першого кварталу 2023 року.

Сектор страхування майна/нещасних випадків та управління ризиками, ймовірно, зазнає змін після виборів минулого тижня, оскільки нова економічна, фіскальна та законодавча політика запроваджується на федеральному рівні та на рівні штатів.

Чому страховики намагаються впроваджувати моделі штучного інтелекту?

Анатолій Амелін вважає, що Україна наразі може створити міжвідомчу групу з моніторингу тіньового флоту.

За оцінками Moody's, повені, що спустошили іспанський регіон Валенсія наприкінці минулого місяця, спричинять загальні страхові збитки на суму понад 3,5 млрд євро (3,8 млрд доларів).

Федерації європейських асоціацій управління ризиками (FERMA) оприлюднила свою позицію щодо реформ Solvency II, зокрема стосовно наміру Європейської комісії забезпечити більшу пропорційність для менших компаній у страхуванні та перестрахуванні. FERMA пильно стежить за тим, як ця обіцянка втілюється на практиці, оскільки реформа має вплив на ринок страхових послуг, фінансову стійкість компаній і здатність управляти ризиками.

Вийшов новий ціновий індекс Pearson Ham Group.

Аналітики Deutsche Bank прогнозують обмежений вплив на європейських страховиків від виборів у США, але вбачають можливі наслідки для американських компаній, включаючи потенційне пожвавлення угод M&A після виборів.

Нещодавня публікація Insurance Europe містить рекомендації для політиків ЄС, спрямовані на посилення кіберстійкості страхової галузі в Європі у відповідь на значні прогалини в захисті.

Попередня оцінка галузевих втрат від повеней у Центральній Європі та Італії в період із 14 до 20 вересня 2024 року становить EUR1,886 млрд, повідомляє сайт Reinsurance News із посиланням на дані постачальника даних зі страхування від катастроф Perils AG, який базується в Цюріху.

Екологи з Greenpeace стурбовані потенційною екологічною катастрофою в Балтійському морі через використання старих танкерів (із так званого "тіньового флоту") для перевезення російської нафти.

Кібербезпека, управління штучним інтелектом та геополітичні ризики є основними проблемами, що викликають занепокоєння в дослідженні Riskconnect "Нове покоління ризиків 2024".

Insurance Europe закликала Європейську комісію (ЄК) відкликати Директиву про відповідальність за використання штучного інтелекту (AILD), аргументуючи це тим, що вона створить правову невизначеність і перешкоджатиме інноваціям. Високо оцінюючи прагнення ЄК сприяти відшкодуванню збитків, пов'язаних зі штучним інтелектом, нинішня пропозиція, на думку федерації, може збільшити навантаження на бізнес і створити плутанину серед споживачів щодо їхніх прав.

EIOPA опублікувало сьогодні свою Інформаційну панель страхових ризиків за жовтень 2024 року, повідомляється на сайті EIOPA.

Видання Insurance Europe опублікувало онлайн публікацію під назвою "Роль страховиків у забезпеченні кіберстійкості ЄС". У публікації підкреслюється важлива роль, яку відіграє цей сектор у підвищенні кіберстійкості в той час, коли кіберзагрози зростають як за частотою, так і за ступенем серйозності.

Витрати на перестрахування, постійна інфляція, нормативно-правові акти та часті погодні умови призводять до зростання цін на страхування майна, що впливає на дохідність комерційної нерухомості, оцінку та транзакції, згідно зі звітом Urban Land Institute (ULI) та компанії Heitman.

Згідно з останнім звітом Optis Partners за 3 квартал 2024 року, активність у сфері M&A у страховій галузі стабілізується, оскільки стабільна пропозиція продавців відповідає різноманітному ландшафту покупців.

Агентство "Bloomberg" (США) і некомерційна організація "Danwatch" (Данія) провели дослідження страхових документів близько 150 нафтових танкерів, що транспортували російську нафту в липні – серпні. Стверджується, що для обходу міжнародних санкцій власники танкерів шукають нових страховиків і замість традиційних західних компаній звертаються за послугами до страхових фірм з Камеруну, Киргизстану та росії.

Згідно з нещодавнім звітом Conning, зростаючий вплив природних катаклізмів загрожує сектору страхування житла, що вказує на те, що галузь не може підтримувати свою поточну траєкторію без значних змін.

Чи може страхова галузь сприяти переходу до сталого майбутнього?

Нещодавнє дослідження Gallagher Re, міжнародного перестрахувального брокера, проаналізувало дані Bitsight про показники безпеки 62 000 організацій з 67 країн, а також власні дані Gallagher Re про інциденти та позови з кібербезпеки.

Як нові заходи з контролю витрат вплинуть на страховиків?

Європейський ринок перестрахування залишається динамічним, а попит на перестрахувальний захист майна продовжує зростати, повідомляє Munich Re.

Штучний інтелект допоможе у прийнятті рішень і знизить витрати, але людська взаємодія і різноманітні точки зору все ще необхідні в страховій індустрії, заявили учасники дискусії в п'ятницю.

Лідери страхових організацій у сфері даних і технологій з ентузіазмом використовують GenAI для підвищення задоволеності клієнтів, зниження операційних витрат і поліпшення управління ризиками, але мало хто з них повністю готовий до дотримання нормативних вимог або моніторингу результатів ШІ.

Комерційні страхові компанії та інші представники сектора впроваджують штучний інтелект для вирішення різних завдань, від автоматизації процесів до збору даних для андеррайтингу, згідно з думкою групи галузевих експертів, які виступили в середу на щорічній конференції InsurtechConnect.

За перші 9 місяців 2024 року збитки, покриті приватним страховим ринком або державними страховими організаціями, склали щонайменше 108 мільярдів доларів США, що на 5% перевищує середній десятирічний показник у 102 мільярди доларів США, що зумовлено збільшенням частоти малих/середніх страхових подій, особливо в частинах світу з більшим покриттям, – йдеться у новому звіті компанії Gallagher Re.

Застраховані збитки від глобальних природних катастроф склали щонайменше 108 мільярдів доларів США за перші дев'ять місяців цього року, що лише на 5% перевищує середній показник за 10 років у 102 мільярди доларів США, йдеться у звіті Gallagher Re, перестрахувального брокера Arthur J. Gallagher & Co.

Лас-Вегас – Штучний інтелект допоможе оживити інвестиційний сектор індустрії страхових технологій, який перебуває на межі своїх оціночних максимумів 2021 року, на думку групи експертів, які виступили в середу на щорічній конференції InsurtechConnect.

AON прогнозує, що витрати на медичне страхування в усьому світі зростуть у середньому на 10,0% у 2025 році, згідно зі Звітом про світові тенденції в галузі медицини за 2025 рік. Цей показник лише трохи не дотягує до прогнозованого на 2024 рік зростання на 10,1 відсотка, що є найвищим показником за останні 10 років.

Зменшення кількості страхових випадків та гібридні робочі механізми сприяють досягненню останніх результатів.

У зв'язку з тим, що багато жителів західної частини Північної Кароліни все ще залишаються без електрики та водопостачання через ураган "Хелен", у понеділок розпочалися слухання щодо вимоги страхової галузі підвищити ставки страхових внесків для власників житла по всьому штату в середньому більш ніж на 42%.

За оцінками Verisk, страховики зазнали збитків від повеней на суму від ?2 до ?3 млрд після того, як минулого місяця шторм Boris обрушився на Австрію, Польщу та Чехію.

Серія російських ракетних ударів по інфраструктурі українських чорноморських портів і комерційним суднам призвела до різкого зростання вартості страхування і змусила деяких судновласників скасувати бронювання, повідомили в четвер джерела в страхових компаніях і брокер.

Економічні та фінансові проблеми (43%), кіберзагрози (39%) та ризики, пов'язані з персоналом (38%), є трьома основними проблемами, з якими зіштовхнуться британські компанії протягом наступних 12 місяців.

Світова економіка може зазнати збитків у розмірі $14,5 трлн протягом п'яти років через геополітичні конфлікти.

Згідно з дослідженням WTW, у 2024 році великі угоди були в авангарді активності у сфері M&A, що свідчить про зростання впевненості серед учасників угод, незважаючи на геополітичні та макроекономічні негаразди.

Віце-президент дає уявлення про ринкові прогнози.

Коли минулого тижня на берег вийшов ураган Helene, він спричинив руйнівні повені на південному сході США, в тому числі в районі Шор Акрес у Сент-Пітерсберзі, штат Флорида. У цьому районі було зафіксовано 6 футів штормової хвилі, яка затопила дороги і будинки.

PCW підтверджує, що премії по страхуванню житла зросли на 13% в минулому році, що змусило споживачів шукати короткі шляхи економії – але страхова індустрія все ще повинна боротися з недострахуванням в цьому напрямку бізнесу

Чехія, Польща та Австрія зазнали значних збитків від вересневої повені.

Опитування окреслило проблеми, з якими стикаються споживачі під час реєстрації та вибору постачальника.

Sollers, консалтингова фірма, що спеціалізується на цифровій трансформації, та Ipsos, компанія, що займається дослідженням ринку, нещодавно провели опитування, яке підкреслило, що банки не повністю використовують потенціал банкострахування.

Кібер-ризики та регуляторні зміни сприяють розширенню.

За прогнозами Національного центру ураганів (NHC), Helen стане особливо сильним штормом у міру того, як він посилюватиметься до масштабного урагану, хоча залишається невизначеність щодо загального розміру вітрової смуги і того, як Helen може вплинути на узбережжя штату Флорида.

На своїй 150-й щорічній конференції в Берліні, Німеччина, Міжнародний союз морського страхування (IUMI), глобальна асоціація, що представляє морських страховиків, представив аналіз останніх тенденцій на ринку морського страхування.

Перестраховики наполягатимуть на двозначному збільшенні тарифів від нещасних випадків після пролонгацій в січні 2025 року, щоб не відставати від вищих витрат на збитки.

Проблеми з даними та питаннями інтеграції зростатимуть з розвитком технологій.

Персоналізовані послуги та виявлення шахрайства зростають.

Нові можливості можуть трансформувати галузь комплексної оцінки ризиків.

За даними платформи для запобігання шахрайству Sprout.ai та опитування, проведеного Censuswide у липні 2024 року, у Великій Британії спостерігається зростання страхового шахрайства, керованого ШІ, за спостереженнями обробників страхових випадків.

За оцінками глобального перестрахувального брокера Gallagher Re, страхові збитки від сильних повеней у Центральній Європі, що сталися переважно 12-15 вересня, можуть становити від 2,0 до 3,0 мільярдів євро (2,2-3,3 мільярдів доларів США).

ІУМІ дає короткий огляд поточних ринкових тенденцій.

Згідно зі звітом Інституту Swiss Re, якщо вплив COVID-19 не буде обмежено, до 2033 року надлишкова смертність серед населення може залишатися на 3% вищою за допандемічний рівень у США та на 2,5% у Великій Британії, повідомляє Інститут Swiss Re.

Результати показують, що 74% страховиків повідомляють про стабільну або зростаючу кількість випадків шахрайства в усьому світі.

Хоча ринок перестрахування майнових катастроф знаходиться в розпалі фази помірного пом'якшення, яка продовжиться в 2025 році, двозначне зростання цін на перестрахування від нещасних випадків в США ймовірне під час поновлення договорів перестрахування з 1 січня 2025 року, повідомляє Fitch Ratings.

Американські роботодавці очікують, що витрати на медичне страхування зростуть в середньому на 5,8% у 2025 році, в основному через збільшення вартості медичних послуг, а також більш активне їх використання, згідно з опитуванням, опублікованим консалтинговою компанією Mercer у четвер.

Активність на глобальному ринку M&A страхових компаній у першій половині 2024 року, недивлячись на певне зростання порівняно з попереднім роком, є найнижчою за 15 років. На ринку страхових послуг було укладено 103 M&A угоди.

Ринок будівельного страхування переживає помітне зростання ємності, досягнувши рівня, який востаннє спостерігався у 2019 році, згідно з нещодавно опублікованим Звітом про глобальні тенденції у будівництві, підготовленим WTW, міжнародним страховим брокером.

Торговельна довіра, конфлікти та енергетичний перехід стимулюють управління ризиками.

Згідно з даними WTW, ціни на комерційне страхування помірно зростають у 2 кварталі 2024 року, а за деякими напрямками спостерігається зниження.

У серпні український автопарк поповнили 6445 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV), повідомляє Укравтопром.

Згідно з новим звітом рейтингового агентства Moody's Ratings, ринок кіберстрахування очікує значне зростання протягом наступних кількох років, оскільки кількість і складність кібератак продовжує зростати, що може завдати значної фінансової та репутаційної шкоди і порушити бізнес-операції.

Згідно зі звітом WTW, на світовому ринку будівельного страхування спостерігається помітне зростання рівня ємності, що наближається до показників 2019 року під час останнього м'якого ринкового циклу.

Ринок кіберстрахування очікує значного зростання порівняно з іншими напрямками страхування майна протягом наступних 10 років. Проте існує певне занепокоєння щодо того, як досягти цього зростання – особливо через повільне зниження премій на ринку США, який займає левову частку.

Глобальний капітал перестраховиків продовжував зростати протягом першої половини 2024 року, досягнувши 766 мільярдів доларів, що на 5,4% більше, ніж у 2023 році, йдеться у звіті Gallagher Re Global Reinsurance Market Highlights, який відстежує капітал і прибутковість світової індустрії перестрахування.

У цьому звіті представлено поглиблений аналіз капіталу та прибутковості перестрахувальної галузі на основі індексу перестрахування групи компаній Gallagher Reinsurance Index.

Згідно зі звітом юридичної компанії Clyde & Co., кількість угод зі злиття та поглинання у світовому страховому секторі у першому півріччі продовжила скорочуватися: 103 угоди, порівняно з 171 за аналогічний період минулого року.

Moody's Investors Service Inc. у понеділок змінило свій прогноз для світового перестрахувального сектору на позитивний.

Завдяки зниженню ризиків і диверсифікації глобальні перестраховики демонструють більшу стійкість, ніж у попередні цикли, частково завдяки позитивній маржі андеррайтингу, вищим ставкам реінвестування та диверсифікації, йдеться у звіті AM Best.

Згідно з нещодавнім аналізом HTF Market Intelligence, очікується, що світовий ринок страхування гібридних та електричних транспортних засобів (EV) до 2030 року зростатиме зі середньорічним темпом приросту (CAGR) на 16,88%.

Автономні або "самокеровані" автомобілі – це транспортні засоби, які їздять самі, без нагляду чи участі людини. Футурологи очікують, що з часом самокеровані автомобілі стануть звичним явищем. Адже технологічний прогрес зробить їх безпечнішими та ефективнішими, ніж транспортні засоби, якими керує людина.

Чому страхові компанії купують договірне перестрахування?

За даними Світового банку, майже третина населення України живе за межею бідності. Як показали недавні опитування соціологів, третині українців з роботою грошей вистачає лише на їжу. "Слово і діло" вирішило зіставити, наскільки змінилася оцінка українців власного фінансового становища до та після початку великої війни. Також ми пропонуємо порівняти власні оцінки українців із даними НБУ щодо зміни розміру реальної зарплати та рівня безробіття.

Індустрія фінансових послуг стикається з підвищеними кіберзагрозами, атаки з використанням програм-вимагачів та вразливостей нульового дня становлять значні ризики.

За словами фінансового директора Swiss Re Джона Дейсі (John Dacey), первинний страховий ринок розуміє, що підвищення цін на перестрахування майна та нещасних випадків (P&C) необхідне в майбутньому, і що ринок зараз "досягає нового рівня рівноваги".

Згідно з нещодавнім звітом кредитно-рейтингового агентства AM Best, загальний обсяг спеціального перестрахувального капіталу збільшився на 7% у 2023 році до $568 млрд, а на 2024 рік прогнозується ще більше зростання – до $625 млрд.

За даними Державною служби статистики, ціни виробників промислової продукції за липень 2024 (до червня) зросли на 8,8%. Перед цим у травні 2024 року до попереднього місяця ціни виробників зросли на 7,2%, у червні на 14%.

EIOPA надало первинну інформацію страхувальникам, які постраждали від неплатоспроможності німецької холдингової компанії FWU AG, що нещодавно оголосила про банкрутство, та подання її люксембурзькою дочірньою компанією FWU Life Insurance Lux SA ("FWU Luxembourg") позову про призупинення виплат до Окружного суду Люксембургу.

Нещодавній огляд Reinsurance News показує, що існує низка бар'єрів, які перешкоджають інноваціям у технології ціноутворення в страховій галузі.

Нещодавнє опитування insurtech Insurance показало, що 56% споживачів повідомляють про збільшення страхових премій через несприятливі погодні умови. Insurance провела опитування "Пульс споживачів страхових послуг у зв'язку з несприятливими погодними умовами у 2024 році".

За оцінками Karen Clark & Company, збитки від урагану Деббі в США, застраховані у приватному секторі, сягнуть приблизно $1,4 млрд. на основі референтної моделі ураганів високої роздільної здатності KCC US Hurricane Reference Model.

За даними рейтингового агентства AM Best, більша частина зростання попиту на перестрахування медичних продуктів на ринках, що розвиваються, припадає на Азію, що значною мірою пов'язано зі швидким зростанням премій за продуктами з фіксованими виплатами, такими як страхування на випадок критичних захворювань та нещасних випадків.

Згідно з останнім звітом AM Best, рекордний випуск кат-облігацій та великі спреди вказують на високий попит на перестрахувальні потужності, що призведе до збереження інтересу до параметричного перестрахування та цінних паперів, пов'язаних зі страхуванням (ILS), у першій половині 2024 року.

Індустрія страхування майна/нещасних випадків стикається з гострою кадровою проблемою, коли йдеться про виявлення шахрайства у заявках на відшкодування, а також про забезпечення швидкої обробки заявок на відшкодування, щоб відповідати очікуванням клієнтів. З огляду на те, що в період з 2024 по 2027 рік понад 4,1 мільйона американців щороку досягатимуть 65 років, значна частина найдосвідченіших розслідувачів шахрайства та спеціалістів з питань страхових розслідувань вийде на пенсію.

Згідно з нещодавнім звітом AM Best, завдяки заходам зі зниження ризиків та диверсифікації, глобальні перестраховики демонструють більшу стійкість, ніж у попередні цикли, частково завдяки позитивній андеррайтинговій маржі, вищим ставкам реінвестування та диверсифікації.

Згідно з нещодавнім опитуванням Reinsurance News, основними перешкодами для глобального впровадження параметричного страхування є брак доступних даних і моделей, а також недостатня обізнаність про ці рішення.

Згідно з міжнародним рейтинговим агентством AM Best, нещодавнє глобальне зростання використання медичних послуг у поєднанні з перспективою збільшення медичної інфляції має потенціал для "розширення ролі медичного перестрахування".

HyperExponential, цінова платформа для глобальних перестраховиків, зауважила, що хоча нові технології відкрили значні можливості, проблеми з ширшою екосистемою та застарілими системами перешкоджають інноваціям та обмежують ефективність, прибутковість та співробітництво страховиків.

Джеймс Кірш очікує, що вартість страхування майна та страхування від нещасних випадків для його сімейного ливарного заводу у Вісконсині, який виробляє чавунні деталі для тракторів та іншого обладнання, збільшиться щонайменше вдвічі, коли він буде продовжений цієї осені.

Aon, міжнародна фірма з надання професійних послуг, опублікувала Звіт про порівняння нематеріальних і матеріальних ризиків у 2024 році, підкресливши необхідність для компаній у Європі, на Близькому Сході та в Африці (EMEA) переоцінити свої стратегії кіберстрахування та захисту інтелектуальної власності (ІВ).

Аналітики Morningstar DBRS прогнозують, що загальні страхові збитки від нещодавніх заворушень у Великобританії будуть прийнятними для британських страховиків, оцінюючи їх на рівні нижче 250 мільйонів фунтів стерлінгів.

Очікується, що збитки страховиків і перестраховиків від урагану Деббі складуть однозначні мільярди доларів, і ця цифра буде "дуже керованою" для галузі, згідно зі звітом Gallagher Re.

Минулий рік став четвертим роком поспіль, коли глобальні страхові збитки від стихійних лих перевищили $100 млрд, проте перестраховики в основному уникли значних наслідків завдяки стратегічному позиціонуванню, згідно з даними S&P Global Ratings.

Такі події, як зміна клімату та діджиталізація, змінюють пули ризиків і можуть поставити під сумнів життєздатність традиційних страхових продуктів. Ціноутворення, неадекватне ризикам, може вплинути на доступність страхування і поставити під сумнів його справедливість, зазначає Swiss Re Institution. Прозорість, технології та страхові інновації можуть запропонувати рішення.

За попередніми оцінками Інституту Swiss Re, часті малі та середні природні катаклізми призвели до того, що глобальні страхові збитки від природних катастроф сягнули $60 млрд у першій половині 2024 року. На сильні грози в США припадає 70% цих збитків.

За даними аналітиків Gallagher Specialty, у першій половині 2024 року ринок страхування КАСКО і машинобудування залишався відносно статичним, але вони також відзначають можливість невеликого пом'якшення ситуації впродовж наступного року.

Очікується, що більшість страхових збитків від урагану Деббі буде покрита первинними страховиками в рамках їх перестрахувального покриття, як зазначає Джеймс Ек (James Eck), віце-президент, старший кредитний директор, група фінансових установ Moody's Ratings.

Страхові збитки від лісових пожеж зростають через підвищену активність у Канаді та США: 574 активні пожежі в Канаді та 95 у США станом на 1 серпня, згідно з щотижневим звітом компанії Aon про катастрофи.

EIOPA опублікувало сьогодні звіт про страхові ризики за липень 2024 року, який показує, що ризики в європейському страховому секторі стабільні і в цілому знаходяться на середньому рівні, з осередками вразливості, пов'язаними з волатильністю ринку та цінами на нерухомість.